그냥 개인적인 넑두리를 적어보니 그냥 무시하세요
개인적으로는 테슬라 실적이 당분간 좋아지지 않을 것으로 보았고, 따라 2분기 테슬라 판매량도 시장 기대치에 미치지 못할것으로 보았습니다. 저는 퇴직연금 및 개인연금에서 월배당 ETF 중심 투자를 하는데. 일찌기 테슬라 월배당 ETF가격이 매우 매력적인 가격까지 하락했지만 대대적인 매수보다는 앚부 소량의 일부 추매에 그쳤습니다.
어쩌면 그 당시 엔비디아 ETF를 전량 매도하고 그 자금으로 테슬라 ETF 매수가 가장 좋은 전략이었던 듯 싶습니다.
엔비디아 주가가 이렇게 횡보할줄은 진정 몰랐습니다. 역시 한종목에 너무 몰입하면 안되나 봅니다.
7/3, 테슬라, 2분기 판매량 443,956대, 생산 410,831대 보고
테슬라는 다음과 같이 말했습니다:
“2분기에 우리는 약 411,000대의 차량을 생산하고 약 444,000대의 차량을 인도했습니다. 2분기에 9.4GWh의 에너지 저장 제품을 배치했으며, 이는 분기별 배치량으로는 역대 최고치입니다.
테슬라는 7월 23일(화) 장 마감 후 2024년 2분기 재무 실적을 발표할 예정입니다.”
월가IB들 테슬라 판매량 예측치
- 테슬라 판매량 444,000대
- 월가 컨센서스 437,812대
- 모건스탠리 추정치 427,3030대
- 골드만삭스 415,000대
- RBC Capital, 410,000대
- UBS, 420,000대
골드만삭스. 테슬라 2분기 생산 및 판매는 기대 이상의 실적 달성
골드만삭스의 애널리스트 마크 델라니는 테슬라 2분기 생산 및 판매 데이터 발표 이후 테슬라 투자의견 중립 등급과 테슬라 목표주가 175달러를 유지하면서 2분기 44만 4천 대의 판매량이 회사의 예상치인 41만 5천 대를 상회하고 투자자들의 기대치인 41만-43만 대 범위도 상회했다고 말했습니다.
이 분석가는 리서치 노트에서 재고 감소, 약 0%에 달하는 테슬라의 인센티브 또는 여러 지역의 저금리 금융, 최근 미국에서 IRA 세금 공제 자격을 다시 획득한 모델 3 롱레인지 변형 등 여러 요인의 조합으로 인해 더 나은 판매량을 달성할 수 있었다고 투자자들에게 설명합니다.
모건스탠리, 테슬라 2분기 보고서 ‘올해 첫 자동차 서프라이즈’
모건 스탠리는 테슬라가 2분기 443,956대의 판매량을 보고했는데, 이는 회사의 예상치인 427,303대와 월가 컨센서스인 437,812대와 비교했을 때 “테슬라의 올해 최초이자 유일한 긍정적인 자동차 서프라이즈”라고 밝혔습니다.
그러나 테슬라가 하반기에 전년 대비 약 6%의 판매량을 늘려야만 물량을 제자리로 유지할 수 있다는 점을 고려할 때 작년의 판매량과 일치하는 것은 “달성하기 어려울 것”으로 보고 있습니다.
또한, 오늘 업데이트의 “쇼 스틸러”는 2 분기에 9.4GWh의 사상 최고 고정식 스토리지 수치를 기록했으며, 이는 회사가 예상치의 거의 두 배에 달한다고 지적합니다.
Morgan Stanley는 Tesla 투자의견 비중 확대 등급과 310달러의 목표 주가를 유지합니다.
RBC캐피탈, 테슬라, 컨센서스를 상회하는 생산량, 에너지 저장장치 ‘긍정적 서프라이즈’,
RBC Capital 애널리스트 Tom Narayan은 테슬라의 2014년 2분기 판매량이 44만 4천 대로, Visible Alpha 컨센서스인 42만 5천 대와 회사의 410만 대를 상회했다고 밝혔습니다.
생산량은 전분기 대비 -5.2%, 전년 동기 대비 -14.4% 감소한 411,000대로, 판매량보다 33,000대 낮았다고 RBC는 지적합니다.
2024년 2분기 에너지 저장량은 9.4GWh로 2023년 연간 수준인 15GWh를 훨씬 상회하는 “매우 견조한” 수치를 기록했다고 덧붙였습니다.
참고로 2023년 글로벌 시장은 100GWh로, 테슬라가 점유율을 높일 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
RBC는 더 나은 배송으로 주가가 상승할 것으로 예상하지만, 이는 다소 단기적일 수 있습니다.
모든 시선은 8월 8일 로보택시 공개에 쏠리고 있는데, 이는 본질적으로 높은 수준이 될 것으로 예상되므로 주가에 의미 있는 단기 촉매제가 되지는 않을 것으로 예상하고 있습니다.
RBC는 목표주가 227달러에 주식에 대해 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 부여했습니다.
UBS, 테슬라 2분기 실적이 최근 매수 측의 기대치를 웃돌았다고 주평가
UBS는 테슬라 2분기 실적이 기대치를 상회했다고 밝혔습니다.
이 회사는 2분기 판매 대수가 전분기 대비 +15% 증가했지만 전년 동기 대비 -5% 증가한 44만 4천 대로 집계되었으며, 이는 컨센서스 43만 8천 대 대비 +1%, UBS 예상치 42만 대 대비 +6%라고 강조했습니다.
UBS의 최근 매수 측 예상치는 42만~42.5만대였고, 몇 주 전에는 40만~5만 달러였습니다. 411k의 생산량은 2024년 1분기의 32일 대비 22일의 “재고”를 의미한다고 회사는 덧붙입니다.
UBS는 주식에 대해 중립 등급을 부여하고 목표 주가는 147 달러입니다.
웨드부시, 테슬라의 ‘전환점’을 본다
테슬라의 목표 주가를 주당 25달러에서 300달러로 상향 조정한 웨드부시 애널리스트 댄 아이브스는 2분기 배송 수치가 주가에 대한 강세 사례에서 “중요한 전환점”이라고 말했습니다. 그는 주가가 400달러까지 오를 것으로 보고 있습니다.
아이브스는 “테슬라 주식의 핵심은 [월스트리트가] 테슬라가 시장에서 가장 저평가된 AI 기업이라는 점을 인식하는 것”이라며 “8월 8일 머스크와 테슬라가 [완전 자율주행]과 자율 주행 미래로 가는 노란 벽돌길을 놓을 역사적인 로봇택시 데이를 앞두고 있다”고 말했습니다.
“궁극적으로 1조 달러 이상의 기업가치를 달성하기 위한 핵심은 Tesla의 자율 주행 및 완전 자율 주행 비전이며, 이는 이번 최신 FSD v12.4와 현재 진행 중인 중국 FSD 테스트를 통해 더욱 구체화되고 있는 것으로 보입니다.”라고 그는 덧붙였습니다.
캔커드 제네리티 :Tesla: 에너지 저장 기록
캔커드 제네리티의 애널리스트 그레고리 프랜포트도 Tesla의 성장 스토리에서 자율 주행 기술의 중요성을 강조했습니다. 그는 자신과 자신의 팀을 “자율성 강세론자”라고 설명하며 Tesla의 목표 주가를 주당 32달러에서 254달러로 상향 조정했습니다.
“시스템의 현재 상태에도 불구하고 우리는 자율성이 미래라고 믿습니다.”라고 프란포트는 말합니다. “우리의 낙관론은 FSD, 에너지 저장장치 성장, 2026년 주당 순이익 추정치가 8.55달러에서 9.06달러로 증가한 잠재적 마진 상승 여력이 뒷받침하고 있습니다.”
그는 “테슬라의 성장 전망과 추가 성장 동력에 대한 높은 확신을 반영해 밸류에이션 배수를 약 26배에서 약 28배로 상향 조정한다”고 덧붙였습니다. “7월 23일에 발표될 Tesla의 실적 보고서는 특히 FSD 수취율과 관련하여 매우 중요할 것입니다.”
7/4, 카운터 포인터, 24년 BYD 판매량이 테슬라 판매량을 능가할 것
“BYD의 시장 점유율이 급증하면서 올해 안에 BYD는 전기차 판매량에서 테슬라를 추월할 것”이라며 “이러한 변화는 글로벌 전기차 시장의 역동적인 특성을 보여준다”고
23년 BYD자동차 판매량 300만대, 전기차 160만대 판매
23년 BYD는 총 300만대의 차량을 판매해 184만대를 생산한 테슬라를 2년 연속 넘어섰다. 전기차 생산은 160만대에 그쳐 테슬라를 세계 1위 전기차 회사로 만들었다.
2분기는 테슬라 판매량이 더 많음
전기차 판매에서 BYD판매는 높은 성장세를 유지하나 테슬라는 소폭 감소했다
따라 24년 연간으로 BYD판매량이 테스라 판매량을 능가할 것이가.
24년 2분기 전기차 판매량
- BYD 전기차 판매량은 전년 동기 대비 21% 급증한 42만6천39대를 기록했다.
- 테슬라 판매량은 1년 전보다 4.8% 감소한 44만 3천956대로 집계됐다.
2분기 전기차 판매량만 보면 테슬라가 BYD보다 많았지만, BYD는 테슬라와 달리 하이브리드 차량도 생산한다. BYD는 지난 2분기에 하이브리드 차량도 50만여대를 판매해 모두 90만대 이상의 차량을 인도했다.
지난해에도 BYD는 총 300만대의 차량을 판매해 184만대를 생산한 테슬라를 2년 연속 넘어섰다. 전기차 생산은 160만대에 그쳐 테슬라를 세계 1위 전기차 회사로 만들었다.
