7/23, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

7/22,로이터, 테슬라, `25년 Humanoid 로봇 소량 생산 계획

Tesla to have humanoid robots for internal use next year, Musk says

• Elon Musk가 내년중 자사 ‘Optimus’ Humanoid 로봇을 소량 생산해 Tesla社 공장 등 자사 시설에서 사용 예정임을 밝힘
• 이어 `26년엔 Optimus를 본격 양산해 외부 기업들에게도 판매 예정으로, $20,000 이하에 판매하는 것이 목표
  -다양한 업무 환경에 적합토록 대화 기반 동작 수행, 오작동/위험 방지 기술 등의 탑재를 추진 중
  -Tesla社는 올해 5월 자사 공장에서 티셔츠 접기 등의 고난도 작업을 하는 2세대 Optimus 로봇 비디오를 공개한 바 있음

7/23, 웨드부시,테슬라 2분기 실적은 전환점을 돈 판매량 덕분에 상회할 것

웨드 부시는 테슬라 2분기 실적이 ‘전환점’을 돈 판매량덕분에 약간 상회할 것이라고 말했습니다.

웨드 부시는 화요일 장 종료 후 테스랄 실적발표는 테슬라 총 마진이 투자자들의 주요 초점인 헤드 라인 수치가 월가 예상치를 약간 상회하는 2분기 테스라 실적을 보고 할 것이라고 지적합니다.

이 회사는 지난 6~9개월 동안 부진했던 테슬라 수요 스토리가 이달 초 예상보다 높은 2분기 출하량이 2024년과 2025년 하반기를 내다보는 테슬라 강세 스토리의 주요 ‘전환점’이 되면서 긍정적인 방향으로 전환했다고 보고 있습니다.

Wedbush는 목표주가 300달러와 함께 투자의견 시장수익률 초과달성 등급을 유지합니다.

7/23, 루프 캐피탈, 엔비디아 목표주가 120달러에서 175달러로 상향 조정

• 데이타센터 매출 잠재력 2150억~2400억 달러으로 전망치 1450억달러보다 높음
• 컴퓨팅 매출 2000억 ~ 2250억로 전망치 1320억 달러보다 높음
• 따라 20205년 매출 및 EPS추정치보다 상승 가능성이 높음

루프 캐피탈 애널리스트 아난다 바루아는 엔비디아의 목표주가를 120달러에서 175달러로 상향 조정하고 “GPU 매트릭스”의 첫 번째 반복의 일환으로 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 데이터 센터 매출 잠재력이 2,150억~2,400억 달러로 현재 전망치인 1,450억 달러보다 높고 컴퓨팅 매출은 2,000억~2,250억 달러로 현재 전망치인 1,320억 달러보다 높다는 점을 감안하면 2025년 월가 매출 및 EPS 추정치에서 상당한 상승 여력이 있다고 설명합니다.

Loop는 자사의 프레임워크에 따르면 2025년에 처음으로 770만 개의 데이터센터 GPU가 “합법적으로 테이블 위에” 있을 것이라고 덧붙였습니다.

파이퍼 샌들러, 엔비디아 목표주가를 120달러에서 140달러로 상향 조정

• 10월분기, 블래웰 출시에 따라 가이던스가 긍정적일 것
• 블랙웰 출시에 따라 수요가 지속적으로 증가 중으로 수요가 공급을 앞설 것

파이퍼 샌들러의 애널리스트 하쉬 쿠마르가 엔비디아의 목표주가를 120달러에서 140달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

7월 분기 실적과 10월 분기 가이던스를 앞두고 엔비디아의 상황을 긍정적으로 보고 있습니다.

Piper는 지난 1년간 엔비디아가 보여준 강력한 비즈니스 추세가 10월 분기에 블랙웰 아키텍처의 공식 출시에 힘입어 지속될 것으로 보고 있습니다.

새로운 아키텍처가 출시되면 통신사업자, 엔터프라이즈, 국영 기업의 수요가 지속적으로 강세를 보이고 있다는 점에서 새로운 성장의 발판을 마련할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

따라서 B100/B200이 출시되면 앞으로는 수요가 공급을 훨씬 앞지를 것으로 예상됩니다.

강세 시나리오에서 Piper는 네트워킹 공급의 반등에 힘입어 7월 분기 매출이 20억 달러 이상을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

씨티, 엔비디아에 ‘긍정적 촉매제 매수’ 개시

씨티 애널리스트 아티프 말릭은 시그라프 2024 컨퍼런스에서 엔비디아 투자의견 ’30일 긍정적 촉매제 매수’를 개시했습니다.

이 애널리스트는 연구 노트에서 엔비디아의 CEO인 젠슨 황과 메타(META)의 CEO인 마크 저커버그가 인공 지능의 미래에 대해 논의할 것이며, 엔비디아는 많은 기대를 받고 있는 서버용 독립형 Arm 기반 Grace CPU를 발표할 수 있다고 말합니다.

이 회사는 CEO 토론을 통해 최근 투자자들의 주요 관심사인 Nvidia의 최종 고객이 수익을 창출하는 방법이나 자기자본 수익률 프로필에 대해 긍정적으로 조명할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

또한 이번 컨퍼런스에서 “에어포켓의 조짐이 없는” AI 수요 추세가 가속화될 것으로 예상하며 최근 지정학적 우려로 인한 주가 하락을 매수 기회로 보고 있습니다. 씨티는 엔비디아에 대해 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 150달러로 제시했습니다.

7/23, 씨티, 매수 등급 마이크론에 ‘부정적 촉매제 감시’ 개시

• 3분기 삼성이 HBM 납품을 시작하면서 마이크론 주가가에 부정적으로 작용할 것

씨티는 마이크론 목표주가 175 달러와 마이크론 투자의견 매수 등급을 유지하면서 마이크론 테크놀로지 투자의견 “30 일 부정적 촉매제 감시”를 시작했습니다.

이 회사는 삼성이 3분기에 엔비디아(NVDA)와 함께 고대역폭 메모리를 인증하고 자본 투자를 늘릴 것으로 예상하면서 다음 달 동안 주가가 “부진한 거래”를 보일 것으로 예상했습니다.

7/23,RBC Capital, 크라우드스트라이크 목표주가를 420달러에서 380달러로 하향

RBC 캐피탈은 크라우드스트라이크의 목표주가를 420달러에서 380달러로 낮췄지만 투자의견 초과달성 등급은 유지했습니다.

지난주 중단은 주식에 단기적인 오버행으로 남을 수 있지만, 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 이것이 위반이 아니라 “프로세스의 중대한 고장”이므로 CrowdStrike가 더 강력한 회사로 부상 할 것이라고 믿습니다.

850만 대의 Windows 장치가 영향을 받았으며, 이는 전체 Windows 컴퓨터의 1% 미만으로 “상대적으로 적은” 영향이었지만, 이는 여전히 생태계의 상호 연결된 특성을 보여준다고 RBC는 덧붙였습니다.

또한 크라우드스트라이크가 여전히 업계 최고의 사이버 보안 벤더라고 믿고 있습니다.

7/23, 번스타인에서 레딧 목표주가를 45달러에서 50달러로 상향 조정

번스타인 애널리스트 마크 슈물릭은 레딧의 목표 주가를 45달러에서 50달러로 상향 조정하고 투자의견 시장수익률 미달 등급을 유지했습니다.

지난 5월에 발표된 OpenAI 파트너십과 관련된 단기 추정치를 상향 조정했으며, 3분기부터 500~800bps의 매출 기여를 가져올 것으로 예상하고 있습니다.

2분기 웹 트래픽은 전년 동기 대비 38% 증가했으며, 주요 트래픽의 출처는 Google로 2분기 데이터는 계속해서 양호한 추세를 보이고 있습니다.

번스타인은 웹 트래픽과 광고비에 영향을 미치는 Google의 알고리즘 변경에 따라 Reddit의 진정한 시험대는 3분기가 될 것이라고 덧붙였습니다.

7/23, 루프 캐피탈, 아마존 광고 사업에 대한 낙관적 전망

• 아마존 광고 매충은 23년 470억 달러에서 10년말 1,500억 달러로 상승할 것

루프 캐피탈은 아마존 투자의견 매수 등급과 목표주가 225달러를 유지하지만, 스폰서 목록을 넘어 CTV, 오디오 광고 및 오픈 인터넷 전반으로 확장되고 있는 아마존 광고 사업의 성장 활주로에 대해 점점 더 낙관적으로 보고 있다고 언급합니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 아마존은 특히 독보적인 구매자 데이터를 통해 근본적인 이점을 제공하는 한편, 광고 생태계의 변화가 차별화를 증폭시키고 있으며, 아마존 광고는 작년 470억 달러에서 10년 말까지 1,500억 달러의 매출을 달성할 수 있다고 말합니다.

번스타인, 아마존 목표주가 210달러에서 215달러로 상향 조정

번스타인은 아마존 목표주가를 210달러에서 215달러로 상향 조정하고 투자의견 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다.

이 회사의 주가는 다른 동종 업체들처럼 인공지능(AI) ‘폭등’을 보이지는 않았지만, 전년 대비 +20% 상승했다고 이 회사는 지적합니다.

번스타인은 최근 분기 AWS 추정치를 낮췄지만, 하반기로 갈수록 비즈니스가 회복세를 보일 것으로 보고 있습니다.

마찬가지로, 이 회사는 프라임 비디오 광고가 확장됨에 따라 하반기에 광고가 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 번스타인은 하반기에 대한 기대감이 높지만 하반기 스토리의 매수 의견입니다.

트루이스트, 아마존 목표주가를 220달러에서 230달러로 상향 조정

트루이스트는 다음 주 2분기 실적을 앞두고 아마존 목표주가를 220달러에서 230달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 리서치 노트에서 북미 매출을 추적하는 Truist 카드 데이터, 광고 사업에 대한 긍정적 인 점검, AWS의 추가 성장 가속화에 대한 기대를 인용하여 이길 것으로 예상한다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

‘소비자 약화’라는 배경에도 불구하고 아마존은 글로벌 이커머스 점유율을 계속 늘리고 있으며 판매자와 소비자 모두에게 가치 제안을 개선하고 있다고 덧붙였습니다.

7/23, 번스타인, 메타 목표주가 565달러에서 575달러로 상향 조정

번스타인 애널리스트 마크 슈물릭은 메타 목표주가를 565달러에서 575달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

번스타인은 메타에 대한 기대치를 재설정했습니다.

번스타인은 메타의 매출 성장에 대한 기대치가 1분기 실적 이후 재설정되었으며, 투자자들은 이제 매출 성장이 가이던스의 최상단에 도달할 것으로 예상하고 있다고 말합니다.