7/16, Loop Capital, 애플 투자의견 ‘보유’에서 ‘매수’로 업그레이드
Loop Capital 애널리스트 아난다 바루아는 애플 목표 주가를 170달러에서 300달러로 상향 조정하며 Apple의 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로 업그레이드했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 15년 전 아이폰으로 소셜 미디어를, 20년 전 아이팟으로 디지털 콘텐츠를 소비했던 것처럼 향후 몇 년간 애플이 소비자가 선택한 인공 지능 ‘베이스 캠프’로 확고히 자리매김할 수 있는 기회가 있을 것이라고 전망했습니다.
이러한 각각의 트렌드는 중요한 주가 촉매제였으며, 기본적인 수학은 생성형 AI도 “동일한 기회를 가질 수 있음을 시사한다”고 회사는 주장합니다.
루프는 애플이 “3-peat를 플랫폼으로 선택하고 있다”고 말합니다.
모건 스탠리, 최고의 하드웨어 추천 종목으로 델을 애플로 대체
모건 스탠리는 애플 목표주가를 216 달러에서 273 달러로 올렸고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 또한 기업용 하드웨어 분야에서 가장 추천하는 업체로 Dell Technologies를 Apple로 교체했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 애플 인텔리전스가 아이폰과 아이패드 출하량을 늘리는 ‘확실한 촉매제’라고 말합니다.
이 회사는 iPhone 설치 기반, 업그레이드 비율 및 믹스 변화에 대한 분석이 “이제 기록적인 사이클을 앞두고 있다”며 2026 회계연도 주당 순이익 추정치를 컨센서스보다 7% 높은 8.70달러로 끌어올렸다고 말합니다.
Morgan Stanley는 Apple Intelligence가 “다년간의 제품 업그레이드 주기를 위한 확실한 촉매제”라고 생각합니다.
7/16, Wolfe Research, 아마존 투자의견 Outperform으로 커버 시작
Wolfe Research는 글로벌 인터넷 이름에 대한 광범위한 섹터 노트 출시의 일환으로 아마존 투자의견 Outperform 등급과 아마존 목표주가 $250로 아마존에 대한 대한 커버리지를 시작했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 아마존의 AWS 매출 성장 가속화 및 마진 확대, 소매 마진 상승, 비재량적 제품 구성, 빠른 배송 속도, 충성도 높고 습관화된 회원 기반, 카테고리 확장에 따른 미국 소매업에서의 전반적인 시장 점유율 상승에 대해 긍정적으로 평가하고 있다고 투자자들에게 설명합니다.
모건스탠리, 블룸 에너지-아마존 데이터 센터 거래
모건 스탠리 애널리스트 앤드류 퍼코코는 블룸 에너지(BE)와 아마존(AMZN)이 아마존 데이터 센터용 연료 전지 20MW를 확보하기 위해 실리콘 밸리 파워와 두 건의 별도 계약을 체결했다고 언론이 보도한 후 블룸 에너지(BE)에 대해 비중 확대 등급과 22달러 목표가를 반복해서 제시했다.
프로젝트에 대한 세부 사항은 아직 제한되어 있지만 회사는 이것이 원래 오레곤 부지에 계획된 73MW의 부분적인 재 활용이 될 수 있다고 믿습니다. 애널리스트는 이를 긍정적인 데이터 포인트로 보고 있다고 덧붙였습니다.
7/16, 오펜하이머, 구글/위즈 거래, 보안 범위 확대에 ‘긍정적’
오펜하이머는 다양한 언론 매체에 따르면 구글(GOOGL)이 클라우드 보안 스타트업 위즈를 230억 달러에 인수하는 거래에 근접하고 있다고 밝혔습니다.
이 회사는 Wiz를 통해 Google이 클라우드 보안 분야의 선도적인 벤더이자 보안 분야의 상위 10개 벤더가 될 것으로 보고 있습니다. 오펜하이머는 보안 분야에서 Microsoft(MSFT)와 AWS(AMZN)의 전략에 변화가 있을 것으로 예상하지는 않지만, 두 하이퍼스케일러가 Google/Wiz와 협력할 가능성이 낮아져 다른 보안 벤더에게 시장이 개방될 것으로 예상합니다.
구글은 팔로알토(PANW), 크라우드스트라이크(CRWD), 포티넷(FTNT)의 파트너에서 직접 경쟁업체로 바뀌면서 파트너십 및 가격 전략을 재고해야 할 것이라고 주장합니다.
또한 오펜하이머는 이번 인수합병이 클라우드 보안 분야의 통합을 가속화할 수 있으며, 몇몇 소규모 벤더는 여전히 점유율 경쟁을 벌이고 있고 대형 벤더는 플랫폼의 격차를 해소하고자 하는 것으로 보고 있습니다.
전반적으로 구글과 위즈의 인수합병은 보안 범위가 넓어진다는 점에서 긍정적으로 보고 있습니다.
7/16, Wolfe Research, 메타 투자의견 아웃퍼폼으로 커버리지 시작
Wolfe Research는 글로벌 인터넷 이름에 대한 커버리지를 시작하는 광범위한 섹터 노트의 일환으로 메타 투자의견 아웃퍼폼 등급과 목표가 620달러로 메타 플랫폼에 대한 커버리지를 시작했습니다.
이 주식은 규모를 고려할 때 대부분의 디지털 광고주에게 꼭 필요한 광고 플랫폼이며, 사용자 참여를 지속적으로 유도하고 광고주에게 긍정적인 ROI를 달성하는 지속적인 AI 주도 제품 개발의 혜택을 받아 수익 창출이 증가하고 지속 가능한 규모의 건강한 탑라인 성장을 이룰 것이라고 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 설명합니다.
7/16, TD Cowen, 엔비디아 목표주가를 140달러에서 165달러로 상향 조정
TD Cowen은 엔비디아 목표주가를 140달러에서 165달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 이번 분기를 미리 살펴본 결과 펀더멘털 강점은 그대로 유지되고 있으며, 호퍼/블랙웰 기반 AI 시스템에 대한 수요가 계속해서 공급을 초과함에 따라 데이터센터의 상승세가 계속되고 있다고 밝혔습니다. 그 외에는 인라인 결과가 예상됩니다.
7/16, 키뱅크, 마이크론 목표주가를 160달러에서 165달러로 상향 조정
KeyBanc은 마이크론(MU)의 목표 주가를 160달러에서 165달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 연구 노트에서 마이크론이 성능 및 제조 수율 문제를 고려할 때 삼성(SSNLF)이 HBM3e에서 엔비디아(NVDA)의 인증을 받기 위해 고군분투하고 있으며, 블랙웰에서 상당한 점유율을 확보하지 못할 가능성이 높기 때문에 마이크론이 기존 DRAM 점유율을 초과할 가능성이 있는 HBM3e에서 큰 점유율을 차지할 수 있을 것으로 보인다고 말했습니다.
7/16, 씨티, 퀄컴 목표주가를 170달러에서 200달러로 상향 조정
씨티의 애널리스트 크리스토퍼 데넬리는 퀄컴(QCOM)의 목표주가를 170달러에서 200달러로 상향 조정하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 2분기 실적 시즌이 인공지능의 강세, PC, 무선 및 데이터 센터 최종 시장의 안정화, 산업 최종 시장의 재고 보충에 따른 아날로그 업체들의 실적 개선으로 인해 총 추정치가 상승하면서 반도체 분야에 긍정적인 촉매제가 될 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 밸류에이션이 높지만 이 섹터는 계속 상승할 수 있다고 말합니다. 씨티는 퀄컴(QCOM)에 대한 추정치를 올렸으며 마이크론(MU)을 여전히 최고 추천주로 꼽았습니다.
7/16, 시티, AMD 목표주가를 $ 176에서 $ 210로 상향
Citi는 AMD 목표 주가를 $ 176에서 $ 210로 인상하고 투자의견 매수 등급을 유지합니다.
분석가는 2 분기 실적 시즌이 인공 지능의 강세, PC, 무선 및 데이터 센터 최종 시장의 안정화, 산업 최종 시장이 재고 보충을 겪으면서 아날로그 회사의 인쇄 및 가이드 개선으로 인해 총 추정치가 상승하면서 반도체 공간에 긍정적 인 촉매제가 될 것으로 예상합니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 밸류에이션이 높지만 이 섹터는 계속 상승할 수 있다고 말합니다. Citi는 AMD에 대한 추정치를 상향 조정하고 마이크론(MU)을 여전히 최고 추천 종목으로 꼽았습니다.
TD Cowen, AMD 목표주가를 $200에서 $210로 상향 조정
TD Cowen 애널리스트 Matthew Ramsay는 AMD의 목표 주가를 $200에서 $210로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 코어 서버의 일부 업사이드, MI350/400 제품 주기를 앞둔 MI300/325의 강력한 성장, 단기적으로 우호적인 PC 계절성에 힘입어 2H24 및 2025년까지의 펀더멘털이 강하다고 보고 있습니다.
7/16, 스티펠, 어플라이드 머티어리얼즈 목표가 240달러에서 275달러로 상향 조정
스티펠은 어플라이드 머티어리얼즈의 목표주가를 240달러에서 275달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 세미콘 웨스트에서 진행된 토론을 통해 반도체 자본 장비의 주요 테마와 관련된 회사의 생각을 확인하거나 변경했다고 투자자들에게 말했습니다.
회의에서 확인 된 견해 중에는 Applied 및 Onto Innovation (ONTO)과 같은 이름에 대한 회사의 선호도가 있었으며 두 가지 모두에 대한 가격 목표를 높이고 있다고 분석가는 언급했습니다.
7/16, 머스크, 로보택시에 ‘중요한 디자인 변경’ 요청했다
“8월 8일 테슬라 로보택시 이벤트에 무슨 일이 있느냐”는 X의 질문에 대해 일론 머스크 테슬라 CEO는 “전면에 중요한 디자인 변경을 요청했고, 추가 시간을 통해 다른 몇 가지를 보여줄 수 있게 됐다”고 답했습니다.
7/16, 에버코어 ISI, 데이타독 투자의견 Outperform으로 커버리지 개시
에버코어 ISI의 애널리스트 Kirk Materne이 데이터독에 대해 Outperform 등급과 목표가 150달러로 커버리지를 개시했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 2년 동안 “물을 밟고” 성장한 데이터독은 어느 정도 성숙해졌으며, 향후 12~24개월 동안 더 일관된 컴파운더가 될 수 있을 정도로 가치가 성장했다고 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 회사의 2분기 실적이 주가에 큰 촉매제가 될 것으로 보지는 않지만, 2024년 하반기와 그 이후를 내다볼 때 예상치 대비 상승 가능성, 데이터독의 총 주소 지정 가능 시장의 지속적인 확장, 새로운 인공 지능 제품에 대한 선택권을 고려할 때 주식의 위험/보상이 상승 쪽으로 치우친다고 생각합니다.
