11월 30일 기준 최근 발행된 주요 주식에 대한 월가 IB들의 투자의견 및 먹표주가 등 주가 전망 보고서를 요약해 봤습니다.
11/30, 마이크로소프트, 플레이스테이션과 닌텐도 시스템에 게임 패스를 탑재
마이크로소프트가 플레이스테이션(소니)과 닌텐도(NTDOY) 플랫폼에 Xbox 게임 패스 구독 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다고 Gamespot의 에디 마쿠치가 보도했습니다.
Xbox의 팀 스튜어트 최고재무책임자(CFO)는 웰스파고 TMT 서밋에서 경쟁 콘솔을 포함하여 “게임을 플레이할 수 있는 모든 화면”에서 자사 게임과 구독 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것이 목표라고 말했습니다.
“약간의 전략 변경입니다. 여기서 광범위하게 발표하는 것은 아니지만, 우리의 임무는 게임을 플레이할 수 있는 모든 스크린에 자사 게임과 구독 서비스를 제공하는 것입니다.”라고 스튜어트는 말합니다.
이는 스마트 TV, 모바일 디바이스, 과거에는 경쟁자로 생각했던 PlayStation과 Nintendo를 의미합니다.”라고 말합니다.
11/30,FT, 아마존 클라우드 사업부 책임자, 마이크로소프트의 오픈AI 혼란 비판
아마존 클라우드 사업부 책임자 아담 셀립스키가 최근 오픈AI에서 발생한 혼란을 이용해 마이크로소프트(MSFT)를 공격했다고 파이낸셜 타임스의 카밀라 호지슨과 팀 브래드쇼가 보도했습니다.
셀립스키의 마이크로소프트에 대한 공격은 아마존 웹 서비스가 서버와 AI를 위한 새로운 맞춤형 칩과 새로운 업무용 AI 비서를 발표하면서 이루어졌습니다.
AWS의 최고 경영자인 셀립스키는 연례 개발자 컨퍼런스에서 “모든 것이 매우 빠르게 변화하고 있으며, 이러한 환경에서는 적응 능력이 가장 중요한 역량입니다.”라고 말했습니다.
“한 가지 모델 제공업체에 종속된 클라우드 제공업체를 원하지 않는다면 진정한 선택권이 필요합니다… 지난 10일간의 사건은 이를 매우 분명하게 보여주었습니다.” 이 발언은 OpenAI의 이사회에서 벌어진 드라마틱한 사건을 언급한 것입니다.
11/29, Tigress Financial, 마이크로소프트 목표주가를 433달러에서 475달러로 상향 조정
Tigress Financial은 Microsoft 목표주가를 433달러에서 475달러로 상향 조정하고, 마이크로소프트 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 “AI 혁명의 최전선에 있는” 마이크로소프트가 기업 IT 지출의 회복을 주도하는 새로운 AI 제품의 채택으로 인해 클라우드 컴퓨팅 분야에서 강력한 이득을 계속 보고 있다고 말합니다.
지속적인 AI 투자가 계속해서 상당한 수익을 창출하고 주주 가치 창출을 증가시킬 것으로 보고 있는 이 회사는 수정된 목표가 현재 수준에서 25%의 배당금과 함께 잠재적 수익을 나타낸다고 언급했습니다.
11/30,FT, 아마존 클라우드 사업부 책임자, 마이크로소프트의 오픈AI 혼란 비판
아마존 클라우드 사업부 책임자 아담 셀립스키가 최근 오픈AI에서 발생한 혼란을 이용해 마이크로소프트(MSFT)를 공격했다고 파이낸셜 타임스의 카밀라 호지슨과 팀 브래드쇼가 보도했습니다.
셀립스키의 마이크로소프트에 대한 공격은 아마존 웹 서비스가 서버와 AI를 위한 새로운 맞춤형 칩과 새로운 업무용 AI 비서를 발표하면서 이루어졌습니다.
AWS의 최고 경영자인 셀립스키는 연례 개발자 컨퍼런스에서 “모든 것이 매우 빠르게 변화하고 있으며, 이러한 환경에서는 적응 능력이 가장 중요한 역량입니다.”라고 말했습니다.
“한 가지 모델 제공업체에 종속된 클라우드 제공업체를 원하지 않는다면 진정한 선택권이 필요합니다… 지난 10일간의 사건은 이를 매우 분명하게 보여주었습니다.” 이 발언은 OpenAI의 이사회에서 벌어진 드라마틱한 사건을 언급한 것입니다.
아마존, AI 기반 아마존 타이탄 이미지 생성기 출시
AWS 뉴스 블로그에서 Antje Barth는 부분적으로 다음과 같이 썼습니다:
“… 우리는 두 가지 새로운 Amazon Titan 멀티 모달 파운데이션 모델 또는 FM을 소개합니다: Amazon Titan 이미지 생성기, 미리 보기, Amazon Titan 멀티모달 임베딩입니다.
또한 Amazon Titan 텍스트 라이트와 Amazon Titan 텍스트 익스프레스를 이제 Amazon 베드락에서 일반적으로 사용할 수 있다는 사실도 알려드리게 되어 기쁩니다.
이제 아마존 타이탄 텍스트 임베딩을 포함한 세 가지 아마존 타이탄 텍스트 FM 중에서 선택할 수 있습니다. Amazon Titan 모델은 25년간 축적된 Amazon의 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 혁신 기술을 통합하고 있으며, 완전 관리형 API를 통해 다양한 고성능 이미지, 멀티모달, 텍스트 모델 옵션을 제공합니다.
AWS는 이러한 모델을 대규모 데이터 세트에 대해 사전 학습하여 다양한 사용 사례를 지원하는 동시에 책임감 있는 AI 사용을 지원하도록 구축된 강력한 범용 모델로 만들었습니다.
기본 모델을 그대로 사용하거나 자체 데이터로 비공개적으로 사용자 지정할 수 있습니다. Amazon Titan FM에 대한 액세스를 사용 설정하려면 Amazon Bedrock 콘솔로 이동하여 왼쪽 하단 메뉴에서 모델 액세스를 선택합니다. 모델 액세스 개요 페이지에서 모델 액세스 관리를 선택하고 Amazon Titan FM에 대한 액세스를 활성화합니다.”
BofA, 아마존, 2024년에 더 큰 AI 순풍을 맞을 준비가 되어 있다고 평가
아마존 웹 서비스, 즉 AWS의 CEO인 아담 셀립스키가 회사의 “Re:Invent” 컨퍼런스를 시작하면서, GenAI 기능과 실제 애플리케이션을 구축하는 데 전략적 초점을 두고 더 광범위한 서비스 및 기능, 더 많은 가용 영역, 고급 하드웨어를 제공하는 데 있어 AWS의 장점을 강조하는 “낙관적인 기조 연설”로 시작했습니다.
여러 가지 새로운 AI 제품, 하드웨어 역량 강화, GenAI 고객 기반 확대, 새로운 독점적 올림푸스 LLM 출시 등을 통해 AWS는 2024년에 더 큰 AI 순풍을 맞을 준비가 되어 있으며, AWS의 AI 포지셔닝에 대한 긍정적인 정서적 변화가 일어날 가능성이 있다고 보고 있습니다.
BofA는 아마존 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 168달러를 유지합니다.
11/29, AWS와 엔비디아, 생성 AI 관련 전략적 협력 발표
아마존 웹 서비스와 엔비디아는 고객의 생성형 인공지능 혁신을 지원하기 위해 최첨단 인프라, 소프트웨어, 서비스를 제공하기 위한 전략적 협력을 확대한다고 발표했습니다.
양사는 차세대 GPU, CPU, AI 소프트웨어를 갖춘 엔비디아의 최신 멀티노드 시스템부터 AWS 니트로 시스템(Nitro System)의 고급 가상화 및 보안, 엘라스틱 패브릭 어댑터 상호 연결, 울트라클러스터 확장성 등 기초 모델 트레이닝과 생성형 AI 애플리케이션 구축에 이상적인 엔비디아와 AWS의 최고 기술을 결합할 것이라고 밝혔습니다.
“AWS와 엔비디아는 세계 최초의 GPU 클라우드 인스턴스를 시작으로 13년 이상 협력해 왔습니다. 오늘날 우리는 그래픽, 게임, 고성능 컴퓨팅, 머신 러닝, 그리고 이제 제너레이티브 AI를 포함한 워크로드를 위한 가장 광범위한 NVIDIA GPU 솔루션을 제공하고 있습니다.”라고 AWS의 CEO인 아담 셀립스키(Adam Selipsky)는 말합니다.
“우리는 차세대 엔비디아 그레이스 호퍼 슈퍼칩과 AWS의 강력한 네트워킹, EC2 울트라클러스터의 하이퍼스케일 클러스터링, 니트로의 고급 가상화 기능을 결합하여 AWS를 GPU를 실행하기 가장 좋은 곳으로 만들기 위해 엔비디아와 함께 지속적으로 혁신하고 있습니다.”
“제너레이티브 AI는 클라우드 워크로드를 혁신하고 가속 컴퓨팅을 다양한 콘텐츠 생성의 기반으로 삼고 있습니다.”라고 엔비디아의 창립자 겸 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)은 말합니다.
“모든 고객에게 비용 효율적인 최첨단 제너레이티브 AI를 제공한다는 공동의 사명을 바탕으로, 엔비디아와 AWS는 AI 인프라, 가속 라이브러리, 기초 모델, 제너레이티브 AI 서비스에 이르는 전체 컴퓨팅 스택에 걸쳐 협력하고 있습니다.”라고 말했습니다.
11/30, 메타의 광고 없는 월정액 서비스, 불만의 표적이 되다
유럽연합의 개인정보 보호 규정을 우회하기 위해 메타는 사용자에게 페이스북과 인스타그램의 광고 없는 버전에 대한 막대한 월정액 구독료를 지불하거나 소셜 네트워크에 무료로 액세스하는 대신 개인정보 보호 권리를 포기하는 데 동의할 것을 제안하기 시작했다고 TechCrunch의 나타샤 로마스가 보도했습니다.
최근 오스트리아의 개인 정보 보호 권리 단체인 noyb가 이 문제를 제기했습니다.
이 단체는 “법원을 오르내리며” Meta의 ‘유료 또는 무료’ 전략에 맞서 싸우고 있으며, 구독료가 “과도하다”고 주장했습니다.
11/30, JP모건, 넷플릭스 목표주가를 480달러에서 510달러로 상향 조정
JP모건은 넷플릭스 목표주가를 480달러에서 510달러로 상향 조정하고, 넷플릭스 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.
이 회사는 2024년 매출 성장을 가속화하고 마진을 확대하며 다년간 잉여현금흐름의 성장을 이끌 수 있는 회사의 능력에 대해 낙관적인 전망을 유지하면서 유료 공유 노력이 2분기 연속 강력한 가입자 증가를 이끌었고 이러한 혜택이 몇 분기 동안 지속될 것으로 예상한다고 언급했습니다.
넷플릭스가 4분기에 미국 및 기타 국가에서 목표 가격 인상을 시작한 후, 2024년에 이러한 노력을 다른 시장으로 확대할 것으로 보이며, 4분기 콘텐츠 라인업도 고무적이라고 분석가는 투자자들에게 말합니다.
WSJ, 넷플릭스, 라이브 복싱 경기 스트리밍 고려 중이라고 보도
넷플릭스가 복서이자 유튜브 인플루언서인 제이크 폴이 출연하는 라이브 복싱 경기와 현재 파라마운트(PARA) 쇼타임에서 방영 중인 프리미어 복싱 챔피언스의 선수들 간의 잠재적 시합 스트리밍을 검토하고 있다고 월스트리트 저널의 제시카 툰켈이 보도했습니다.
넷플릭스는 11월 14일에 포뮬러 원 다큐멘터리 ‘드라이브 투 서바이브’와 프로 골퍼를 따라가는 프로그램 ‘풀 스윙’의 선수들이 출연하는 첫 번째 라이브 스포츠 이벤트인 ‘넷플릭스 컵’을 스트리밍할 예정입니다.
복싱 경기 스트리밍에 대한 논의는 아직 초기 단계에 있으며 결실을 맺지 못할 수도 있다고 관계자들은 말합니다.
넷플릭스 광고 요금제는 전 세계적으로 1,500만 MAU를 달성했다고 발표
넷플릭스는 광고 부문 사장인 에이미 라인하드의 성명을 통해 광고 요금제가 현재 전 세계적으로 1,500만 MAU를 달성했으며, 이용 가능한 지역에서 신규 가입의 30%를 차지하고 있으며 2024년에 새로운 광고 형식을 계획하고 있다고 발표했습니다.
“2024년 1분기부터 전 세계 광고주들은 여러 에피소드를 연속으로 시청하는 시청 행태를 활용하는 새로운 정주행 광고 포맷을 활용할 수 있게 될 것입니다.
세 개의 에피소드를 연속으로 시청한 회원에게는 네 번째 에피소드가 광고 없이 제공됩니다.
2024년 초에는 미국 넷플릭스에서 실행되는 광고 크리에이티브에 QR 코드를 표시할 수 있는 기능도 선보일 예정입니다.
현재 미국에서 스폰서십을 이용할 수 있으며 2024년에는 타이틀, 모멘트, 라이브 스폰서십을 통해 전 세계로 확대할 예정입니다.
또한, 2024년에 캠페인 검증을 지원하기 위해 타사 제공업체와 전 세계적으로 파트너십을 맺는 등 전 세계 광고주에게 더 많은 측정 기능을 제공하기 위해 부단히 노력하고 있습니다.
이러한 모든 업데이트는 넷플릭스 시리즈와 영화를 사랑하는 고객과 회원에게 최고의 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.”
라인하르트는 넷플릭스가 “넷플릭스 광고의 미래를 설계하고 마케터들이 넷플릭스의 필수 시청 프로그램과 영화에서 생성되는 놀라운 팬덤을 활용할 수 있도록 돕고 싶다”고 말합니다.
11/30, TSMC, 2024년 번스타인의 베스트 아이디어로 선정, 목표주가 125달러로 상향 조정
번스타인은 TSMC 목표주가를 113달러에서 125달러로 상향 조정하고, 투자의견 시장수익률 초과달성 등급을 유지했습니다.
이 회사는 또한 이 주식을 2024년 최고의 아이디어로 선정했습니다.
여러 타사 데이터에 따르면 애플 아이폰이 화웨이에 점유율을 잃고 있으며, TSMC의 잠재적 주문 삭감으로 인해 1분기가 어려울 수 있지만, 특히 안드로이드의 광범위한 재고 재입고로 인해 여전히 혜택을 받을 것이며, TSMC의 수익이 성장을 재개할 것이라고 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
11/30, 베어드, 마이크론 목표주가를 65달러에서 78달러로 상향 조정
베어드는 마이크론 목표주가를 65달러에서 78달러로 상향 조정하고, 마이크로 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 회사가 분기 매출, 총 마진 및 EPS 가이던스를 올렸지만 운영 비용 증가로 인해 부분적으로 상쇄되었다고 언급했습니다.
바클레이즈, 마이크론 목표 주가를 80달러에서 85달러로 인상
바클레이즈 애널리스트 톰 오말리는 마이크론 목표 주가를 80달러에서 85달러로 올렸고, 마이크론 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 회사는 더 나은 수익을 미리 발표했지만 이는 운영 지출 증가로 인해 다소 상쇄되었으며 HBM3E 전망에 대해 더 낙관적이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말했습니다.
시티, 마이크론 목표 주가를 85달러에서 88달러로 상향 조정
씨티 애널리스트 크리스토퍼 데넬리는 마이크론 목표 주가를 85달러에서 88달러로 올렸으며, 11월 분기에 대한 가이던스를 상향 조정한 후 마이크론 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 DRAM 상승세가 지속됨에 따라 더 많은 가이던스가 상향 조정될 것으로 예상하고 있으며 약세 시 주식을 매수할 것입니다.
FT, AI 칩 경쟁자들, TSMC, 엔비디아와의 치열한 경쟁에 직면
TSMC와 엔비디아가 AI 칩 시장을 장악하고 수천 개의 특허를 보유하고 있어 다른 소규모 경쟁자들에게 진입 장벽이 되고 있다고 파이낸셜 타임즈의 준 윤이 보도했습니다.
울프리서치, 마이크론, 기대감 상승으로 주가 하락
마이크론이 긍정적인 사전 실적 발표를 했지만 연말로 향하는 가격 상승 추세에 따른 기대감 상승으로 주가가 하락하고 있다고 Wolfe 리서치가 밝혔습니다.
경영진은 2024 회계연도의 나머지 기간 동안 가격 추세가 계속 개선될 것으로 예상하고 있으며, 총 마진은 이제 플러스가 될 것으로 예상된다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 Micron이 현재 중간주기 주당 순이익 6 달러로 간주되는 것에서 10배 미만의 낮은 배수로 거래되고 있다고 지적합니다.
Wolfe는 투자의견 ‘시장수익률 상회’ 등급과 목표주가 80달러로 건설적인 투자의견을 유지했습니다.
마이크론, 운영 비용 전망 증가 후 하락
마이크론 주가는 회사가 회계 연도 1 분기 전망을 업데이트 한 후 하락하고 있습니다.
마이크론은 운영 비용 전망을 약 9억 달러에서 9억 9천만 달러로 상향 조정하는 동시에 매출 전망도 상향 조정했습니다.
마이크론은 “수요와 공급 균형이 개선되고 가격이 개선 된 결과, 회사는 오늘 2024 회계 연도 1분기에 매출이 47 억 달러에 근접하고 비 GAAP 총 마진이 손익분기 점에 근접 할 것으로 예상한다고 발표했습니다.
마이크론의 주가는 장중 거래에서 3% 하락한 75.42달러를 기록하고 있다.
11/30, BofA, GM은 업데이트에서 ‘낙관적 인’톤을 제공하지만 EV 및 AV에 대한 세부 사항은 ‘슬림’하다고 평가
BofA는 회사가 UAW와의 새로운 계약이 완료된 후 비즈니스 업데이트를 제공 한 후 General Motors에 대한 회사의 매수 등급 또는 75달러 목표주가를 변경하지 않았습니다.
GM의 전반적인 분위기는 “낙관적”이었으며, 주주에 대한 수익 증가, 23 회계연도에 대한 수정된 강력한 전망, 비용 절감 조치를 강조했지만, 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 크루즈의 혼란과 전기차의 느린 증가를 해결하기 위한 점진적인 계획은 희박하다고 말합니다.
특히 GM의 진화하는 전기차 및 자율주행차 장기 전략과 관련하여 주가에 지속적인 상승 여력을 창출하기 위해서는 매우 명확해야 할 것이라고 말합니다.
시티, GM 사업 업데이트가 투자자들의 신뢰를 높일 것
씨티 애널리스트 이타이 마이클리는 오늘 제너럴 모터스의 UAW 합의 이후 사업 업데이트 콜이 “절실히 필요한 가시성과 안도감을 불어넣는 여러 가지 긍정적 인 내용을 담고 있다”고 말했습니다.
가장 큰 소식은 100억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에서 나온 것으로, 이는 GM의 주식 수를 즉시 줄일 수 있을 것이라고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
Citi는 GM이 공식적인 2024년 가이던스를 제공하지는 않았지만, 논평에 따르면 환매 전 현재 컨센서스 추정치보다 상승 여력이 있다고 말합니다.
4분기 논평은 탄력적인 기본 비즈니스 추세를 확인시켜 준다고 회사는 덧붙였습니다.
씨티는 오늘 업데이트가 UAW 관련 불확실성을 해소하고 자사주 매입 가속화 및 2024년 가이던스에 힘입어 투자자들의 신뢰를 높일 것으로 기대합니다.
시티는 GM 목표주가 90달러, GM 투자의견 ‘매수’를 재차 제시하며 여전히 GM을 최선호주로 꼽았습니다.
11/30, Scotiabank, 크라우드스트라이크 목표 주가를 186 달러에서 238 달러로 상향
Scotiabank는 크라우드스트라이크 목표주가를 186 달러에서 238 달러로 올렸고, 크라우드스트라이크 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사는 최고 및 최저 수익 지표에서 견고한 3 분기를 보고했다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 계속해서 크라우드스트라이크를 엔드포인트 보안 분야에서 “이길 수 있는 벤더”로 보고 있으며, 이 회사의 플랫폼 메시지가 고객들에게 공감을 불러일으키고 있다고 말합니다. –
맥쿼리, 크라우드스트라이크 목표주가를 185달러에서 237달러로 상향 조정
맥쿼리는 크라우드스트라이크 목표주가를 185달러에서 237달러로 상향 조정하고, 회계연도 3분기 보고서 이후에도 주식에 대해 ‘시장수익률 상회(Outperform)’ 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 크라우드스트라이크 연간 반복 매출이 30억 달러를 넘어섰으며, 이는 거시적 환경에도 불구하고 경영진이 성과를 내고 있음을 보여준다고 말합니다.
이 회사는 수요를 뒷받침하는 위협 배경 속에서 기록적인 파이프라인을 보유한 채 4분기에 접어들면서 회사가 좋은 위치에 있다고 생각합니다.
DA Davidson, 크라우드스트라이크 목표주가를 $185에서 $245로 상향
DA Davidson은 크라우드스트라이크 목표주가를 $185에서 $245로 올렸고, 투자의견 매수 등급을 유지합니다.
이 회사는 “견고한” 3분기 실적을 보고 했으며, 2 분기의 전년 대비 10% 감소한 것에 비해 작년보다 13% 증가한 2억 2,310만 달러의 순 신규 ARR을 기록하면서 ARR 전망을 확인했다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
DA Davidson은 빌링과 RPO 성장이 상당히 둔화되었지만, 회사의 평균 계약 기간이 짧아진 것이 “영향을 미친 것 같다”고 덧붙였습니다.
에버코어 ISI, 크라우드스트라이크 목표주가를 215달러에서 255달러로 상향 조정
에버코어 ISI는 크라우드스트라이크의 목표주가를 215달러에서 255달러로 상향 조정하고, 투자의견 ‘시장수익률 초과달성’ 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 보고서 발표 당시만 해도 기대치가 높았지만, “크라우드스트라이크는 또 한 분기 연속으로 최고 및 최저 실적을 달성함으로써 투자자들을 실망시키지 않았다”고 말합니다.
주가의 연간 실적, 더 작은 규모의 비트, “부진한” 4분기 가이던스를 고려할 때, 이 회사는 “조용한 애프터마켓 반응에 충격을 받지 않았다”고 말하지만, 애널리스트는 “매우 보수적인” 4분기 가이던스, 견고한 신규 순 ARR 성장, 안정적인 NRR, 2024년까지 기록적인 파이프라인, 수익성과 성장에 대한 지속적인 초점이 “우리의 L/T 논제를 반복할 수 있는 충분한 자신감을 준다”고 말합니다.
