인터넷에 돌아다니는 26년 테마와 추천종록을 정리해 공유드립니다. 이 자료는 명왁한 출처가 있는 것은 아니고 권위가 있는 추천은 아니니 단지 26년 투자 시 참조만 하시기 바랍니다.
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26년 테마와 추천 종목
첨부하신 이미지들에는 2026년 핵심 테마별 국내 대표 기업이 요약되어 있습니다. 각 이미지에 핵심 테마, 주요 트렌드, 그리고 관련 한국 상장사들이 정리되어 있습니다. 이미지 텍스트 자동 인식에는 제한이 있으나, 각 이미지를 기준으로 표 형태로 주요 내용을 아래와 같이 정리해 드립니다.
| 테마 | 요약 포인트 (핵심 내용) | 대표 한국 상장사 |
|---|---|---|
| 로봇틱스 & 공장 자동화 | 인건비 상승, 인구 감소, AI/자동화 효율화, 제조 현장 자동화 CAPEX 집중 | 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 현대로보틱스(현대로보틱스지주), LS ELECTRIC, 뉴로메카 |
| SMR/원전/유라놈 연계 | 전력소비 폭증, 탄소중립·에너지 안보, SMR(소형모듈원전) 상용화 경쟁, 한국 EPC 경쟁력 | 두산에너빌리티, 한전기술, 한전KPS, 효성중공업, 일진전기 |
| 방산·우주 | 지정학 리스크, 국방비 상승, 수출 급증 K9/K2 플랫폼, 가격경쟁력/성능 | 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대트랜시스, 한국항공우주 |
| 전력/변압기/그리드 | 전기차, 스마트그리드, 변압기/케이블 인프라 확장, 신규 변전소··· 글로벌 프로젝트 수주 | LS ELECTRIC, 효성중공업, 일진전기 |
| 반도체 후공정 | 반도체 수요 확산, 후공정/소부장 CAPEX 성장, 삼성·하이닉스 공급망, 테스트·패키지 강점 | 하나마이크론, 원익IPS/원익QNC, 주성엔지니어링, 티씨케이(TCK), 리노공업 |
| 2차전지 소재/장비 | EV 배터리 버블 이후 구조적 경쟁력 플레이어 주목, 소재/장비 업체 글로벌 OEM공급 | 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 천보, 나노신소재, 피엔티, 씨아이에스 |
| 헬스케어/바이오 | 고령화·만성질환 증가, AI신약개발, CDMO 비즈니스, 미국 대비 밸류에이션 매력 | 삼성바이오로직스, 한미약품, SK바이오사이언스/SK바이오팜, 알테오젠 |
| 리테일 및 FMCG | 고물가 저성장, 가성비 소비 지속, 편의점·창고마트 등 한국식 가성비 모델 경쟁력 | BGF리테일, GS리테일, 이마트, 오아시스, FMCG 제조사(라면/가공식품) |
| 물류/해운/항만 | 글로벌 공급망 다변화, 전자상거래·택배 수요 증가, 해운 인프라 강점 | HMM, 현대글로비스, CJ대한통운 |
| 데이터센터 쿨링/환경 | AI 데이터센터 쿨링 및 공조 설비, 고용량 MLCC 등 서버 인프라, 반도체·서버 밸류체인 CAPEX | 원방테크, 삼화콘덴서, 에스에프에이(SFA), 정산애강 |
각 테마마다 “왜 한국인가?”라는 설명도 포함되어 있으며, 한국 기업이 해당 산업에서 글로벌 경쟁력이 있거나 핵심 기술 및 인프라를 갖추고 있다는 점을 강조하고 있습니다. 아래 내용 참조
각 테마별로 한국 투자 이유를 정리
각 테마별로 2026년 핵심 테마별로 ‘왜 한국인가?’에 해당하는 내용을 표로 정리한 내용입니다.
| 테마 (번호) | 테마 키워드 | ‘왜 한국인가?’ 요점 | 대표 상장사 예시 |
|---|---|---|---|
| 1. 로봇틱스 & 공장자동화 | 자동화, 인건비, AI, CAPEX | 인건비 상승·인구감소로 구조적 변화, AI가 실제 현장으로 확장, 글로벌 제조업체 CAPEX가 자동화·효율화에 집중 | 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 현대로보틱스(지주), LS ELECTRIC, 뉴로메카 |
| 2. SMR·원전·전력연계 | 원전, SMR, EPC | 한국은 원전 EPC(설계·조달·시공) 풀스택을 갖춘 드문 국가, 중동·동유럽 등 해외 원전 수출 레퍼런스 보유 | 두산에너빌리티, 한전기술, 한전KPS, 효성중공업, 일진전기 |
| 3. 방산·우주 | 방위산업, 국방수출, 우주 | K9 자주포·K2 전차 등 글로벌 장비 보유, 가격경쟁력+성능으로 최근 수출 급증, ‘서방+나토’와 호환 가능성 향상 | 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대트랜시스, 한국항공우주 |
| 4. 전력·변압기·Grid 인프라 | 변압기, 송배전, 그리드 | LS·효성 등 글로벌 중전기·케이블 공급망 주축, 미주·중동 프로젝트 다수 수주 | LS ELECTRIC, 효성중공업, 일진전기 |
| 5. 반도체 후공정·소부장 | 반도체, 패키징, 테스트, 소재 | 삼성·하이닉스 공급망에 편입, 테스트/패키지/세라믹 등 후공정·소부장 기술력 우위 | 하나마이크론, 원익IPS·QNC, 주성엔지니어링, 티씨케이(TCK), 리노공업 |
| 6. 2차전지 Re-rating: 소재·장비 | 2차전지, 소재, 장비 | 양극재·음극재 등 공급망 글로벌 경쟁력, 국내 장비업체들도 글로벌 OEM에 라인 공급 | 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 천보, 나노신소재, 피엔티, 씨아이에스 |
| 7. 헬스케어·바이오·CDMO/AI Bio | 바이오, CDMO, AI 신약 | 삼성바이오로직스 등 CDMO 글로벌 톱티어, 미국 대비 밸류에이션 저렴, 기술력 보유 | 삼성바이오로직스, 한미약품, SK바이오사이언스/바이오팜, 알테오젠 |
| 8. ‘가성비’ 리테일 & FMCG | 가성비, 편의점, FMCG | 다이소, 편의점, 창고형 마트 등 ‘한국식 가성비 모델’이 강함 | BGF리테일, GS리테일, 이마트, 오아시스, FMCG제조사(식품) |
| 9. 물류·해운·항만 | 해운, 항만, 인프라 | 해운·조선·항만 인프라 풀스택 보유, 국내 대기업 물류 담당(삼성·현대차·LG 글로벌 물류) | HMM, 현대글로비스, CJ대한통운 |
| 10. 데이터센터 쿨링 & 산업용환경 | 데이터센터, 쿨링, 서버, 공조 | 반도체·쿨링·공조 분야 세계적 경쟁력(삼성·하이닉스 공급망), 기술·레퍼런스가 데이터센터 영역까지 확장 가능 | 원방테크, 삼화콘덴서, 에스에프에이(SFA), 정산애강 |
각 테마별로 한국의 강점(기술력, 공급망, 레퍼런스, 가격경쟁력 등)이 명확히 강조되어 있습니다.