심심하면 AI거품론이 터져나오며 주식시장 변동성을 키우곤한다. 이런한 거품론에 대항해 팔ㄹㄴ티어와 엔비디는 이러한 AI 거품론을 불실할 프로젝트를 미국 유통기업 로우스와 진행하고 잇다 이 내용을 자세히 알아보자
요약
- 팔란티어 테크놀로지스와 엔비디아가 협력해 통합 운영 AI 스택을 선보였다. 이는 실제 기업 및 산업 현장을 겨냥한다.
- PLTR의 온톨로지와 AIP는 NVDA의 CUDA-X, 블랙웰 GPU, AI 모델을 활용해 로우스와 같은 고객의 디지털 전환을 가속화한다.
- 이번 파트너십을 통해 PLTR은 주류 AI 운영체제 공급자로 자리매김했으며, NVDA의 엔터프라이즈 네트워크를 통해 시장 접근성이 확대된다.
- 도입에는 시간이 걸릴 수 있지만, 양사는 운영 AI 분야를 선도할 입지를 강화했으며 장기적으로 큰 성장 잠재력을 확보했다.
투자 아이디어 요약
팔란티어 테크놀로지스(PLTR)와 엔비디아(NVDA)가 완전히 통합된 ‘운영 AI 스택’을 구축하기 위한 획기적인 파트너십을 발표했다.
이로써 팔란티어의 온톨로지와 인공지능 플랫폼(AIP)이 엔비디아의 CUDA-X 가속 컴퓨팅과 블랙웰 GPU 아키텍처와 통합된다.
이 협력의 초점은 대규모 LLM 학습이 아니라, AI를 실제 환경에 배치하고 적용하는 데 있다.
이는 공급망 운영, 공장 자동화, 정부 시스템 고도화 등에 실제로 활용된다.
로우스(LOW)가 첫 번째 주요 고객으로, 글로벌 물류 네트워크의 실시간 디지털 트윈을 구축하기 위해 새 스택을 도입했다.
이번 파트너십을 통해 팔란티어는 엔비디아의 완전한 AI 인프라와 생태계에 접근하게 되고, 엔비디아는 AI의 엔터프라이즈 계층에 깊이 침투하게 된다.
이 파트너십은 AI가 정말로 과장된 기대에 부응할 수 있는지 판가름할 중요한 계기가 될 것이다.
파트너십: 데이터에서 의사결정까지
젠슨 황이 GTC에서 다음과 같이 말했다:
팔란티어의 강력한 AI 기반 플랫폼과 NVIDIA CUDA-X 가속 컴퓨팅, Nemotron 오픈 AI 모델을 결합해, 세계에서 가장 복잡한 산업·운영 파이프라인을 구동하는 AI 특화 애플리케이션 및 에이전트를 위한 차세대 엔진을 만들고 있다.
출처: 젠슨 황.
팔란티어의 온톨로지는 기업의 ‘디지털 지도’로 볼 수 있다.
이제 온톨로지는 엔비디아의 가속 컴퓨트 스택, cuOpt 최적화 라이브러리, 오픈 AI 모델과 통합된다.
젠슨 황에 따르면, 이를 통해 기업들은 도메인 특화 인텔리전스를 기반으로 복잡한 현실 시스템을 모델링, 시뮬레이션, 자동화할 수 있다.
팔란티어 CEO 알렉스 카프 역시 이번 협력을 통해 운영이 “2배 빨라지고, 비용은 훨씬 낮아지며, 통제력도 높아질 것”이라며, 현지화된 제조업 활성화를 통해 미국 산업의 경쟁력도 강화된다고 덧붙였다.
팔란티어가 의사결정 계층을 제공하고, 엔비디아가 연산 역량을 담당한다.
실제로 두 회사의 조합은 최적의 파트너십이 될 수 있다.
왜 중요한가?
이번 파트너십은 트릴리언 달러(수조 달러) 규모의 운영 AI 시장을 겨냥한다. ChatGPT 등장 이후 AI는 생성형 AI에 주목받아왔으나, 이 방식에는 한계가 있다.
이 때문에 팔란티어가 주목받는 것이다. 회사의 AIP는 특화된 AI 모델로, 대기업에서 실질적 가치를 만들어내는 영역이다.
팔란티어는 이미 미국 국방, 헬스케어, 포춘 500 대기업 등에 솔루션을 공급하고 있다.
또한, 엔비디아의 블랙웰 칩과 AI 엔터프라이즈 소프트웨어가 AIP에 직접 내장되어 있어, 고객은 온프레미스나 클라우드 환경에서 오픈소스 또는 독점 모델로 시뮬레이션과 자동화 워크플로우를 실행할 수 있다.
로우스는 개념 검증 사례다:
팔란티어 기술과 엔비디아 AI를 결합해 로우스는 리테일 물류를 재정의 중이다. 수요의 작은 변화도 글로벌 네트워크에 연쇄적인 파급 효과를 일으킬 수 있다.
출처: 야후 파이낸스.
투자자 관점의 전략적 시사점
그렇다면 팔란티어 투자자에게 이 소식이 의미하는 바는 무엇일까?
이번 파트너십은 팔란티어가 틈새 정부 계약업체에서 주류 AI 운영체제 공급업체로 자리매김했음을 입증한다.
엔비디아 스택을 온톨로지에 통합함으로써, 상업 및 산업 분야로의 확장 속도도 빨라진다.
특히 팔란티어는 엔비디아의 글로벌 엔터프라이즈 네트워크에 노출되어 고객 저변이 크게 확대될 수 있다.
AIP의 고마진 SaaS 모델이 이미 확장 중이라, 2026년 이후 매출 성장에 긍정적일 수 있다.
CEO 알렉스 카프는 단기 재무 성과보다 장기적 임팩트를 강조했다:
우리는 항상 고객에게 가장 좋은 일을 한다. 기업의 생산성이 오를 때 그들의 비즈니스도 성장하고, 고용이 늘어난다. 이 과정에서 가치는 창출되며, 우리는 그 이익을 다운스트림에서 포착한다.
출처: 카프 GTC 인터뷰.
엔비디아는 어떨까?
이 딜을 통해 엔비디아는 AI 모델 학습을 넘어, 운영 AI 도입 사례에 깊이 관여하며, 실질적 통합 단계로 이행하는 기업들 사이에서 독보적 입지를 굳힌다.
팔란티어의 성공적인 도입 사례가 늘어날수록 엔비디아의 GPU와 기술 스택에 대한 수요도 함께 증가할 것이다.
리스크와 도전 과제
이 파트너십의 전망이 매우 긍정적이지만, 투자자가 고려해야 할 리스크도 있다.
가장 즉각적인 과제는 도입 지연 가능성이다. 대기업들이 팔란티어의 온톨로지 및 AI 플랫폼을 기존 레거시 시스템과 데이터 아키텍처에 통합하는 데 시간이 걸릴 수 있다.
또한, 마이크로소프트(MSFT), 스노우플레이크(SNOW), 데이터브릭스 등도 자체 엔터프라이즈 ‘AI 운영체제’를 구축하며 경쟁이 치열하다.
게다가 팔란티어 AIP가 방위산업, 헬스케어, 정부 등으로 확장됨에 따라, AI가 내리는 결정에 대한 프라이버시 및 책임성 논란 등 규제 이슈도 커질 전망이다.
최종 의견
AI 시대의 골드러시가 추상적인 LLM 개발에서 실제 운영 배치 가능한 활용 사례로 이동하고 있으며, 엔비디아와 팔란티어가 그 중심에 있다.
팔란티어는 맥락, 거버넌스, 의사결정 계층을 제공하고, 엔비디아는 연산력과 모델 인프라를 제공한다.
시장 반응은 시간이 걸릴 수 있지만, 장기적 영향력은 막대하다. 이것이야말로 AI가 비즈니스에 깊숙이 내재화되고 실질적 수익을 만들어내는 방식이다.