7/30, TD Cowen, 애플 목표주가를 220달러에서 250달러로 상향 조정
TD Cowen의 애널리스트 크리시 산카르는 8월 1일 6월 분기 실적 발표를 앞두고 애플의 목표주가를 220달러에서 250달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 연구 노트에서 중국 점유율 하락이 아이폰 매출에 역풍이 될 수 있지만 12월 분기에는 전년 대비 성장세로 돌아설 것이라고 말했습니다.
이 회사는 인공 지능 iPhone 업그레이드가 2024년 하반기에는 소폭이지만 2025년에는 중요할 것이라고 말합니다.
24년 판매량 전망치를 2억 4천만 대로 상향 조정했으며, 46%의 강력한 매출 총이익률과 신흥 시장 수요가 애플에 여전히 순풍으로 작용할 것으로 보고 있습니다.
TD는 단기적인 역풍으로 화웨이 기기에 대한 중국 시장 점유율 하락, 소비자 수요 및 환율에 대한 거시적 영향 등이 있을 수 있으므로 애플이 인라인 실적과 전망을 발표할 것으로 예상합니다.
애플, 애플 TV+에 광고 추가 계획, 텔레그래프 보도
애플(AAPL)이 영국 TV 시청률 기관인 Barb와 만나 애플 TV+에 광고를 도입할 계획임을 시사했다고 텔레그래프의 제임스 워링턴이 보도했습니다.
넷플릭스(NFLX), 디즈니(DIS), 아마존 프라임(AMZN) 모두 최근 몇 달 동안 스트리밍 플랫폼에 더 저렴한 광고 요금제를 도입했습니다.
7/30, 바클레이즈, AMD 목표주가를 $235에서 $180로 크게 하향
Barclays 애널리스트 Tom O’Malley는 AMD에 대한 회사의 목표 주가를 $235에서 $180로 낮추고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 투자자들이 인공 지능 노출에 더 많은 선택을하고 더 많은 주기적 이름에 맞추려고함에 따라 AMD는 “올해 모든 실적 상승을 3 배로 늘 렸습니다.”라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 현재 MI300에 대한 기대치가 올해 50억 달러에 달하며, 이는 공급망에서 나오는 수많은 부정적인 Microsoft(MSFT) 데이터 포인트 속에서도 달성할 수 있는 수준이라고 말합니다.
Barclays는 “AMD에 대한 235달러의 꿈은 사라졌다고 생각하지만, 우리는 이 주식의 가치를 보고 있으며 시나리오 분석을 새롭게 하여 최소 180달러에 대한 강력한 사례를 제시합니다.”라고 썼습니다.
7/30, 에버코어 ISI, ‘전술적 저성과’ 목록에서 아마존 삭제
에버코어 ISI는 2분기 실적 발표를 앞두고 아마존을 ‘전술적 저성과’ 목록에서 삭제하면서 “완만한 비트 앤 브래킷 분기가 가장 가능성 있는 결과”라고 밝혔습니다.
이 회사는 2분기에 매출과 영업이익이 상승할 가능성이 있다고 생각하지만 3분기 매출과 영업이익 추정치에 대한 상승 여력은 제한적이지만 하락 위험은 없다고 분석가는 2분기 프리뷰에서 투자자들에게 말합니다.
에버코어는 아마존 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급과 225달러의 목표주가를 제시했습니다.
아마존, 트위치 인수에 10억 달러 가까이 지불했지만 여전히 적자, WSJ 보도
아마존은 2014년에 트위치 인수에 거의 10억 달러를 지불했지만 10년이 지난 지금, 이 거대 소매업체는 이 인수로 인해 재정적 수익을 거의 얻지 못했다고 월스트리트저널의 살바도르 로드리케스, 사라 니들먼, 세바스티안 헤레라는 보도합니다.
재무에 대해 잘 알고 있는 전현직 직원들에 따르면 Twitch는 높은 인기에도 불구하고 여전히 수익성이 없는 상태입니다.
WSJ이 입수한 문서에 따르면 Twitch에서 가장 많은 돈을 지불하는 사용자들이 지갑을 덜 열고 있으며, 타사 데이터에 따르면 신규 사용자 증가와 참여가 둔화되고 있다고 합니다.
7/30,로이터, 삼성 HBM3 칩이 엔비디아의 프로세서 사용 승인을 받았다
삼성전자 HBM3 칩이 처음으로 엔비디아(NVDA)의 프로세서 사용 승인을 받았다고 로이터의 Fanny Potkin과 양희경이 이 문제에 대해 브리핑한 세 사람의 말을 인용해 보도했습니다.
그러나 HBM3 칩은 미국의 수출 통제에 따라 중국 시장을 위해 개발된 덜 정교한 엔비디아 그래픽 처리 장치인 H20에만 사용될 것이라고 소식통은 덧붙였습니다.
7/30, 캔터 피츠제럴드, 하이닉스 실적, 마이크론에 ‘확실한 긍정적 촉매제’,
캔터 피츠제럴드 애널리스트 C.J. Muse는 SK하이닉스가 매출과 수익 모두에서 상당한 호조를 보였지만 어제 기술주, 특히 인공 지능 관련 종목의 약세로 인해 주가가 하락했다고 말했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 하이닉스 2분기는 AI와 고대역폭 메모리를 중심으로 한 DRAM의 강세가 두드러진 반면, NAND는 컨센서스보다 약간 낮았다고 말합니다.
캔터는 하이닉스의 실적이 마이크론 테크놀로지(MU)에게는 “분명 긍정적인 촉매제”가 될 것이며, 그보다는 NAND 매출 감소와 재고 및 수요에 대한 논평을 고려할 때 웨스턴 디지털(WDC)의 최고 추천주인 웨스턴 디지털(WDC)에게는 다소 부정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.
TD Cowen, 하이닉스는 마이크론과 삼성에 대해 ‘계속 기준을 높이고 있다’
TD Cowen 애널리스트 크리시 산카르는 하이닉스의 수익에 대한 논평에서 단기적으로 반도체 자본 장비 그룹에 중립적인 것으로 보고 있습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 2분기 낸드 비트 출하량이 경영진의 기대치를 하회했고 3분기 출하량 증가율이 예상보다 낮아 웨스턴 디지털(WDC)에 약간 부정적이라고 말합니다.
고대역폭 메모리에서 하이닉스는 2025년 상반기에 HBM3E 12Hi 물량이 8Hi를 초과할 것으로 보고 마이크론 테크놀로지(MU)와 삼성에 대해 “계속해서 기준을 높이고 있다”고 TD는 말합니다.
이 회사는 이로 인해 마이크론과 삼성이 HBM 출하량을 늘리고 수율을 개선하는 데 더 많은 압력을 받게 될 것으로 보고 있습니다.
7/30, 트루이스트, 테슬라 FSD 충돌을 피하기 위해 ‘빠른 개입’이 필요함
테슬라의 완전 자율 주행 업데이트 버전인 12.3.6 버전을 테스트한 후, 트루이스트는 이 애플리케이션이 “여전히 놀랍도록 훌륭하지만” 자율성을 “해결”하지는 못한다고 말합니다.
분석가는 리서치 노트에서 테슬라가 10월에 열리는 로보 택시 이벤트에서 무엇을 공개할지 상상하기 어렵게 만든다고 말합니다.
이 회사는 앞 차가 우회전을 부분적으로만 완료했기 때문에 운전한 Model Y가 교차로를 통해 가속했다고 말합니다. 이 애널리스트는 “자칫 큰 사고로 이어질 뻔한 상황을 피하기 위해 빠른 개입이 절대적으로 필요했다”고 지적합니다.
경찰관이 장례 행렬이 지나갈 수 있도록 도로 옆으로 차를 세우라고 손동작으로 신호를 보낼 때도 또 다른 개입이 필요했다고 트루스트는 덧붙였습니다.
“가장 최근 테스트에서 V12.3.6은 정말 놀라웠지만 자율성을 ‘해결’하는 데는 미치지 못했습니다.”라고 이 회사는 썼습니다.
테슬라가 로보 택시 이벤트에서 보여줄 수 있는 것에 대해 여전히 “당황스럽다”며 목표주가 215달러와 함께 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.
파이퍼, 잠재적으로 ‘혁명적’인 최신 FSD 업데이트로 테슬라를 매수하라
파이퍼 샌들러는 투자자들이 완전 자율 주행에 대해 “테슬라의 과장을 무시하는 데 익숙해졌다”고 생각합니다.
그러나 X에 대한 리뷰로 판단할 때 Tesla의 12.5 버전 업데이트는 “혁명적”이라고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 투자자들이 10월 10일 로보택시 이벤트를 개최하기로 한 테슬라의 결정이 “전기차 판매 감소를 막기 위한 계략이 아닐 가능성”을 고려해야 한다고 생각합니다.
오히려 테슬라에게 완전한 자율 주행이 무엇보다 중요하다는 사실을 깨닫게 하는 촉매제가 될 수 있다고 파이퍼는 주장합니다.
Piper는 2030년경부터 자율 주행 비율이 “급격히 상승”할 것으로 예상하며, 20년 예측 기간이 끝날 무렵에는 Tesla의 차량 전체에 FSD가 100% 채택될 것으로 예상합니다.
또한 FSD 구독 가격이 결국 월 99달러에서 500달러 이상으로 상승할 것으로 예상합니다.
테슬라는 결국 전기차를 대당 31,000달러에 총 마진 0%로 판매할 것이지만 궁극적으로는 “저렴한 폴더폰처럼 FSD가 아닌 자동차는 아무도 사지 않을 것”이라고 Piper는 말합니다.
투자자들에게 Tesla 주식을 매수하고 목표주가 300달러와 함께 비중확대 의견을 유지한다고 말합니다.
모건 스탠리, 테슬라를 미국 자동차의 새로운 ‘톱 픽’으로 선정
모건 스탠리는 테슬라 (TSLA)를 포드 (F)를 대체하는 애널리스트의 새로운 미국 자동차 ‘톱 픽’으로 선정하면서 회사의 목표 가격 310 달러에 대한 40 % 상승 여력, 자동차에 대한 “더 관리 된”기대, 회사 가치의 강력한 신흥 동인을 인용했습니다.
그러나 테슬라 투자의견 비중확대 의견을 유지하고 있는 이 회사는 FSD와 로보택시에 대한 단기적인 기대치가 너무 높을 수 있다고 덧붙였습니다.
