11/27, 월가의 투자의견 및 주가전망 보고서

10/27, 번스타인, 마이크로소프트 목표주가를 400달러에서 406달러로 상향 조정

번스타인은 3분기 마이크로소프트 실적에 따라 마이크로소프트 목표주가를 400달러에서 406달러로 상향 조정하고, 마이크로소트 투자의견 ‘시장수익률 초과달성(Outperform)’ 등급을 유지했습니다.

Microsoft는 회계년도 1분기 실적에서 많은 호재를 기록하며 24 회계연도를 순조롭게 출발했습니다.

Azure는 1pp 성장해 가이던스를 3pp 상회했으며, AI 순조롭게 성장해 가이던스를 1pp 상회했으며, 모든 주요 지표가 상회했고, 마진 개선은 견고했으며, 경영진은 아직 개선되지 않고 다른 소프트웨어 공급업체에 여전히 부정적인 영향을 미치는 경제 상황에서 Copilot에 대한 전망에 대해 낙관적인 견해를 보였습니다.

HSBC, AI 성장 가속화에 따라 마이크로소프트 투자의견을 ‘매수’로 상향 조정

HSBC 애널리스트 Stephen Bersey는 마이크로소프트 목표주가를 347달러에서 413달러로 상향 조정하며 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 조정했습니다.

이 애널리스트는 예상보다 강력한 회계연도 1분기 실적에 따라 전망이 개선될 것으로 보고 있습니다.

이 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 Microsoft의 인공 지능 노출은 광범위하며 대규모 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 촉매제가되어 성장과 마진 확장을 주도 할 것이라고 말합니다.

이 회사는 컨센서스 수익 전망치 대비 5~7%의 상승 여력과 현재 주가 수준에서 매력적인 밸류에이션을 보고 있습니다.

BMO Capital, IBM 목표주가를 152 달러에서 155 달러로 인상

BMO Capital은 IBM 목표주가를 152달러에서 155달러로 올렸고, 투자의견 Market Perform 등급을 유지했습니다.

IBM 수익은 회사의 예상과 비슷했지만 소프트웨어 부문과 컨설팅 부문에서 약간의 하락세를 보였지만 Red Hat 사업은 소비 사업으로 인해 두 자릿수 이하로 감소했다고 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 “특히 소프트웨어에서 성장 지속성에 대한 의문이 남아있는 가운데” 중립을 유지하고 있습니다.

RBC Capital, IBM 목표 주가를 188달러에서 179달러로 하향

RBC 캐피털은 IBM의 목표 주가를 188달러에서 179달러로 낮추고, 투자의견 초과 성과 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 회사의 실적이 회사의 업종 전반에 걸친 어려운 거시적 환경에도 불구하고 약간의 매출 향상과 예상보다 나은 이익으로 긍정적으로 혼합되었다고 말합니다.

이 회사는 목표주가 하향 조정의 배경으로 피어 배수 축소와 EV 대 매출에서 EV 대 잉여현금흐름으로의 밸류에이션 전환을 꼽고 있습니다.

10/27, 도이치뱅크, KLA 목표주가를 500달러에서 520달러로 상향 조정

도이치뱅크는 회계연도 1분기 KLA 실적 보고서가 “안정화”된 이후 KLA 목표주가를 500달러에서 520달러로 상향 조정하고, 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.

TD Cowen, KLA 목표주가를 535달러에서 525달러로 하향 조정

TD Cowen은 KLA 목표주가를 535달러에서 525달러로 낮추고, 투자의견 시장 수행 등급을 유지합니다.

KLA 9월 분기 실적과 12월 분기 실적 전망이 꾸준한 공정 관리와 후행 중국 수요로 인해 월가 예상치를 상회했다고 분석했습니다.

JP 모건, KLA 목표 주가 560달러에서 565달러로 상향 조정

JP모건은 “강력한” 실적과 가이던스에 따라 KLA 목표주가를 560달러에서 565달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 업계 성장이 여전히 어려운 상황이지만 프로세스 제어 시장과 KLA는 업계 트렌드보다 훨씬 더 나은 성과를 거두고 있다고 투자자들에게 말합니다.

KLA는 반도체 장비 분야에서 계속해서 최고의 추천 종목으로 선정되었습니다.

10/27,캔터 피츠제럴드, 리비안 투자의견을 비중 확대로 업그레이드

캔터 피츠제럴드는 리비안 투자의견을 중립에서 비중 확대로 업그레이드하고 리비안 목표주가 29달러를 유지했습니다.

리비안 3분기 생산 및 배송은 예상치를 상회했으나 리비안 주가는 지난 한 달 동안 27% 조정을 받았고, 연간으로 약 12% 하락했지만 연간 가이던스를 달성하고 초과 할 수있는 좋은 위치에 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

10/27, 웨드부시, 스타벅스 목표주가를 105달러에서 100달러로 하향 조정

Wedbush는 스타벅스 목표주가를 105달러에서 100달러로 낮추고, 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 분석가의 회계연도 4분기 확인에 따르면 미국 동일 매장 판매 성장률이 컨센서스를 상회하는 추세를 보이고 있습니다.

또한 스타벅스 해외 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있으며 컨센서스 추정치보다 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.

BofA, 스타벅스 목표주가를 150달러에서 121달러로 하향 조정

BofA 애널리스트 사라 세나토레는 스타벅스의 목표주가를 150달러에서 121달러로 하향 조정하고, 스타벅스 투자의견 매수 등급은 유지했습니다.

3분기 스타벅스 실적 공개를 앞두고 레스토랑 그룹 간의 업데이트 된 상대적 가치 평가를 반영하기 위해 추정치를 미세 조정하고 가격 목표를 조정하고 있습니다.

애널리스트는 이 회사의 프리뷰에서 레스토랑 주식이 전반적으로 압박을 받고 있지만, 최근 상장 기업 대열에 새로 추가 된 기업에 대한 정서가 가장 급격하게 변화한 것으로 보인다고 말합니다.

스티펠, 스타벅스 목표주가 110달러에서 100달러로 하향 조정

스티펠 애널리스트 크리스 오컬은 스타벅스 목표주가를 110달러에서 100달러로 낮추고, 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.

분석가는 최근 업계 판매 데이터 둔화, 금리 상승, 수요에 영향을 미치는 체중 감량 약물에 대한 우려 등 레스토랑 주식에 영향을 미치는 “복합적인 요인”이 있다고 투자자들에게 말합니다.

대부분의 기업에서 3분기 실적이 예상치와 대체로 일치할 것으로 예상하고 있지만, 스티펠은 미국 레스토랑 그룹 프리뷰에서 4분기 및 2024년 초 예상치를 몇 가지 조정했다고 애널리스트는 언급했습니다.

Barclays, 스타벅스 목표주가를 $123에서 $ 116로 하향

Barclays는 스타벅스 목표주가를 $123에서 $ 1116로 낮추고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 레스토랑 그룹의 3분기 실적을 미리 살펴 보았는데, 트래픽 감소와 가격 하락으로 인해 3 분기 실적이 전분기 대비 둔화되었다고 말했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 이러한 “탑 라인 꼬임”이 2023년 대부분 동안의 강세에 이어 최근 주가 약세를 주도했다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

그러나 회사는 원자재 및 인건비 인플레이션이 계속 완화되어 보상 둔화가 완화되어 대부분 월가 수익 추정치를 달성 할 수 있다고 지적합니다.

10/27, 파이퍼 샌들러, 스노우플레이크 목표주가 205달러에서 195달러로 하향 조정

파이퍼 샌들러 애널리스트 브렌트 브레이슬린은 스노우플레이크 목표주가를 205달러에서 195달러로 낮추고, 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 현재 2024년 모델과 밸류에이션 배수에 반영하고 있는 5가지 위험 요소, 즉 너무 높아 보이는 2024년 월가 추정치, ‘에어포켓’ 위험을 야기하는 AI 우선순위 전환, 9월 침식을 보여주는 3분기 데이터, 밸류에이션 반등 후 오차 범위가 거의 없는 점, 여전히 혼재된 투자자 심리를 더 잘 반영하기 위해 선제적인 자세를 취하고 있습니다.

구겐하임, 데이타독 투자의견을 중립으로 커버 시작

구겐하임은 데이터독 목표주가 제시없이 데이타독 투자의견 중립 등급으로 커버를 시작했습니다.

다른 소비 기반 비즈니스와 마찬가지로 Datadog은 “클라우드 최적화” 추세가 절정에 달하는 거시적 관련 압력에서 벗어날 수 없었다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 클라우드 최적화가 2024년까지 계속될 것이라는 증거를 보고 있습니다.

따라서 2024년까지의 잠재적 상승 여력은 제한적일 것으로 보고 있습니다.