미국 이커머스 점유율 차트로 읽어보는 이커머스 시장 동향

근래 21년 4분기 쇼피파이 실적과 이베이 실적을 정리하다보니 미국 이커머스 시장을 대한 두 회사의 대응 전략이 상이해서 자료를 찾아보다 연도별 미국 이커머스 점유율 추이를 살펴봤습니다.

이커머스 점유율 추이에서 읽을 수 있는 시사점이라는 것이 제한적이지만 미국 이커머스 점유율 추이 및 미국 이커머스 판매 추이 등을 살펴서 유의미한 인사이트가 있는지 한번 살펴보았습니다.

연도별 미국 이커머스 점유율, 이베이를 제외하고 상승 중

그동안 이마케터가 발표한 미국 이커머스 점유율 자료와 쇼피파이가 이마케터 자료를 기반으로 쇼피파이를 포함한 점유율 발표자료를 모아 2016년부터 2021년까지 미국 이커머스 점유율 추이 그래프를 그려보았습니다.

2019년부터는 쇼피파이를 포함하기 때문에 데이타가 조금 왜곡될 수 있다고 생각합니다. 전체적인 트렌드를 보고 무시할 수 없는 쇼피파이를 고려하가 위해서 2019년 데이타를 중심적으로 보는 것이 나을 것도 같습니다.

쇼피파이가 밝힌 미국 이커머스 점유율을 보면 2020년과 비해서 2021년 이커머스 점유율을 보면 아마존이나 쇼피파이 점유율은 늘었지만 이베이 점유율은 감소했습니다.

• 아마존 이커머스 점유율은 ’19년 37.3%에서 ’20년 39% 그리고 ’21년 41%로 매년 조금씩 높아졌습니다.
• 쇼피파이 이커머스 점유율도 매년 높아지는 추세를 보이고 있는데요.
  . ’19년 5.9%에 불과했지만
  . ’20년 8.6%로 올랐고
  . ’21년에는 10.3%로 처음으로 10%대를 넘었습니다.
• 반면 이커머스에 엄청난 투자를 했던 월마트 점유율은 매년 크게 오르고 있습니다.
  . ’16년 2.8%에 불과했으나
  . ’19년 4.7%로 올랐고
  . ’20년 5.85로 처으므로 5%를 돌파했으며
  . ’21년 6.6%로 크게 올랐습니다.
• 한때 미국의 대표적인 이커머스 업체였던 이베이 점유율은 갈수록 쪼그러들고 있습니다.
  .’16년 7.8%로 2위였던 이베이 점유율은
  .’19년 5.7%로 하락했고
  . ’20년 4.9%로 처음으로 5% 이하로 떨어졌으며
  . ’21년 4.2%로 하락해 45대를 지키는 것도 힘들어 졌습니다.

’21년 미국 이커머스 점유율 by eMarketer

2020년 미국 이커머스 점유율 By eMarketer

’19년 미국 이커머스 점유율 by eMarketer

미국 이커머스 판매 추이

코로나 팬데믹으로 미국 이커머스 판매는 급속히 증가했습니다. 코로나 팬데믹 대응으로 강력한 사회적 거리두기 및 자택대기령이 내려지면서 대부분의 미국인들이 오프라인 매장 방문 자체가 막히면서 온라인으로 몰릴 수 밖에 없는 상황에 처해지기도 했죠.

이러한 영향으로 미국 이커머스 판매는 지난 20년 1분기 15% 성장에 이어 2분기에는 무려 44.5% 성장하는 기염을 토했고 오프라인 매장이 다시 오픈한 3분기에도 성장율 36.7%로 고성장을 이어갔고 어느 정도 안정화된 21년 1분기에도 34% 성장율을 보였습니다.

하지만 미국 경제가 어느 정도 정상화된 21년 2분기에는 오프라인 판매가 급증하면서 상대적으로 이커머스 성장률 9.1%로 크게 둔화되었습니다.

1. 코로나 팬데믹 이전 미국 이커머스 성장률은 15% 전후에 불과했습니다.
2. 그러나 팬데믹으로 온라인쇼핑 수요가 급증하면서 미국 이커머스 성장률은 45%로 43.8%로 뛰어 올랐고
3. 팬데믹 봉쇄가 풀린 이후에도 미국 이커머스 성장률은 21년 1분기까지 35% 전후를 유지했습니다.
4. 하지만 미국 경제가 본격적으로 열리면서 오프라인 판매 증가로 이커머스 증가률은 9.1%로 둔화되었습니다.
5. 21년 2분기 미국 이커머스 시장규모는 2,225억 달러로 전년비 9.1% 성장했으며
   미국 이커머스 비중은 13.3%를 기록했습니다.
6. 미국 이커머스 판매 성장률이 오프라인 성장률에 미치지 못하면서 21년 4분기 리테일 전체 판매 중에서 차지하는 이커머스 비중이 12.9%로 낮아졌습니다

분기별 미국 이커머스 시장규모 및 성장률 추이

미국 이커머스 비중 추이

이에 미국 이커머스 비중은 2020년 2분기에 매우 빠르게 높아져 이커머스가 전체 리테일 판매에서 차지하는 비중이 16.1%에 이르러 치고 수준을 기록했습니다.

그러나 이후 오프라인 판매도 빠르게 늘어나면서 미국 이커머스 비중은 소소 줄어들었고, 21년 4분기엔 12.9%로 낮아졌습니다.

미국 이커머스 업체들의 매출 추이

분기별 아마존 온라인 스토어 매출 추이

쇼피파이 매출 관련 지표 그래프

쇼피파이 매출 관련한 주요 지표를 간략히 살펴 볼 수 있도록 매출과 증가율 그래프를 정리해 봤습니다.

분기별 쇼피파이 거래액(GMV) 추이

분기별 쇼피파이 매출 추이

분기별 쇼피파이 구독 솔류션 매출 추이

분기별 쇼피파이 머천트 솔류션 매출 추이

이베이 실적 관련 차트

분기별 이베이 매출 추이

분기별 이베이 Active Buyers

분기별 이베이 GMV