3/19, 웨드부시, 애플 AI가 구글과 협력한다는 뉴스는 구글에 대한 ‘검증의 순간’
블룸버그가 애플(AAPL)과 구글(GOOGL)이 iOS 18을 통해 아이폰에 탑재될 구글의 제미니에 대해 깊은 논의를 하고 있다고 보도한 후, 웨드부시 애널리스트 스콧 데빗은 구글이 애플의 사파리 웹 브라우저에서 기본 검색 엔진이 되는 두 회사의 기존 계약을 고려할 때 애플에게 구글은 “당연한 선택”이라고 보고 있지만 아직 거래가 확정되지 않았다고 밝혔다고 보고서는 언급했습니다.
이 회사는 잠재적인 iPhone 거래를 “Google의 생성형 AI 포지셔닝에 대한 검증 순간”이라고 부르는이 회사는 Google 모회사 인 Alphabet 투자의견 Outperform 등급과 목표주가 160 달러를 유지했습니다.
3/18, 블름버그, 애플은 구글과 아이폰에 제미니 AI 엔진 탑재 협의 중 보도
애플(AAPL)과 구글(GOOG;GOOGL)이 애플이 구글의 인공지능 엔진 제미니를 아이폰에 탑재하기 위해 활발한 협상을 벌이고 있다고 블룸버그의 마크 거먼이 이 문제에 정통한 사람들을 인용해 보도했습니다.
소식통에 따르면 애플은 최근 OpenAI와도 논의를 진행했으며 이 회사의 모델을 사용하는 방안을 고려하고 있다고 블룸버그는 전했습니다.
3/19, 마이크로소프트와 엔비디아, 엔터프라이즈용 차세대 AI 가속화를 위한 통합 발표
“월요일 GTC에서 마이크로소프트(MSFT)와 엔비디아(NVDA)는 마이크로소프트 애저, 애저 AI 서비스, 마이크로소프트 패브릭, 마이크로소프트 365 전반에 걸쳐 최신 엔비디아 생성형 AI 및 옴니버스 기술을 활용하는 강력한 새 통합을 통해 오랜 협력을 확대했습니다.
마이크로소프트는 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 음성 인식 등을 위한 최첨단 1조 개 매개변수 기반 모델을 제공하는 최초의 조직 중 하나가 되어 NVIDIA Grace Blackwell GB200 및 고급 NVIDIA Quantum-X800 인피니밴드 네트워킹의 성능을 Azure에 도입할 것입니다.
마이크로소프트는 또한 NVIDIA H100 NVL 플랫폼에 기반한 Azure NC H100 v5 가상 머신의 일반 제공을 발표했습니다.
미드레인지 트레이닝 및 추론을 위해 설계된 NC 시리즈 가상 머신은 고객에게 1개에서 2개의 엔비디아 H100 94GB PCIe 텐서 코어 GPU로 구성된 두 가지 클래스의 가상 머신을 제공하며, 각 GPU를 최대 7개 인스턴스로 분할할 수 있는 엔비디아 멀티 인스턴스 GPU(MIG) 기술을 지원하여 다양한 AI 워크로드를 위한 유연성과 확장성을 제공합니다.
마이크로소프트는 클라우드, AI, 슈퍼컴퓨팅 기술의 통합을 통해 의료 및 생명 과학을 혁신하기 위해 NVIDIA와의 협력을 확대하고 있습니다.
의료 서비스 제공업체, 제약 및 생명 공학 회사, 의료 기기 개발자는 마이크로소프트 Azure의 강력한 성능을 NVIDIA DGX Cloud 및 NVIDIA Clara 마이크로 서비스 제품군과 함께 활용하여 임상 연구 및 의료 서비스 제공 전반에서 효율성을 개선하고 빠르게 혁신할 수 있게 될 것입니다.
사노피, MIT 및 하버드의 브로드 연구소, 플라이휠, SOPHiA GENETICS와 같은 업계 리더, 위스콘신 대학교 의과대학 및 공중보건대학과 같은 학술 의료 센터, 매스 제너럴 브리검과 같은 의료 시스템은 이미 클라우드 컴퓨팅과 AI를 활용하여 의료 분야의 혁신적인 변화를 주도하고 환자 치료를 개선하고 있습니다.
엔비디아 옴니버스 클라우드 API는 올해 말 마이크로소프트 애저에서 먼저 제공되어 개발자들이 기존 소프트웨어 애플리케이션에 데이터 상호운용성 협업과 물리 기반 시각화를 강화할 수 있도록 지원할 예정입니다.
엔비디아 GTC에서 마이크로소프트는 마이크로소프트 애저에서 옴니버스 클라우드 API를 사용하여 가능한 것을 미리 시연합니다. 공장 운영자는 마이크로소프트 Power BI의 대화형 3D 뷰어를 사용하여 시설의 3D 디지털 트윈에 오버레이된 실시간 공장 데이터를 확인하여 생산 속도를 높일 수 있는 새로운 인사이트를 얻을 수 있습니다.”
3/19, 트루이스트, 엔비디아 목표주가를 911달러에서 1,177달러로 상향 조정
Truist는 엔비디아의 목표주가를 911달러에서 1,177달러로 상향 조정하고 엔비디아 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 엔비디아를 “인공지능 회사”라고 부르면서 “여전히 개선되고 있는” 업계 관계자들의 피드백을 인용하고 있습니다.
트루이스트는 엔비디아가 병렬 컴퓨팅과 AI 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 것은 칩보다는 혁신 문화, 현존하는 생태계, 소프트웨어, 서비스 및 모델에 대한 대규모 투자 덕분이라는 견해를 유지하고 있습니다.
HSBC, 엔비디아 목표주가 880달러에서 1,050달러로 상향 조정
HSBC 애널리스트 Frank Lee는 엔비디아의 목표주가를 880달러에서 1,050달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 GPU를 넘어 전체 가치 사슬을 소유하는 데 초점을 맞춘 엔비디아의 인공 지능 제품 로드맵에 고무되어 있습니다.
이는 내년에 회사의 GB200 AI 플랫폼에 그레이스 호퍼 CPU와 B200 AI GPU가 모두 통합되면서 구체화될 것이며, 이는 엔비디아가 처음으로 자체 CPU를 사용한다는 것을 의미한다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
HSBC는 이를 통해 엔비디아가 더 큰 가격 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
엔비디아, 새로운 네트워킹 스위치 X800 시리즈 발표
엔비디아는 대규모 AI를 위해 설계된 새로운 네트워킹 스위치인 X800 시리즈를 발표했습니다.
엔드투엔드 800Gb/s 처리량을 지원하는 세계 최초의 네트워킹 플랫폼인 엔비디아 퀀텀-X800 인피니밴드와 엔비디아 스펙트럼-X800 이더넷은 컴퓨팅 및 AI 워크로드를 위한 네트워킹 성능의 “한계를 뛰어넘는” 제품입니다.
이 제품들은 새로 출시된 엔비디아 블랙웰 아키텍처 기반 제품 라인업을 포함한 모든 유형의 데이터센터에서 AI, 클라우드, 데이터 처리 및 HPC 애플리케이션을 더욱 가속화하는 소프트웨어를 특징으로 합니다.
퀀텀 인피니밴드와 스펙트럼-X 이더넷의 얼리 어답터로는 마이크로소프트 애저와 오라클 클라우드 인프라가 있습니다. 코어위브도 얼리 어답터 중 하나입니다.
내년에 퀀텀-X800과 스펙트럼-X800은 아이브르, DDN, 델 테크놀로지스, 에비덴, 히타치 밴타라, 휴렛팩커드 엔터프라이즈, 레노버, 슈퍼마이크로, VAST 데이터 등 전 세계 주요 인프라 및 시스템 공급업체를 통해 제공될 예정입니다.
3/19, 바클레이즈, 마이크론 목표주가를 95달러에서 120달러로 상향
바클레이즈의 애널리스트 톰 오말리는 마이크론 목표주가를 95달러에서 120달러로 인상하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 주로 고대역폭 에너지로 인한 DRAM 가격 상승에 힘입어 MU의 “또 다른 강력한 비트 및 인상” 분기를 예상하고 있습니다.
이 회사는 지속적인 생산 규율로 인해 NAND 수요 약세가 상쇄 될 것이라고 믿으며 마이크론에 대한 2024년 및 2025년 추정치를 높였습니다.
캔터 피츠제럴드, 마이크론 목표주가를 100달러에서 120달러로 상향 조정
캔터 피츠제럴드 애널리스트 C.J. 뮤즈는 마이크론 목표주가를 100달러에서 120달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다.
이 회사는 이번 실적 보고서에서 마이크론의 견조한 실적과 인상을 기대하고 있습니다.
캔터는 마이크론이 이제 막 수익성을 회복하고 있기 때문에 아직 걱정하기는 이르다는 입장이지만, “주기적인 상처는 앞으로 몇 달 동안 모든 새로운 데이터 포인트의 장점과 단점을 분석하는 DRAM과 마이크론의 싸움이 될 것임을 알려준다”고 인정합니다.
그럼에도 불구하고 이 회사는 긍정적인 편견을 유지하고 있습니다. 또한, AI에 대한 지속적인 기대감을 감안할 때, 특히 HBM3E에서 마이크론의 강력한 입지를 고려할 때 마이크론이 이득을 얻을 것으로 예상하고 있습니다.
3/19, KLA, 3분기 주당순이익 전망 $4.83, +/- 60c, 컨센서스 $4.87
KLAC는 평판 디스플레이 사업 철수 발표의 일환으로 회사는 다음과 같이 말합니다:
“이 결정은 2024년 3월 분기의 매출 기대치에는 영향을 미치지 않으며 회사는 매출 가이던스 범위 인 23억 달러 (플러스 또는 마이너스 1억 2,500 만 달러)를 재확인합니다.
또한 2024년 3월 31일로 끝나는 분기에 단종된 제품 라인과 관련된 초과 및 노후 재고를 상각하기 위한 비현금 비용으로 6천만~7천만 달러, 영업권 및 매입 무형 자산 손상으로 5천만~7천만 달러가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
이 결정에 따라 회사는 3월 분기의 다음 재무 지표에 대한 가이던스를 수정합니다:
- GAAP 총 마진은 56.6% +/- 1.0% 범위,
- 비일반회계기준 총 마진은 58.7% +/- 1. 0%,
- GAAP 희석 주당순이익은 4.06달러 +/- 0.60달러, – 비일반회계기준 희석 주당순이익은 4.83달러 +/- 0.60달러 범위로 예상되며 장기적으로 회사는 FPD 시스템 시장에서의 철수가 수익성 마진에 크게 유리하지 않은 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.”
3/19, 리비안, 소유주들이 이제 테슬라 슈퍼차저에 접속할 수 있다고 밝혀
리비안은 자사 소유주들이 이제 테슬라(TSLA) 슈퍼차저 네트워크에 접속할 수 있으며 4월에 NACS DC 어댑터를 받기 시작할 것이라고 밝혔습니다.
“올 봄, 리비안 전기차 소유자는 어댑터를 사용하여 북미 전역의 15,000개 이상의 호환 가능한 테슬라 수퍼차저에 액세스할 수 있습니다. 이는 다른 공공 충전 네트워크를 통해 이미 이용할 수 있는 16,000개의 기존 고속 충전기에 추가되는 것입니다.
테슬라는 충전 하드웨어와 소프트웨어를 자체적으로 처리하기 때문에 슈퍼차저 네트워크를 포함한 대부분의 고속 충전기를 충전 에코시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다…
슈퍼차저 네트워크에 액세스하려면 처음에는 어댑터가 필요하며, 올 봄에 모든 리비안 전기차 소유자에게 무료로 배송하기 시작할 예정입니다.
수퍼차저에 사용되는 북미 충전 표준(NACS) 커넥터는 업계 전반에서 널리 채택되고 있으므로 2025년부터는 완전히 통합된 새로운 NACS 하드웨어가 장착된 차량이 출시될 예정입니다.”
3/19, 테슬라 모델 Y 가격 인상, 분기말 마케팅 추진일 가능성, 에버코어 ISI
에버코어 ISI 애널리스트 크리스 맥널리는 테슬라가 2월 한 달간 미국 내 일시적 할인을 종료한 이후인 4월 1일과 3월 22일에 각각 미국에서는 1,000달러, EU에서는 2,000유로 인상될 것으로 알려지고 있다고 말합니다.
이러한 움직임은 1분기 납품이 부진한 것으로 보임에 따라 생산 및 재고를 분기 말까지 판매하려는 마케팅 추진일 가능성이 높다고 이 회사는 1분기 EPS가 약 50c의 위험이 있다고 추정합니다.
“지속적인 가격 변동(주로 X를 통해 전달되는)이 브랜드 정서에 혼란을 주거나 심지어 부정적일 수 있다는 점을 고려하는 것도 논리적일 수 있다”
이 회사는 테슬라 투자의견 In Line 등급과 175달러의 목표 주가를 제시했습니다.
테슬라, 1분기 매출 증대를 위한 가격 인상 시도, 도이체방크
테슬라가 4월 1일부터 미국 내 3개 모델 Y 트림의 가격을 모두 1,000달러 인상한다고 발표한 후 도이체방크는 이에 무게를 실었습니다.
이는 미국의 모든 트림에서 약 2%의 가격 인상을 의미한다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
또한 테슬라는 3월 22일부터 “유럽의 여러 국가”에서 모델 Y 가격을 약 2,000유로 인상할 것이라고 밝혔는데, 이는 4%가 조금 넘는 가격 인상이 될 것이라고 회사는 덧붙였다.
도이체방크는 “지속적으로 높은” Model Y 재고량을 고려할 때, 테슬라의 향후 가격 인상 예고는 견고한 수요의 신호라기보다는 이번 달 판매를 늘리기 위한 시도로 보고 있습니다.
골드만 삭스, 테슬라 목표 주가를 220달러에서 190달러로 하향 조정
골드만 삭스는 테슬라의 목표 주가를 220달러에서 190달러로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 테슬라의 생산 및 시장 역풍을 더 잘 반영하기 위해 추정치를 낮췄습니다.
배송 추정 데이터에 따르면 24년 1분기 테슬라 판매량은 골드만의 이전 추정치인 475,000대보다 낮은 수치를 기록하고 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.
이 회사는 현재 1분기 테슬라 판매량을 435,000대, 2024년 차량 인도량을 198만 대로 이전 47만 5,000대, 208만 대에 비해 낮게 모델링하고 있습니다.
월별 데이터는 예비 데이터이지만 다른 데이터 포인트도 테슬라의 판매 둔화를 시사한다고 Goldman은 덧붙입니다.
이 회사는 미국과 유럽에서 테슬라 앱 다운로드가 순차적으로 감소했다고 말합니다.
3/19, 크라우드스트라이크, 엔비디아와 협력해 사이버 보안 강화
크라우드스트라이크는 “업계 최고의 AI 네이티브 크라우드스트라이크 팔콘(R) XDR 플랫폼에 엔비디아의 AI 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위해 엔비디아와 전략적 협력을 발표했다”고 밝혔습니다.
팔콘 플랫폼 데이터와 새로운 엔비디아 NIM 마이크로서비스를 포함한 엔비디아의 GPU 최적화 AI 파이프라인 및 소프트웨어를 결합하여 크라우드스트라이크와 엔비디아 고객들에게 안전한 맞춤형 제너레이티브 AI 모델 생성을 제공합니다.
2024 크라우드스트라이크 글로벌 위협 보고서에 따르면 평균 공격 시간은 이제 62분으로 줄었으며, 가장 빠르게 기록된 공격은 2분이 조금 넘었습니다.
최신 공격이 더욱 빠르고 정교해짐에 따라 조직은 보안을 유지하고 침해를 막는 데 필요한 조직적 속도와 자동화를 확보하기 위해 AI 기반 보안이 필요합니다.”
3/19, Monness Crespi, 스노우플레이크 투자의견을 매도 후 중립으로 업그레이드
Monness Crespi 애널리스트 Brian White는 스노우플레이크를 목표 가격 없이 매도에서 중립으로 업그레이드했습니다.
이 애널리스트는 회사의 “재앙적인” 4분기가 “회의론의 눈사태”를 가져왔다고 말합니다.
이 회사는 2025 회계연도가 스노우플레이크에게 어려운 한 해가 될 것으로 예상하지만, 최근 매각 이후 주가를 상향 조정했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 시장이 “생성적 AI 선전에 대한 의심이 점점 더 커질 것”이지만 장기적으로 Snowflake는 기술 트렌드에 대해 좋은 위치에 있다고 투자자들에게 말합니다.
그러나 Monness는 회사의 마진이 적고, 밸류에이션이 높고, 실행이 불투명하며, “경기 침체의 가장 어두운 날이 우리 앞에 있다”고 덧붙입니다.
구겐하임, 스노우플레이크 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 조정
구겐하임 애널리스트 John DiFucci는 목표 가격 없이 스노우플레이크를 매도에서 중립으로 상향 조정했습니다.
이 애널리스트는 스노우플레이크가 “투자자들의 우려를 계속 불러일으킬 수 있는 산더미 같은 과제를 안고 있으며, 이는 조만간 사라지지 않을 것”이라고 전망했습니다.
그러나 이 회사는 회사가 “여전히 가치 있는 자산으로 남을 것”이라고 믿습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 인접 기술에서 성공하면 그 가치가 높아질 것이라고 말합니다.
구겐하임은 특히 회계연도 1분기에 파트너 점검 결과 향후 몇 분기 안에 소비로 이어질 수 있다는 낙관론이 나타나면서 Snowflake의 단기 모델 설정이 매력적으로 보인다고 생각합니다.
