1/12, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

특이한 보고서는 없지만 애플 주가의 지속 하락과 마이크로소프트 주가의 보합 및 소폭 상승으로 마이크로소프트 시가총액이 애플 시가총액을 앞설것이라는 주장이 계속되는 가운데 장중에 일시적으로 마이크로소프트 시가총액이 애플 시가총액을 앞섰습니다. 이와 관련 보도가 특이합니다.

• 애플 맥 출하량 보고서
• 로이터, 마이크로소프트 시가총액, 애플 시가총액을 제치고 시가총액 1위로 올라서다
• 블름버그, 구글, 다른 클라우드 제공업체로 전환 시 수수료 면제
• BofA, 아마존 목표주가를 168달러에서 185달러로 상향조정
• 모건 스탠리, 아마존 목표주가를 175달러에서 185달러로 상향 조정
• 미즈호, 메타 목표 주가를 400달러에서 470달러로 상향 조정
• BofA, 마벨 목표주가 68달러에서 80달러로 상향 조정
• 테슬라, 중국에서 모델 3, 모델 Y 가격 인하
• 루시드 그룹, 4분기에 2,391대 생산
• 시티, 넷플릭스 업데이트는 광고요금제 채택 가속화를 보여준다고 주장

1/12, 애플 맥 출하량 보고서

시장조사 업체인 카탈리스와 IDC는 2023년 4분기 애플 맥 출하량에 대해 상반된 조사 결과를 발표했습니다.

• 카탈리스는 2023년 4분기 맥 출하량을 650만대로 추정, 전년동기 비 9.3% 성장
• IDC는 애플 맥 출하량을 570만대로 추정
  • 이는 전년비 18.4% 감소

1/12, 로이터, 마이크로소프트 시가총액, 애플 시가총액을 제치고 시가총액 1위로 올라서다

로이터의 아디트 소니는 아이폰 제조업체가 수요 우려로 수년 만에 최악의 출발을 보인 가운데 마이크로소프트(MSFT)가 애플(AAPL)을 제치고 세계에서 가장 가치 있는 회사로 올라섰다고 보도했습니다.

(참고 – 시가총액 역전은 종가 기준이 아니라 장중에 일시적으로 나타난 현상입니다)

마이크로소프트의 시가총액이 2조 8,888억 달러로 급증한 것은 인공지능 경쟁에서 앞서 나간 것이 더 많은 투자자를 끌어들이는 데 도움이 되었다고 저자는 말합니다.

반면, 애플의 시가총액은 2조 8,870억 달러로 하락하여 처음으로 마이크로소프트의 시가총액 아래로 떨어졌다고 저자는 말합니다.

1/12, 블름버그, 구글, 다른 클라우드 제공업체로 전환 시 수수료 면제

구글(GOOGL)이 아마존(AMZN)이나 마이크로소프트(MSFT)와 같은 경쟁업체로 클라우드 서비스를 옮기려는 고객에게 부과하는 수수료를 폐지한다고 블룸버그의 디나 배스가 보도했습니다.

이러한 조치는 전 세계 규제 당국과 의원들이 클라우드 서비스에 대한 조사를 강화한 데 따른 것입니다.

클라우드 비즈니스를 감독하는 Google 부사장 Amit Zavery는 전환 수수료는 마이그레이션 비용의 25에 불과하다고 주장합니다.

전환 수수료는 새로운 공급업체로 마이그레이션하는 데 드는 총 비용의 약 2%에 불과합니다.
“규제 기관과 고객으로부터 이 항목에 대한 지적을 들었고, 이를 없애고 싶었습니다.”
“물론 다른 공급업체들도 그렇게 하도록 장려하고 싶습니다.”

1/12, BofA, 아마존 목표주가를 168달러에서 185달러로 상향조정

BofA는 아마존닷컴(AMZN)의 목표주가를 168달러에서 185달러로 상향조정하고, 아마존 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

아마존은 여러 번의 확장이 주식 성과를 높이는 데 도움이 되었기 때문에 2023년에 나스닥 및 전자 상거래 부문을 능가했다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 2024 년 소매 마진 확대와 상승 여력으로 추가 확장이 가능하다고 생각합니다.

AWS의 성장이 마이크로소프트(MSFT)의 애저에 뒤처지고 인공지능 사이클을 ‘놓칠’ 위험이 가장 큰 주가 오버행이 될 수 있지만, ‘쉬운 비교’를 감안하면 1분기에는 AWS 매출 성장이 가속화되고 3분기에는 17%에 달해 성장 격차를 좁힐 것으로 예상된다고 애널리스트는 덧붙였습니다.

모건 스탠리, 아마존 목표주가를 175달러에서 185달러로 상향 조정

모건 스탠리 애널리스트 브라이언 노왁은 아마존 목표주가를 175달러에서 185달러로 상향 조정하고 아마존 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 이달 말에 출시되는 Prime Video 광고와 북미 소매 수익성의 빠른 개선에 힘입어 24/25 회계연도 EBIT/EPS 추정치를 약 9%와 14% 상향 조정했습니다.

이 애널리스트는 현재 이 회사의 FY25 주당순이익은 5.55달러, 주당 잉여현금흐름은 7.40달러로 예상하고 있습니다.

1/12, 미즈호, 메타 목표 주가를 400달러에서 470달러로 상향 조정

미즈호는 메타 목표 주가를 400달러에서 470달러로 상향 조정하고, 메타 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

미즈호 애널리스트는 2024 회계연도에 세 가지 촉매제가 있어 주가가 건설적일 것으로 예상했습니다.

첫째, 2024 회계연도 컨센서스 매출 성장률 13%는 미즈호의 예상 수익률 22%에 비해 보수적으로 보이는데 이는 릴과 FB 상점의 수익화 개선, 중국 전자상거래 광고주의 수요 증가 등의 동인을 고려한 것이라고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명합니다.

둘째, 메타의 운영비 가이던스는 2024년까지 단계적으로 낮아질 것으로 예상합니다.

마지막으로, 분석가는 메시징을 “매력적인 옵션”으로 보고 있으며, WhatsApp이 인공 지능을 사용하여 고객 서비스를 자동화함으로써 시간이 지남에 따라 Meta의 수익 기반을 점진적으로 1/3까지 늘릴 수 있다고 추정합니다.

BofA, 마벨 목표주가 68달러에서 80달러로 상향 조정

BofA는 이번 주 라스베가스에서 열린 CES 전시회에서 엔비디아(NVDA) 및 마벨과의 논의가 “매우 긍정적”이었다며 마벨(MRVL)에 대한 목표주가를 68달러에서 80달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지한다고 밝혔습니다.

마벨과의 대화는 맞춤형 AI 칩 램프가 2024 년과 2025 년에 각각 이전에 회사가 가정 한 2 억 5 천만 달러와 4 억 5 천만 달러의 1.5 ~ 2 배가 될 수 있음을 나타내며 결과적으로 클라우드 고객을 위한 핵심 컴퓨팅 및 네트워킹 부품 공급 업체에 대한 목표를 높인다고 분석가는 지적했습니다.

1/12, 테슬라, 중국에서 모델 3, 모델 Y 가격 인하

테슬라가 중국에서 모델 3와 모델 Y 차량의 가격을 인하했다고 CnEVPost의 Phate Zhang이 보도했습니다.

두 가지 버전의 Model 3와 세 가지 버전의 Model Y 중 두 가지의 가격이 인하되었다고 저자는 말합니다.

루시드 그룹, 4분기에 2,391대 생산

• 23년 4분기 2,391대 생산 및 1,734대 판매
• 23년 전체 8,428대 생산, 6,001대 판매

루시드 그룹은 2023년 12월 31일로 마감된 분기의 생산 및 배송 총계를 발표했습니다.

루시드는 4분기에 2,391대의 차량을 생산하고 같은 기간 동안 1,734대를 인도했습니다.

2023년 연간 기준으로는 8,428대의 차량을 생산하고 6,001대의 차량을 인도했습니다.

1/12, 시티, 넷플릭스 업데이트는 광고요금제 채택 가속화를 보여준다고 주장

어제 CES 연설에서 넷플릭스는 최근 자사의 광고요금제 구독자가 2023년 10월 1,500만 명에서 증가한 2,300만 명의 글로벌 월간 활성 사용자에 도달했다고 밝혔다고 씨티는 리서치 노트에서 투자자들에게 전했습니다.

처음에는 느리게 시작되었지만, 이 업데이트는 넷플릭스의 광고 계층 채택이 가속화되었음을 시사한다고 Citi는 말합니다.

이 회사는 넷플릭스가 현재 연간 1,600만 명의 광고 계층 가입자를 향해 나아가고 있다고 추정합니다.

넷플릭스는 최근의 광고요금제 구독자 증가 가속화에 고무되어 있으며 광고요금제 구독자 가입은 더욱 가속화될 것으로 보고 있습니다.

씨티는 넷플릭스가 2024년에 2,500만 명의 광고 계층 가입자를 추가할 것으로 예상하며, 목표주가 500달러와 함께 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.