’22년 1분기 인텍플러스 실적 전망

관심 기업중의 하나인 인텍플러스의 22년 1분기 실적 전망 관련 정보를 모아봤습니다.

• 상대적으로 저평가 PER 14.41,
  .12M Forward EPS 기준 PER 11.36
  .업종 PER 24.5
  .PBR 6.03
• 성장성과 수익성 양호
  . ‘1분기 매출 80.35 증가, 영업이익 148% 증가 예상
• 수주가 증가해 캐파 증설 추진 중
  8월 공장 증설 완료 시 매출 등 한단계 업그레이드 가능

’22년 연간 인텍플러스 실적 전망 by 하이투자증권

• ’22년 연간 매출 1,415억원(YoY +18.2%), 영업이익 312억원(YoY +13.5%) 예상
  메이저 OSAT 고객사 확대 및 FC-BGA 기판 증설 수혜 등으로 매출 성장이 전망되기 때문
• 1사업부인 반도체 패키지 부문은 지난해 대만, 중국 OSAT 향 판매 증가로 인하여 매출이 전년대비 110.1% 증가한 563 억원을 기록하면서 지난해 전체적인 매출상승을 이끌었다.
  올해는 패키지 고도화 트렌드로 인한 성장이 지속될 것으로 예상되는 가운데 메모리모듈 세대변경에 따른 신제품 니즈 발생 및 메이저 OSAT 고객사 확대 등으로 710 억원 이상의 매출을 기록할 것으로 예상된다.
• 2사업부인 반도체 Mid-end 분야의 경우 FC-BGA(Flip-Chip Ball Grid Array) 기판업체들의 증설로 인하여 수혜가 지속되는 환경하에서 반도체 기판 검사장비 라인업 확대 등으로 올해 320 억원 이상의 매출을 기록할 것으로 예상된다.
• 이차전지 분야의 경우 주요 고객사의 Capex 및 검사공정 확대 등으로 수혜가 기대되면서 매출이 확대될 것으로 예상된다.

’22년 1분기 인텍플러스 실적 예상

올해 1 분기 IFRS 연결기준 매출액 312 억원(YoY +80.3), 영업이익 62 억원(YoY +148.0%)으로 실적 개선이 예상된다. 이는 지난해 말 수주잔고 526 억원으로 기반으로 올해 1 분기에 전년동기대비 매출이 상승하면서 수익성 개선이 전망되기 때문이다.

1분기 실적관련 인텍플러스 회사 통화 내용

하기 내용은 2022년 4월 28일 네이버 종목토론장에 올라온 내용입니다. 인텍플러스 회사와 통화한 내용이라고 올라온 내용인데 내용의 정확성을 담보할 수 없으니 참고로만 보시기 바랍니다.

• 1분기 실적 : 매출 300억 초반, 영어이익률 십퍼센트 후반 대
  . 22년도 이미 확보된 수주액 900억 대
• 1, 2사업부 위주로 수주가 지속적으로 확보되는 중이며,
  대만 위주로 고객사 다변화도 가속화 중 (현재 대만 고객사 12개)
• 1사업부 기준으로 현재 인텍의 글로벌 쉐어가 40% 인데(KLA와의 경쟁) 이를 60% 까지 확대하는 것이 목표
• 미국 고객사 확대(amkor 등)을 위해 구체적인 협의 진행 중

• 2사업부는 하이엔드 수요가 지속 확대될 것으로 보이며,
  대응가능한 기업이 인텍플러스/다카오카 둘 뿐이라 지속적인 수혜가 예상되는 상황.
• 2사업부 글로벌 마켓이 작년에는 200억대 규모였으나,
  올해는 400억대 초반으로 예측되고 있음. 지속 확대전망
• 아직 까지 FCBGA 본격 생산이 가능한 곳은 삼성전기 뿐이나,
  내년 부터는 대덕, LG이노텍 등의 시장 진입이 본격화 될 것으로 예상됨.

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