10/6, 반도체 장비주, 유통주 등 투자의견 및 목표주가 보고서

10/7, 파이퍼 샌들러, 알파벳 목표주가를 148달러에서 147달러로 하향 조정

• 알파벳이 AI 승자가 될 것이라고 주장
• 새로운 제품 기회가 다가오며
  알파벳 벨류에이션 부담스럽지 않ㅇ다고 평가
• 2024년과 2025년의 CAPEX 및 Google Cloud 매출을 상향 조정
• 단기 YouTube 수익도 상향 조정

파이퍼 샌들러는 알파벳 목표주가를 148달러에서 147달러로 낮추고, 알파벳 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 알파벳이 AI 승자가 될 것으로 예상합니다.

알파벳 주가는 법무부 재판이 시작되고 인프라 투자가 증가하는 것처럼 보임에도 불구하고 초과 성과를 거두었습니다.

시장에서는 새로운 제품 기회가 다가오고 있으며 밸류에이션은 여전히 부담스럽지 않다고 말합니다.

파이퍼 샌들러는 최근 전망에 맞춰 2024년과 2025년의 CAPEX 및 Google Cloud 매출을 상향 조정했습니다. 또한 단기 YouTube 수익도 상향 조정했습니다.

10/6, BofA, 알파벳 목표주가를 142달러에서 146달러로 상향 조정

BofA는 알파벳 목표주가를 142달러에서 146달러로 상향 조정하고, 알파벳 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

Statcounter의 데이터에 따르면 Google의 검색 시장 점유율은 91.6%로 9월에 소폭 하락했지만 Bing 검색 점유율도 전월 대비 2 베이시스 포인트 하락한 3.0%, 전년 대비 44포인트 하락했다고 덧붙였습니다.

10/6, 블름버그, SEC, 2022 년 트위터 주식 매입에 대해 엘론 머스크 조사

미국 증권 거래위원회(SEC)는 법원에 제출한 문건에서 테슬라 CEO 일론 머스크의 2022년 트위터 주식 매입에 대한 조사 결과를 공개했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.

SEC는 현재 트위터를 소유하고 플랫폼 X로 이름을 변경 한 머스크가 지난달이 문제에 대한 증언에 출두하지 않았다고 밝혔다고 보고서는 밝혔다.

10/7, 로이터, 현대/기아, 미국에서 테슬라 전기차 충전 표준 채택

현대자동차와 기아자동차가 미국에서 테슬라 전기차 충전 기술을 채택하기로 결정했다고 로이터 통신이 목요일에 보도했습니다.

포드 자동차 (F) , 제너럴 모터스 (GM) 및 닛산 (NSANY)을 포함한 글로벌 동료들과 함께 테슬라의 북미 충전 표준(NACS)을 채택한 현대차와 기아차의 움직임은 엘론 머스크가 이끄는 회사의 슈퍼 차저가 경쟁사 복합 충전 시스템(CCS)을 희생시키면서 업계 표준이되는 데 더 가까워 졌다고 보고서는 말합니다.

반도체주 보고서

10/6,매일경제, 삼성, 낸드 가격 10% 이상 인상 검토

삼성전자는 낸드 공급 가격이 너무 낮다고 판단해 이르면 이달 중 낸드 메모리 제품 가격을 10% 이상 인상할 것으로 보인다고 매일경제가 보도했습니다.

칩 업계 소식통에 따르면 인상된 가격은 이르면 이달부터 신규 계약에 적용될 것으로 예상됩니다.

마이크론 주가는 보고서 발표 후 개장 전 거래에서 1% 가까이 상승했습니다.

10/6, Baird, AMD 목표주가를 170달러에서 125달러로 하향 조정

Baird는 AMD 목표 주가를 170달러에서 125달러로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.

이 회사는 데이터센터 수익 전망이 낮아짐에 따라 2024 년 추정치를 낮추고 있습니다.

이 회사는 지금까지 슈퍼 컴퓨팅 애플리케이션 이외의 설계 승리가 부족하고 “잘 확립 된 소프트웨어 생태계가 없는 상황에서” MI300에 대한 의미있는 AI 시장 점유율 및 램프 타이밍에 대한 원래 전망을 밀어 내고 있다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

반도체 장비주 전망 보고서

에버코어에서는 반도체와 반도체 장비주들에 대한 점검을 통해해 종목별 보고서를 발표헸는데, 단기적으로는 여러 악영향으로 주참할 것이나 장기적으로 상승세를 지속할 것으로 봤습니다.

• 단기적으로 실적 회복이 어려울 것
  • 점진적인 중국 및 소비자 회복,
  • 잠재적인 자동차 수요,
  • AI 과잉 구축 가능성에 대한 우려
• 그러나 장기적으로는 성장세를 예상
  • 4분기는 전년비 성장세로 전환할 것
  • 업사이클로 향후 2년동안 성장세를 보일 것으로 전망

에버코어 ISI, 퀄컴 목표주가를 140달러에서 135달러로 하향 조정

에버코어 ISI는 퀄컴 목표주가를 140달러에서 135달러로 낮추고 퀄컴 투자의견은 ‘시장수익률 유지(In Line)’ 등급을 유지했습니다.

반도체 및 반도체 장비 그룹의 3분기 실적을 앞두고 회사는 점진적인 중국 및 소비자 회복, 잠재적인 자동차 수요, AI 과잉 구축 가능성에 대한 우려를 감안할 때 단기적으로 실적 회복이 어려울 것이라고 믿고 “신중하게 지점을 선택”할 것을 권장합니다.

그러나 장기적으로는 4분기에 전년 동기 대비 성장세로 돌아설 것으로 보고 있으며, 지난 4번의 사이클을 볼 때 그 이후에도 약 24개월 동안 전년 동기 대비 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

에버코어 ISI, 램리서치 목표주가 750달러에서 700달러로 하향 조정

에버코어 ISI의 애널리스트 Matthew Prisco는 램리서치의 목표주가를 750달러에서 700달러로 하향 조정하고, 투자의견 ‘Outperform’을 유지했습니다.

반도체 및 반도체 장비 그룹의 3분기 실적을 앞두고 회사는 점진적인 중국 및 소비자 회복, 잠재적인 자동차 수요, AI 과잉 구축 가능성에 대한 우려를 감안할 때 단기적으로 실적 회복이 어려울 것이라고 믿고 “신중하게 지점을 선택”할 것을 권장합니다.

그러나 장기적으로 에버코어는 4분기에 전년 동기 대비 성장세로 돌아설 것으로 보고 있으며, 지난 4번의 사이클을 볼 때 그 이후 약 24개월 동안 전년 동기 대비 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

에버코어 ISI, KLA 목표주가를 550달러에서 560달러로 상향 조정

에버코어 ISI는 KLA의 목표주가를 550달러에서 560달러로 상향 조정하고 주식에 대한 투자의견 ‘시장수익률(In Line)’ 등급을 유지했습니다.

반도체 및 반도체 장비 그룹의 3분기 실적을 앞두고 회사는 점진적인 중국 및 소비자 회복, 잠재적 인 자동차 수요, AI 과잉 구축 가능성에 대한 우려를 감안할 때 단기적으로 실적 회복이 어려울 것이라고 믿고 “신중하게 지점을 선택”할 것을 권장합니다.

그러나 장기적으로는 4분기에 전년 동기 대비 성장세로 돌아설 것으로 보고 있으며, 지난 4번의 사이클을 보면 그 이후에도 약 24개월 동안 전년 동기 대비 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

에버코어 ISI, ASML 목표주가를 850유로에서 725유로로 하향 조정

에버코어 ISI의 애널리스트 매튜 프리스코는 ASML의 목표주가를 850유로에서 725유로로 낮추고 주식에 대한 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

반도체 및 반도체 장비 그룹의 3분기 실적을 앞두고, 점진적인 중국 및 소비자 회복, 잠재적 인 자동차 수요, AI 과잉 구축 가능성에 대한 우려를 감안할 때 단기적으로는 실적 회복이 어려울 것으로 예상하고 “신중하게 지점을 선택”할 것을 권장합니다.

그러나 장기적으로는 4분기에 전년 동기 대비 성장세로 돌아설 것으로 보고 있으며, 지난 4번의 사이클을 보면 그 이후에도 약 24개월 동안 전년 동기 대비 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

에버코어 ISI, 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가를 175달러에서 160달러로 하향 조정

에버코어 ISI는 어플라이드 머티어리얼즈의 목표주가를 175달러에서 160달러로 낮추고 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 유지했습니다.

반도체 및 반도체 장비 그룹의 3분기 실적을 앞두고, 점진적인 중국 및 소비자 회복, 잠재적 인 자동차 수요, AI 과잉 구축 가능성에 대한 우려를 감안할 때 단기적으로는 실적 회복이 어려울 것으로 예상하고 “신중하게 지점을 선택”할 것을 권장합니다.

그러나 장기적으로는 4분기에 전년 동기 대비 성장세로 돌아설 것으로 보고 있으며, 지난 4번의 사이클을 보면 그 이후에도 약 24개월 동안 전년 동기 대비 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

유통 관련주 전망 보고서

전반적으로 미국 소비가 감소한다는 소식이 있고, 특히 월마트 실적이 좋지 않은데 이는 비만치료제가 광범위하게 보급되면서 식욕이 떨어진 소비자들임 음식료품 소비를 줄이고 있기 때문이라는 분석도 있습니다.

전반적으로 미국 유통주들에 대해서 목표주가 하락 보고서가 많습니다.

10/6, 인사이더, 아마존, 미국 프라임 사용자에게 더 저렴한 프레시 배송 서비스 제공

• 아마존 프라임 무료배송 기준을 150달러에서 100달러로 낮춤

Insider는 미국 아마존 프라임 가입자는 플랫폼에서 100달러 이상을 지출하면 아마존 프레시에서 무료 식료품 배달 주문을 받을 수 있으며, 이는 이전의 무료 배송 기준인 150달러에서 낮아진 것이라고 비즈니스 인사이더의 애슐리 스튜어트와 유진 김이 보도했습니다.

아마존은 내부 문서를 인용해 이번 주부터 이 새로운 요금 체계를 적용할 계획이라고 밝혔습니다.

식료품 배달 분야의 또 다른 상장 기업인 Instacart(CART)도 있습니다.

Telsey Advisory, 코스트코 목표주가 575달러에서 600달러로 상향 조정

텔시 어드바이저리는 코스트코 목표주가를 575달러에서 600달러로 상향 조정하고, 투자의견 초과 실적 등급을 유지했습니다.

이 회사는 “예상보다 나은” 9월 비교 판매 성장과 4.9 %의 “인상적인”총 트래픽 증가를 보고했다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 코스트코의 높은 회원 충성도와 가치 중심의 구색이 현재의 불확실한 소비 환경에서도 판매를 계속 촉진 할 것이라고 믿습니다.

DA 데이비슨, 코스트코는 3개월 연속 강세를 보이고 있다고 평가

DA 데이비슨 애널리스트 마이클 베이커는 9월 판매 데이터 이후 코스트코 투자의견 중립 등급과 코스트코 목표주가 570달러를 유지했습니다.

이 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 5월과 6월에 마이너스 실적을 발표한 후 3개월 연속으로 회사의 총 보상이 강화되었으며, 가스 가격 인플레이션이 다시 돌아올 수 있기 때문에 가스 가격 상승은 5월에 0.3 % 하락한 것에 비해 0.3 %의 보상을 제공했다고 분석가는 말합니다.

그러나 이 회사는 주가가 향후 12개월 예상 수익의 36.5배에 거래되고 있기 때문에 더 나은 진입 시점을 기다리는 것을 선호한다고 덧붙였습니다.

트루이스트, 타겟 목표주가를 $133에서 $116로 하향 조정

Truist는 하드 라인 / 브로드 라인에 대한 광범위한 연구 노트의 일환으로 타겟 목표주가를 $133에서 $116로 낮추고, 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.

트루이스트 카드 데이터에 따르면 지난 몇 주 동안 소매 지출 추세가 완화되었지만 이러한 추세는 많은 소매업체의 실적 부진으로 인해 예상했던 것보다 훨씬 더 안정적인 것으로 보인다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 또한 해당 부문의 시장 배수 하락을 반영하여 가격 목표를 조정하고 있습니다.

트루이스트. 홈디포 목표 주가를 372달러에서 341달러로 하향

트루이스트 애널리스트 스콧 시카렐리는 홈디포의 목표 주가를 372달러에서 341달러로 낮추고 하드라인/브로드라인에 대한 광범위한 연구 노트의 일부로 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

트루이스트 카드 데이터에 따르면 지난 몇 주 동안 소매 지출 추세가 완화되었지만 이러한 추세는 많은 소매업체의 실적 부진으로 인해 예상했던 것보다 훨씬 더 안정적인 것으로 보인다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 또한 해당 부문의 시장 배수 하락을 반영하여 가격 목표를 조정하고 있습니다.

트루이스트, 달러 트리 목표주가 160달러에서 128달러로 하향 조정

트루이스트 애널리스트 스콧 시카렐리는 하드라인/브로드라인에 대한 광범위한 연구 노트의 일환으로 달러 트리에 대한 회사의 목표주가를 160달러에서 128달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

트루이스트 카드 데이터에 따르면 지난 몇 주 동안 소매 지출 추세가 완만해졌지만, 이러한 추세는 많은 소매업체의 실적 부진으로 인해 예상했던 것보다 훨씬 더 안정적인 것으로 보인다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명합니다.

또한 이 회사는 해당 부문의 시장 배수 하락을 반영하여 가격 목표를 조정하고 있습니다.

트루이스트, 달러 제너럴 가격 목표치를 $142에서 $117로 하향 조정

트루이스트는 하드 라인 / 브로드 라인에 대한 광범위한 연구 노트의 일환으로 달러 제너럴 목표주가를 $142에서 $117로 낮추고, 투자의견 보류 등급을 유지합니다.

트루이스트 카드 데이터에 따르면 지난 몇 주 동안 소매 지출 추세가 완화되었지만 이러한 추세는 많은 소매업체의 실적 부진으로 인해 예상했던 것보다 훨씬 더 안정적인 것으로 보인다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 또한 해당 부문의 시장 배수 하락을 반영하기 위해 가격 목표를 조정하고 있습니다.

루프 캐피탈에서 코스트코 목표 주가를 615달러에서 630달러로 상향 조정

루프 캐피탈은 코스트코의 9월 판매 데이터가 예상보다 양호한 실적을 기록한 후 코스트코의 목표 주가를 615달러에서 630달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 “혁신적인 신제품과 흥미로운 계절 상품 구색”과 함께 Kirkland 개인 상표의 일반적인 일상 가치에 대해 여전히 긍정적입니다.

루프 캐피탈 예측은 주당 매출 감소로 인해 24 회계연도 탑라인이 둔화될 것으로 가정하고 있지만, 가스 인플레이션이 계속된다면 2480억 달러의 예측은 “너무 보수적”일 수 있다고 생각합니다.

웰스파고, 코스트코 목표주가를 510달러에서 525달러로 상향 조정

웰스파고는 코스트코의 목표주가를 510달러에서 525달러로 상향 조정하고 주식에 대해 동일 비중 등급을 유지했습니다.

이 회사는 코스트코의 9월 매출이 거의 일치했으며 4년 추세에서 완만 한 연속 개선을 보였다고 지적합니다.

실적은 어려운 배경에도 불구하고 견조한 수준을 유지하고 있지만 웰스는 현재 멀티플에서 위험/보상 측면에서 어려움을 겪고 있습니다.