5/9, 블름버그, 3월 중국에서 애플 아이폰 출하량 약 12% 증가
공식 데이터에 따르면 애플과 소매업체들이 가격을 인하한 후 3월 중국 내 애플 아이폰 출하량이 약 12% 증가했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.
정부 데이터에 따르면 3월 외국 브랜드 스마트폰의 출하량은 전년 동월 대비 375만 대 증가했으며, 그 중 대부분이 아이폰인 것으로 나타났습니다.
5/9, Argus, 퀄컴 목표주가 180달러에서 205달러로 상향 조정
- 중국 핸드셋 조조업체 수요기 회복되고 있다.
- 애플 글로벌 점유율이 여전히 높게 유지 중
Argus 애널리스트 짐 켈러허는 지난주 2분기 실적 호조 이후 퀄컴 목표주가를 180달러에서 205달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 중국 핸드셋 제조업체의 수요가 계속 회복되고 있으며, 주요 고객인 Apple(AAPL)의 글로벌 스마트폰 시장 점유율이 여전히 높다고 말합니다.
또한 퀄컴은 실리콘 제품 및 IP 포트폴리오에서 지속적인 강점을 가지고 있으며, 퀄컴 기술 라이선싱 부문의 성장 둔화로 인해 24 회계연도 EPS 전망을 10.19달러로 45센트 낮추었지만 25 회계연도 EPS 전망은 11.46달러로 22센트 상향 조정했다고 덧붙였습니다.
5/9, UBS, 데이터 독 목표주가 $140에서 $130으로 하향
UBS는 데이터 독 목표주가를 $140에서 $130으로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지합니다.
이 회사의 1분기 실적은 “견조”했으며, 매출 성장은 완만하게 가속화되었지만 아마존(AMZN) AWS와 마이크로소프트(MSFT) Azure의 강력한 실적 이후 매수 측이 기대했던 매출 상승폭은 크지 않았다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명했습니다.
5/9, 번스타인, 레딧 목표주가를 $40에서 $45로 상향
번스타인은 레딧 목표주가를 $40에서 $45로 인상하고 분기 실적에 따라 투자의견 Underperform 등급을 유지합니다.
이 회사는 레딧이 초반에 강세를 보일 것으로 예상했는데, 레딧이 예상치를 뛰어넘는 실적을 기록했다고 언급했습니다.
번스타인은 레딧이 “새로운 AI 파트너인 구글(GOOGL)의 트래픽 증가와 함께 ‘무료’ IPO 마케팅에 힘입어 강력한 디지털 광고 시장의 혜택을 누리고 있는 것으로 보인다고 말합니다.
5/9, 골드만삭스, 엔비디아 목표주가를 1,000달러에서 1,100달러로 상향 조정
골드만삭스는 엔비디아 목표주가를 1,000달러에서 1,100달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘매수’를 유지했습니다.
이 회사는 AI 서버 수요의 지속적인 호조와 공급 개선을 나타내는 분기 내 업계 데이터 포인트를 반영하여 FY25~27 비일반회계기준 주당순이익 추정치를 평균 8% 상향 조정했습니다.
골드만 애널리스트는 주가의 연간 실적에도 불구하고 긍정적인 EPS 수정이 주가의 또 다른 상승을 이끌 것으로 보고 있습니다.
5/9, 미국 도로교통안전국, 오토파일럿 리콜 조사에서 테슬라에 답변 요청
미국 도로교통안전국은 새로운 오토파일럿 안전장치를 설치하기 위해 12월에 200만 대 이상의 차량을 리콜한 자동차 제조업체의 조사 일환으로 테슬라에 자세한 답변과 문서를 요청하고 있습니다.
NHTSA의 리콜 조사는 2012년부터 2024년 사이에 생산된 오토파일럿이 장착된 미국 내 모델 Y, X, S, 3 및 사이버트럭 차량에 적용됩니다.
NHTSA는 화요일에 공개된 정보 요청 서한을 테슬라에 보내 7월 1일까지 리콜에 대한 세부 정보와 문서를 요청했다고 밝혔습니다. NHTSA는 테슬라로부터 리콜을 받은 후 차량의 성능에 대한 데이터를 원하며, 여기에는 핸들에 대한 경고가 발령된 횟수가 포함됩니다.
이 기관은 20건의 충돌 사고와 테슬라의 5가지 리콜 조치 이후 업데이트된 차량에 대한 NHTSA의 예비 테스트 결과에서 우려를 표명했습니다.
도로교통안전국은 오토파일럿의 한 번 당기기 활성화가 “현장에서 시정 조치를 받은 차량의 기본 설정이 아니(the single pull activation of the Autopilot “is not the default setting on vehicles)라고 지적합니다.
해당 차량의 경우 소비자가 메뉴로 이동하여 기능을 활성화해야 합니다. 또한 이 기능은 운전자가 쉽게 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.
VRTC 테스트에서도 운전 중에도 이 변경이 가능한 것으로 나타났습니다.” 또한 “ODI는 이러한 업데이트의 시기 및 추진 요인, 대상 차량의 현장 성능에 미치는 영향, 그리고 23V838에 포함하지 않은 Tesla의 근거를 평가할 것입니다.”라고 말했습니다.
5/9, 스테펠, 인텔 목표주가 45달러에서 34달러로 하향 조정
Stifel 애널리스트 루벤 로이는 미국 상무부가 화웨이에 대한 클라이언트 측 CPU 수출 라이선스를 취소한 사실을 확인한 후 인텔의 목표주가를 45달러에서 34달러로 낮추고 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.
인텔은 2분기 매출 전망 범위를 유지했지만 현재 해당 범위의 중간 지점 이하의 매출을 예상하고 있으며, 분석가는 회사의 2024 년 추정치를 “소폭 낮추고”있다고 지적합니다.
캔터 피츠제럴드, 리비안 목표주가 23달러에서 15달러로 하향 조정
캔터 피츠제럴드는 리비안 목표주가를 23달러에서 15달러로 낮추고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
리비안은 2024년 연간 생산 가이던스인 57,000대를 재확인했지만, 캔터는 2분기가 올해 가장 부진한 분기가 될 것으로 예상하며 1분기 대비 차량 생산량과 인도량이 모두 감소할 것으로 모델링하고 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 최대 100,000대의 EDVS를 납품하고 4분기에 긍정적인 총 마진을 달성하겠다는 Amazon(AMZN)과의 계약을 재확인한 것에 고무되어 있습니다.
웰스 파고, 리비안 목표주가 14달러에서 10달러로 하향 조정
웰스 파고 애널리스트 콜린 랭건은 리비안 목표주가를 14달러에서 10달러로 낮추고 분기 실적에 따라 투자의견 동일 비중 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리비안의 1분기 조정 EBITDA(특별 비용 제외)가 컨센서스를 하회했다고 지적했습니다.
리비안은 24 회계연도 조정 EBITDA 가이던스를 유지했지만 이제 특별 항목을 공개합니다.
Wells는 FY24 자본 지출 가이던스가 낮아졌음에도 불구하고 리비안은 1분기 잉여현금흐름 소진율을 둔화시키기 위해 WC 역풍이 반전되어야 할 것이라고 덧붙였습니다.
미즈호, 리비안 목표주가를 12달러에서 11달러로 하향
미즈호 애널리스트 비제이 라케시는 리비안 목표주가를 12달러에서 11달러로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다. 이 애널리스트는 3월 분기 보고서 이후 예상치를 낮췄습니다.
이 회사는 투자자들이 저가형 R2를 기다리는 상황에서 강력한 제품 로드맵을 갖춘 리비안의 가치가 상당히 높다고 보고 있습니다.
Rivian, FY24 단위 생산 전망 57,000 유지
“우리는 공장 리툴링 업그레이드 및 R1 기술 통합에서 나오는 생산량을 늘리는 데 계속 집중하고 있습니다.”
“지금까지 우리의 기대에 따라 공장 리툴링 업그레이드와 관련된 모든 주요 이정표를 달성했으며, 4분기 및 2023 회계연도 실적 발표에서 제시한 2024년 연간 가이던스인 총 생산량 57,000대, 조정 EBITDA $(2,700) million을 재확인합니다.
R2 생산 시작 시기를 정상으로 앞당김에 따라 R2 출시에 필요한 자본 지출을 크게 줄일 수 있을 것으로 예상합니다.
이에 따라 자본 지출 가이던스를 5억 5,000만 달러 감소한 12억 달러로 하향 조정합니다.
또한 R2 출시를 정상으로 전환함으로써 절감되는 비용이 2025년과 2026년에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.”
5/9, Scotiabank, 데이터독 목표주가를 157달러에서 145달러로 하향 조정
Scotiabank의 애널리스트 Patrick Colville은 데이터독 목표주가를 157달러에서 145달러로 낮추고 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 데이터독이 1분기에 “훌륭하게” 실적을 달성했으며, FY24 가이던스를 상향 조정하고 주요 지표 전반을 상회했다고 말합니다.
이 회사는 회사의 스토리에 대한 확신을 계속 가지고 있으며 소프트웨어 분야에서 “최고의 공격적”추천 종목으로 Datadog을 보유하고 있습니다.
바클레이즈, 데이터독 목표 주가를 152달러에서 145달러로 하향 조정
바클레이즈 애널리스트 라이모 렌쇼우는 데이터독의 목표 주가를 152달러에서 145달러로 낮추고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 데이터독의 1분기 실적이 컨센서스를 상회했지만 지난 2주간의 하이퍼스케일러 실적에 따른 투자자들의 높은 기대치를 밑돌았을 가능성이 높다고 말합니다.
그 결과 단기적으로 주가가 하락할 수 있다고 생각하지만, 새로운 워크로드 증가에 힘입어 다시 속도를 낼 수 있는 좋은 위치에 있다고 계속 믿고 있습니다.
Baird, 데이타독 투자의견을 중립에서 아웃퍼폼으로 업그레이드
Baird의 애널리스트 William Power는 데이터독 목표 주가를 130달러에서 140달러로 상향 조정하며 중립에서 아웃퍼폼으로 업그레이드했습니다.
이 회사는 어제 주가가 약세를 보였고 최적화 및 소비 트렌드가 개선된 점을 업그레이드의 이유로 꼽았습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 데이터독은 업계 최고의 클라우드 네이티브 통합 가시성 플랫폼을 보유하고 있으며, 클라우드로의 전환이 가속화됨에 따라 계속해서 혜택을 받을 수 있을 것이라고 말합니다.
베어드는 인공 지능이 이미 성장에 기여하고 있으며, Cisco와 Splunk의 업계 점유율 상승이 “추가적인 순풍을 제공할 수 있다”고 말합니다.
BMO Capital, Datadog 목표주가를 $ 155에서 $ 140로 하향 조정
BMO Capital은 Datadog의 목표 주가를 $155에서 $140로 낮추고 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.
높은 기대치에 비해 회사는 “실망스러운”지표가 몇 가지 있었지만 “견고한”분기 실적을보고했다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 데이터독의 확장하는 포트폴리오가 지속적인 성장을 유지할 수 있다는 견해를 바탕으로 계속해서 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지한다고 밝혔습니다.
Stifel, Datadog 목표 주가를 152달러에서 140달러로 하향 조정
Stifel은 Datadog 목표 주가를 152달러에서 140달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
Datadog은 최근 추세에 따라 상승세를 보였지만 투자자들이 예상보다 나은 하이퍼 스케일러 인쇄에 따라 더 많은 상승 여력을 기대하면서 주식이 약 10 % 하락했다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 데이터독이 24 회계연도에 약 30%의 성장률을 달성할 수 있을 것으로 예상하지만, 최근 그룹 배수 압축을 이유로 목표 주가를 낮췄습니다.
5/9, RBC Capital, 팔란티어 목표주가를 5달러에서 9달러로 상향 조정
RBC Capital은 팔란티어 목표 주가를 5달러에서 9달러로 상향 조정했지만 투자의견서는 여전히 Underperform 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사가 실적 호조와 가격 인상을 보고했지만 이는 대부분 가격에 반영된 것이라고 말합니다.
RBC는 이번 분기는 TITAN 거래로 인해 정부 매출이 증가하고 미국 상업 모멘텀이 부트 캠프에 의해 주도되어 괜찮았지만 팔란티어 상업 부문 상승은 전적으로 이월 된 SPAC 수익에 의해 주도되었으며 성장 및 마진의 지속 가능성에 대한 우려는 변하지 않았다고 덧붙였습니다.
DA 데이비슨, 팔란티어 목표주가 19달러에서 24달러로 상향 조정
DA 데이비슨은 팔란티어의 목표주가를 19달러에서 24달러로 상향 조정하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 예상보다 나은 실적과 미국 상업 매출의 추가 영업 마진 확대 및 성장에 힘입어 “견조한” 1분기를 기록했다고 밝혔습니다. 이 회사는 이제 막 AIP 부트 캠프를 활용하여 신규 로고와 기존 고객 확장을 추진하기 시작했으며, 이는 상업적 매출 성장에 크게 기여할 것으로 경영진은 믿고 있다고 덧붙였습니다.
HSBC, 팔란티어 목표주가 22달러에서 23달러로 인상
HSBC는 팔란티어의 목표주가를 22달러에서 23달러로 인상하고 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 미국 상업 부문이 매출 성장을 주도하면서 1 분기 운영 수준에서 강력한 비트를 기록했다고 분석가는 말합니다. 하지만 이 회사는 성장 가속화가 주가에 대부분 반영되어 있다고 말합니다.
도이치 뱅크, 팔란티어 목표주가를 18 달러에서 20 달러로 인상
도이치 뱅크는 팔란티어 목표주가를 18 달러에서 20 달러로 인상하고 투자의견 매도 등급을 유지합니다.
이 회사는 미국 상업 비즈니스의 지속적인 모멘텀으로 인해 “낙관적 인” 1분기를 보고했으며, 이는 생성 인공 지능을 의미있게 수익화한 최초의 소프트웨어 회사 중 하나라고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
그러나 이 회사는 2024년에 더 강력한 성장 가속화를 추진할 수 있는 팔란티어의 능력은 “아직 미국 커머셜과 유사한 AI 순풍을 보지 못하고 있는 정부 및 국제 커머셜 비즈니스에 의해 제약을 받고 있다”고 말합니다.
시티, 팔란티어 목표주가 23 달러에서 25 달러로 인상
Citi는 Palantir에 대한 회사의 목표 주가를 23 달러에서 25 달러로 올렸고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 회사의 1 분기 실적이 매출과 수익 모두에서 견고한 상승세를 보였으며 연간 목표가 약간 상향 조정되었다고 분석가는 말합니다. 팔란티어의 신규 고객 확보 모멘텀은 기록적인 신규 추가를 통해 계속되었고, 상업 거래 가치 성장도 상당히 견조했다고 말합니다.
Citi는 수치는 소폭 하락했지만 밸류에이션으로 인해 중립 등급을 유지했습니다.
