8/31, BofA, 애플이 OpenAI에 투자하면 구글 경쟁 우려가 높아질 수 있다
월스트리트 저널은 애플과 엔비디아가 잠재적으로 1,000억 달러의 가치로 OpenAI의 다음 자금 조달 라운드에 투자 할 가능성을 논의 중이라고 월스트리트 저널이 보도했다고 지적했습니다.
이 애널리스트는 애플이 OpenAI에 대규모 직접 투자를 하면 장기적으로 구글(GOOGL) 검색의 대안으로서 잠재적인 AI 파트너십에 대한 우려가 제기될 수 있다고 말하며, “최소한” 자본이 투입되면 OpenAI가 구글 및 아마존(AMZN)과 경쟁하는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다.
8/31, 로이터, 아마존, 알렉사 개편에 앤트로픽의 AI 사용
10월에 출시될 예정인 아마존 알렉사 개편은 주로 앤트로픽의 클로드 AI 모델에 의해 구동될 것이라고 이 문제에 정통한 사람들을 인용해 로이터 통신의 Greg Bensinger가 보도했습니다.
아마존은 새 버전 알렉사에 대해 한 달에 5~10달러를 청구할 계획이지만 ‘클래식’ 음성 어시스턴트는 여전히 무료로 제공할 예정입니다. 아마존은 사내 소프트웨어 사용에 문제를 겪은 후 자체 모델보다 성능이 더 좋은 Anthropic의 Claude로 전환했다고 소식통은 덧붙였습니다.
벤치마크, Marvell 목표주가를 $105에서 $115로 상향 조정
벤치 마크는 회사가 “견고한 2 분기 인쇄를 제공하고 똑같이 고무적인 전망을 제공 한 후 Marvell 목표주가를 $105에서 $115로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지햇습니다.
이 애널리스트는 마벨이 투자자들에게 “AI/데이터 센터 거래에 대한 레버리지를 얻을 수 있는 엔비디아가 아닌 독특한 대안을 제공할 것”이라고 덧붙였습니다.
8/31, 포천, 인스타그램, 스포티파이의 실시간 통합을 모색 중인 것으로 알려짐
한 모바일 개발자가 인스타그램에서 듣고 있는 음악을 공유할 수 있는 새로운 기능을 발견했다고 포춘의 크리스 모리스가 보도했습니다.
이 기능은 메모를 통해 공유할 수 있는 기능으로, 알레산드로 팔루찌가 발견했다고 저자는 말합니다.
해당 노래가 포함된 노트는 사용자의 프로필 사진 상단에 표시되어 친구와 팔로워가 들을 수 있습니다. 스포티파이(SPOT)는 이미 다른 소셜 미디어 서비스에도 비슷한 기능을 제공하고 있다고 이 매체는 덧붙였습니다.
디스코드 사용자는 자신의 스포티파이 계정을 채팅 서비스에 연결하고 좋아하는 노래를 친구들과 공유할 수 있습니다.
8/31, 니덤, 마이크론 목표주가를 $150에서 $140로 하향 조정
Needham은 Micron에 대한 회사의 목표 주가를 $ 150에서 $ 140로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 Needham의 제5회 연례 가상 반도체 및 세미캡 1×1 컨퍼런스에서 DRAM과 NAND의 1분기 비트 출하량이 전분기 대비 거의 비슷할 것이며 총 마진이 약 200bps 증가할 것이라는 발언을 반복한 것을 근거로 들었습니다.
비트 출하량에 대한 언급은 3분기 실적 발표에서 비트 출하량이 1분기에는 DRAM의 경우 보합세, 4분기에는 NAND의 경우 소폭 증가할 것이라는 가이던스보다 훨씬 더 조심스러운 것으로, 11월 분기 컨센서스 추정치에 위험을 초래할 수 있다고 연구 노트에서 투자자들에게 설명했습니다.
Susquehanna, 마이크론 목표주가를 185달러에서 175달러로 하향 조정
Susquehanna는 마이크론 목표주가를 185달러에서 175달러로 낮추고 투자의견 긍정적 등급을 유지했습니다.
이 회사는 11월 DRAM/NAND 비트 출하량이 전분기 대비 평준화될 것이라는 회사의 최근 논평에 따라 추정치를 업데이트하는 한편, 가장 최근에 업데이트한 가격 가정을 반영하고 메모리가 현재 장기적인 업사이클의 중간에 있는 “중간 사이클” 조정에 있다고 주장했습니다.
Citi, 단기적인 마이크론 추정치에 리스크 추가 전망
Citi는 PC 및 무선 공급망에 “약간의 재고”가 쌓였다며 마이크론 테크놀로지에 대한 추정치를 하향 조정했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 Micron이 결국 재고를 늘릴 것으로 보이며, 이는 단기 추정치에 위험을 더할 것이라고 투자자들에게 말합니다.
하지만 씨티는 삼성과 하이닉스의 상승세에 힘입어 DRAM 상승세가 지속될 것으로 보고 있습니다.
DRAM 가격은 3분기에 12%, 4분기에 6% 상승할 것이라고 주장합니다. 또한 DRAM 상승세가 2025년까지 이어질 것으로 예상하며 목표주가 175달러와 함께 마이크론 투자의견 매수 투자의견을 재차 제시했습니다.
마이크론, 자사주 매입 재개 가능성 언급 후 5% 이상 급등
마이크론 주가는 현재 개장 전 거래에서 4.45달러(5%) 상승한 93.60달러에 거래되고 있으며, 앞서 8일 공시에서 “회사는 자사주 매입을 재개할 수 있다고 결정했고, 이는 직원 주식 매입 프로그램으로 인한 희석을 상쇄하는 데 도움이 될 것”이라고 밝힌 바 있습니다.
회사는 대차 대조표를 더욱 강화하고 투자 등급 신용 등급을 유지하겠다는 약속을 유지합니다.”
키뱅크, 마이크론 목표주가를 165달러에서 145달러로 하향 조정
키뱅크 애널리스트 존 빈은 마이크론 목표주가를 165달러에서 145달러로 낮추고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
KBCM의 기술 리더십 포럼에서 경영진은 업데이트를 제공하고 1분기 비트 출하량 전망을 전분기 대비 보합세로 하향 조정했으며, 이는 전분기 대비 완만한 성장을 예상했던 기존 예상치에서 하향 조정한 것이라고 언급했습니다.
마이크론은 PC/스마트폰 분야의 고객들이 재고를 미리 확보한 반면, 자동차, 산업 및 소비자 최종 시장의 최종 수요는 약했다고 지적했습니다.
그 결과 가격 환경이 예상보다 약해져 마이크론은 덜 유리한 거래에서 벗어났다고 키뱅크는 덧붙였습니다.
