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일요일, 12월 22, 2024

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11/3, 월가의 투자의견 및 주가 목표 보고서

오늘 공개된 월가 IB들의 투자의견 및 목표주가 보고서들 중 흥미로운 종목들 중심으로 정리해 봤습니다.

11/3, 트루이스트, AMD 목표주가를 128달러에서 98달러로 하향 조정

트루이스트는 AMD 목표주가를 128달러에서 98달러로 낮추고, 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 데이터 센터와 클라이언트의 강점이 약한 산업 및 게임 성능을 상쇄함에 따라 3 분기에 전적으로 PC에 의해 소폭의 승리를 거두었다고 분석가는 말합니다.

그러나 트루이스트는 AI 분야에서 AMD의 입지가 엔비디아 솔루션에 비해 제한적일 것으로 보고 있으며, X86 시장이 새로운 CPU 경쟁업체로부터 서서히 압박을 받을 것으로 예상하기 때문에 우려는 여전하다고 덧붙였습니다.

11/3, 로이터, 10월 테슬라 중국산 전기차 판매량 2.6% 감소

테슬라는 10월 중국산 전기차를 한 달 전보다 2.6% 감소한 72,115대를 인도했다고 중국승용차협회가 목요일 로이터에 따르면 밝혔다.

중국산 모델 3 및 모델 Y 자동차의 판매량은 전년 동월 대비 0.6 % 증가했다고 이 매체는 덧붙였다.

중국 전기차 부문에서 테슬라의 시장 점유율은 2분기 12.98%, 전년 동기 9.93%에서 3분기 9.89%로 축소되었습니다.

11/3, 골드만삭스, Palantir 목표주가를 11달러에서 12달러로 상향 조정

골드만삭스는 3분기 팔란티어 매출이 월가 예상치보다 0.5% 높고, 팔란티어 영업 마진이 팩트셋의 컨센서스 수치보다 약 400 베이시스 포인트 높은 것으로 보고한 후 팔란티어 목표주가를 11달러에서 12달러로 상향 조정하고, 팔란티어 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

미국 상용 비즈니스의 재가속화 수준과 최근 AIP 부트캠프를 중심으로 시장 진입을 가속화하려는 전략적 결정에 “깊은 인상을 받았다”면서 애널리스트가 커버하는 다른 종목의 위험 대비 보상이 더 좋다고 평가했습니다.

베어드, 데이터독 투자의견을 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 조정

베어드 애널리스트 윌리엄 파워는 데이터독 목표주가를 100달러에서 84달러로 낮추면서 데이타독 투자의견을 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 조정했습니다.

이 회사는 여전히 “여러 가지 장기적인 긍정적 요인”을 보고 있지만, 업계에서는 최적화 역풍이 내년까지 계속될 것으로 보고 있습니다.

또한 애널리스트는 리서치 노트에서 2024년에 대한 데이터독의 컨센서스 성장 기대치가 너무 높다고 투자자들에게 말합니다.

베어드는 “이 부분에 대한 우려가 커지고 있지만, 이는 오버행으로 남을 것으로 예상합니다.”라고 말합니다.

11/3, 퀄컴 실적을 읽는 월가의 시선

최근 발표된 퀄컴 실적 분석과 이러한 퀄컴 실적을 보는 월가의 평가를 정리해 보았습니다.

퀄컴 시총이 크지는 않지만 반도체 수요에 큰 영향을 미치는 스마트폰 수요관련 힌트를 주기 때문에 관심을 가질 필요가 있습니다.

퀄컴은 스마트폰 관련 재고가 정리되면서 정상화에 가까워지고 있다고 분석했습니다.

퀄컴 실적 요약

  • 주당순이익(EPS) : 조정 EPS $2.02, 월사 예상 $1.91 상회
  • 매출 : 86.7억 달러로 전년비 24% 감소, 월가 예상 85.1억 달러 상회
    • 핸드셋 칩 매출은 전년 대비 27% 감소한 54억 6천만 달러
    • 자동차 사업은 전년 대비 15% 증가한 5억 3,500만 달러
    • 사물 인터넷” 사업 매출은 전년 동기 대비 31% 감소한 13억 8천만 달러
  • 순이익은 14.9억 달러(주당 1.32달러)로 지난해 28억 7천만 달러(주당 2.54달러)보다 48% 감소 “글로벌 3G, 4G, 5G 휴대폰에 대한 수요가 안정화되는 초기 징후를 보고 있습니다.”

퀄컴은 2023년에 휴대폰 칩 출하량이 작년에 비해 ”한자리 중간 이상 비율”로 감소할 것으로 예상햇는데 이는 퀄컴이 이전에 예상 수준에 비해 나아진 것입니다.

다음 분기 전망

다음 분기 가이던스도 월가 예상치를 상회하면서 시장의 환영을 받았습니다.

  • 매출 91억~99억 달러, 월가 예상 92억 달러
  • 주당순이익 2.25~2.45달러, 월가 예상 2.25달러

3분기 퀄컴 실적을 읽는 월가의 시선, 훌륭한 실적 및 전망으로 목표주가 상향의견과 삼성 점유율 하락으로 목표주가 하향의견 공존

Susquehanna, 퀄컴 목표주가를 130달러에서 140달러로 상향 조정

Susquehanna 애널리스트 크리스토퍼 롤란드가 퀄컴의 목표주가를 130달러에서 140달러로 상향 조정하고, 퀄컴 투자의견 긍정적 평가를 유지했습니다.

이 회사는 핸드셋 재고가 대부분 해소됨에 따라 새로운 에지 AI 기능으로 인한 ASP 증가에 힘 입어 2024년 성장을 위한 스토리가 설정되었다고 말했습니다.

모건 스탠리, 퀄컴 목표주가를 129달러에서 119달러로 하향 조정

모건 스탠리는 퀄컴의 목표주가를 129달러에서 119달러로 낮추고, 퀄컴 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 퀄컴 실적 발표 후 메모에서 투자자들에게 9월 범위의 상단을 보고햇고, 12월 분기 가이던스는 기대치를 상회했으며 2024년 논평은 “시장에 긍정적 인 것처럼 보였습니다.”라고 분석가는 말합니다.

그러나 몬건 스탠리는 2024년 “퀄컴 매출 성장을 둔화시키는” 삼성의 상당한 점유율 손실 등 삼성 역풍으로 추정치를 줄이고 있다고 말합니다.

번스타인, 퀄컴 목표주가를 135달러에서 145달러로 상향 조정

번스타인은 퀄컴 목표주가를 135달러에서 145달러로 상향 조정하고, 퀄컴 투자의견 ‘시장수익률 초과달성’ 등급을 유지했습니다.

번스타인은 퀄컴 4분기 실적이 매출과 주당순이익 모두 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 기록했으며, 이는 안드로이드 수요의 안정화 조짐을 보이는 가운데 자동차 부문에서 주목할 만한 강세를 보인 QCT와 전분기 대비 핸드셋 성장에 힘입은 것이라고 설명했습니다.

JP모건, 퀄컴 목표주가를 135달러에서 140달러로 상향 조정

JP모건 애널리스트 사미크 채터지는 퀄컴 목표주가를 135달러에서 140달러로 상향 조정하고, 회계연도 4분기 보고서 이후 퀄컴 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 퀄컴이 지난 한 해 동안 스마트폰 시장이 “마침내 하향세를 끝냈다”고 보고했으며, 재고 소진의 역풍이 끝나면서 앞으로 콘텐츠 성장과 시장 점유율 상승을 더 잘 나타낼 수 있게 되었다고 말합니다.

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