아시아 유통기업 순위 및 아시아 온라인쇼핑 기업 순위 by 유로모니터

Updated on 2021-06-01 by

유로모니터는 2020년 거래액 기준 아시아 유통기업 순위를 매긴 아시아 100대 유통기업 명단을 발표했습니다. 유로모니터 보고서를 기반으로 아시아에서 가장 큰 유통기업이 어느 회사인지를 살펴봤습니다.

그리고 유통 기업중에서 요즘 이슈가 되고 있는 그로서리 분야와 온라인쇼핑 분야의 Top 10 유통기업이 누구인지도 살펴봤습니다.

마지막으로 요즘 가장 치열한 경쟁이 일고 있으며, 어느 지역보다도 빠르게 성장하고 있는 동남아 유통기업 순위도 살펴보았습니다.

여기서 집계한 유통기업들은 단일 기업이 아니라 GBO(Global Brand Owner) 단위에서 집계했기 때문에 롯데그룹처럼 전체 그룹 단위로 순위를 매겼습니다.

그리고 각 유통기업의 Retail RSP 크기를 기반으로 산정했는데요. Retail RSP는 유통에서 판매되는 소매판매가의 합으로 보시면 될 것 같네요. 온라인쇼핑기업에서 사용하는 총거래액으로 보면 될 것 같습니다.

Retail Sale Price RSP is the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement

아시아 유통기업 순위, 아시아 100대 유통기업

아시아 유통 기업중 가장 큰 기업은 알라바바로 ’20년 거래액 3,670억 달러를 기록, 전년비 23% 증가하면서 1위를 지켰습니다. 2위는 징동으로 거래액 2,612억 달로로 전년비 17.7% 증가했네요.

우리나라 유통기업중에서는 신세계가 248억 달러로 9위에 랭크되었는데 아쉡게도 오프라인 매장 중심이다보니 전년비 3.7% 역성장했습니다.

11위에 오른 롯데그룹은 더욱 더 처참한데요. 20년 거래액 211억 달러로 전년비 무려 16.3% 역성장했습니다. 100대 아시아 유통기업중에서 3번째 심한 역성장을 겪은 기업으로 기록되고 있군요.

반면 20위를 기록한 네이버는 143억 달러로 전년비 71.3% 증가해 아시아 100기업 중 3번째로 높은 성장율을 기록한 회사가 되었습니다. 또한 쿠팡도 거래액 201억 달러로 전년비 60.3% 증가하면서 12위에 랭크되었습니다.

우리나라 유통기업들도 마찬가지로 온라인쇼핑기업은 아주 빠르게 성장하고 있으나, 오프라인 중심 유통기업은 심한 역성장을 면치 못하고 있습니다.

미국 유통기업들과는 달리 우리나란 유통기업들은 옴니채넉 구축에 아직은 미흡해 상황 변활 ㄹ빠르게 따라가지 못하고 있는 것이 여실히 보여주고 있습니다.

Global Brand OwnerRank’19
($M)
’20
($M)
%
change
Alibaba Group Holding Ltd1 298,523 367,06023.0
JD.com Inc2 221,923 261,23117.7
AEON Group3   76,564   79,9874.5
Seven & I Holdings Co Ltd4   80,198   77,235-3.7
판둬둬 Pinduoduo Inc5   32,056   57,00077.8
Suning.com Co Ltd6   43,121   50,06716.1
Amazon.com Inc7   36,723   43,29317.9
Walmart Inc8   32,607   34,4825.8
신세계
Shinsegae Co Ltd
9   24,816   24,751-0.3
FamilyMart Uny Holdings Co Ltd10   22,329   21,255-4.8
롯데그룹
Lotte Group
11   25,170   21,057-16.3
쿠팡
Coupang Corp
12   12,532   20,09560.3
Vipshop Holdings Ltd13   18,409   19,5696.3
Japan Consumers Cooperative Union14   15,008   16,2618.3
Lawson Inc15   16,311   15,877-2.7
Yamada Denki Co Ltd16   14,887   15,5914.7
Fast Retailing Co Ltd17   16,215   15,586-3.9
China Resources Enterprise Ltd18   14,551   15,3485.5
Auchan Group SA19   14,129   14,6823.9
네이버
Naver Corp
20    8,334   14,27871.3
Pan Pacific International Holdings Corp21   13,795   13,8700.5
이베이
eBay Inc
22   12,501   13,5498.4
Rakuten Inc23   11,414   13,15415.2
Yonghui Superstores Group24   11,510   12,78111.0
Softbank Corp25   11,392   12,4369.2
Tokopedia PT26    7,439   11,68357.1
Apple Inc27   10,651   11,2785.9
지에스
GS Holdings Corp
28   11,228   11,217-0.1
Costco Wholesale Corp29    9,963   11,08211.2
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd30   11,457   10,809-5.7
Sea Ltd(싱가포르 인터넷 기업)31    5,943   10,36774.4
GOME Electrical Appliances Holding Ltd32   11,925   10,209-14.4
현대백화점
Hyundai Department Store Co Ltd
33   10,808   10,155-6.0
AS Watson Group34    9,956    9,791-1.7
SK텔레콤
SK Telecom Co Ltd
35    7,776    8,4418.6
Sinopec Corp36    7,806    8,1985.0
Bic Camera Co Ltd37    7,861    7,614-3.1
Dairy Farm International Holdings Ltd38    6,985    7,1752.7
Bailian Group Co Ltd39    7,239    7,079-2.2
K’s Holdings Corp40    6,453    7,0539.3
LIFE Corp41    6,525    7,0147.5
Cosmos Pharmaceutical Corp42    5,998    6,83113.9
BGF Retail Co Ltd43    6,919    6,803-1.7
Edion Corp44    6,963    6,693-3.9
Carrefour SA45    6,053    6,5448.1
Yodobashi Camera Co Ltd46    6,495    6,5200.4
Tesco Plc47    6,929    6,504-6.1
홈플러스
Homeplus Co Ltd
48    7,144    6,488-9.2
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT49    6,210    6,4373.7
Takashimaya Co Ltd50    7,302    6,411-12.2
Sundrug Co Ltd51    5,599    6,25811.8
Amway Corp52    6,480    6,236-3.8
Salim Group53    5,832    6,2216.7
Beijing Xiao Mi Co Ltd54    6,682    6,176-7.6
Nitori Holdings Co Ltd55    5,341    5,96311.6
Hankyu Hanshin Toho Group56    6,527    5,890-9.8
Wumart Stores Inc57    4,300    5,77734.3
Wemakeprice Inc58    5,300    5,7027.6
Central Group59    6,307    5,543-12.1
Sugi Holdings Co Ltd60    4,890    5,51712.8
Alphabet Inc61    4,994    5,4829.8
SM Retail Inc62    6,312    5,406-14.4
J Front Retailing Co Ltd63    6,291    5,362-14.8
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd64    5,560    5,096-8.3
Arcs Group Co Ltd65    4,728    5,0406.6
Shimamura Co Ltd66    4,764    4,8602.0
Reliance Group67    6,068    4,831-20.4
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA68    5,044    4,781-5.2
Daiso Sangyo Co Ltd69    4,628    4,6941.4
Mobile World JSC70    4,387    4,4742.0
Chyuan Lien Enterprise Co Ltd71    4,003    4,2917.2
Beijing Hualian Group Investment Holding Co Ltd72    4,617    4,204-8.9
adidas Group73    4,159    4,121-0.9
Nike Inc74    3,920    3,9911.8
Anta (China) Co Ltd75    3,907    3,9561.3
Future Group76    4,633    3,938-15.0
Suntory Holdings Ltd77    4,248    3,908-8.0
Coca-Cola Co, The78    4,203    3,667-12.8
Bukalapak.com PT79    2,432    3,65750.4
Tokyu Corp80    3,833    3,624-5.5
Yamazaki Baking Co Ltd81    3,593    3,6100.5
Valor Co Ltd82    3,375    3,5344.7
Mercury Drug Corp83    2,967    3,51618.5
Fuji Yakuhin Co Ltd84    3,294    3,4585.0
Puregold Price Club Inc85    2,874    3,41818.9
Cocokara Fine Inc86    3,231    3,3192.7
Dongguan Sugar & Wine (Group) Co Ltd87    2,899    3,31814.5
시제이
CJ ENM Co Ltd
88    3,316    3,291-0.8
DCM Holdings Co Ltd89    3,012    3,2046.4
Chongqing General Trading Group90    3,628    3,181-12.3
Cainz Co Ltd91    2,931    3,1266.7
Izumi Co Ltd92    3,223    3,061-5.0
Heiwado Co Ltd93    2,914    3,0444.5
Infinitus (China) Co Ltd94    3,326    3,044-8.5
Big C Supercenter PCL95    3,405    3,006-11.7
Bright Food (Group) Co Ltd96    3,019    2,958-2.0
Avenue Supermarts Ltd97    3,184    2,869-9.9
Create Super Drugstore Co Ltd98    2,474    2,80813.5
Robinsons Retail Holdings Inc99    2,845    2,755-3.2
Beijing Wangfujing Department Store Co Ltd100    3,384    2,740-19.0

아시아 그로서리 유통기업 순위, Top 10 Companies within Grocery Retailers, Asia Pacific

워낙 다양한 상품들이 유통되기 대문에 식료품 중심의그로서리 유통기업 순위를 살펴봤는데요. 여기에는 우리나라 신세계가 7위에 랭크되었네요. 그리고 지에스(GS)가 10위에 랭크되어 있습니다..

그로서리 유통기업중에서 가장 큰 기업으로는 597억 달러가 거래된 Seven & I Holdings Co Ltd가 차지했습니다. 하지만 이 회사도 전년비 1.7% 역성장을 면치는 못했습니다.

코로나 팬데믹으로 이러한 그로서리 유통기업들은 마이너스 성장을 하거나 성장으로 하드라도 성장율이 한자리수에 머물고 있다는 점이 특징입니다.

Global Brand OwnerRank’19
($M)
’20
($M)
% change
Seven & I Holdings Co Ltd1   60,796   59,743-1.7
AEON Group2   23,386   25,1767.7
FamilyMart Uny Holdings Co Ltd3   22,450   21,377-4.8
Lawson Inc4   16,189   15,765-2.6
China Resources Enterprise Ltd5   14,418   15,2766.0
Auchan Group SA6   13,669   13,9211.8
신세계
Shinsegae Co Ltd
7   13,833   13,182-4.7
Yonghui Superstores Group8   11,510   12,78111.0
Walmart Inc9   10,942   10,658-2.6
지에스
GS Holdings Corp
10    9,108    8,982-1.4

아시아 온라인쇼핑 기업 순위, Top 10 Companies within E-commerce, Asia Pacific

요즘 핫한 유통 분야는 당연하게도 온라인쇼핑 부문이죠.

코로나 팬데믹이극성을 부린 덕분에 온라인쇼핑기업들의 성장율은 다들 엄청난데요.

10대 온라인쇼핑 기업중에서는 중국 판둬둬가 78% 성장하면서 가장 높은 성장율을 보였고 그 뒤를 이어서 9위에 랭크된 네이버가 71% 성장했으며, 그 다음 6위를 차지한 쿠팡이 60.3% 성자응로 그 뒤를 이었습니다.

Global Brand OwnerRank’19
($M)
’20
($M)
% change
Alibaba Group Holding Ltd1  293,692  361,22623.0
JD.com Inc2  221,923  261,23117.7
Pinduoduo Inc3   32,056   57,00077.8
Amazon.com Inc4   36,733   43,30317.9
Suning.com Co Ltd5   30,584   40,31331.8
쿠팡
Coupang Corp
6   12,532   20,09560.3
Vipshop Holdings Ltd7   18,409   19,5696.3
Walmart Inc8   14,117   16,75218.7
네이버
Naver Corp
9     8,334   14,27871.3
eBay Inc10   12,545   13,5998.4

동남아 50대 유통기업, Top 50 Companies within Retailing in Southeast Asia

요즘 동남아 시장이 핫하기 때문에 동남아 유통기업 순위를 살펴보았습니다.

동남아에서 가장 큰 유통기업은 Tokopedia PT로 20년에 117억 달러 거래액을 기록하면서 전년비 57% 성장했습니다.

2위는 아시아 그로서리 유통에서 가장 큰 Seven & I Holdings Co Ltd가 동남아에서 115억 달러를 거래하면서 2위를 차지했지만, 오프라인 유통이다보니 전년비 11% 역성장했습니다.

3위는 Sea Ltd라는 싱가포르 인터넷 기업이 차지했습니다. 온라인쇼핑 기업이다보니 전년비 70%가까리 성장했네요.

Global Brand OwnerRank19
($M)
20
($M)
%
change
Tokopedia PT1    7,439   11,68357.1
Seven & I Holdings Co Ltd2   12,939   11,532-10.9
Sea Ltd3    5,157    8,73969.5
Tesco Plc4    6,929    6,504-6.1
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT5    6,210    6,4373.7
Salim Group6    5,832    6,2216.7
Alibaba Group Holding Ltd7    3,737    5,59949.8
Central Group8    6,307    5,543-12.1
SM Retail Inc9    6,312    5,406-14.4
Mobile World JSC10    4,387    4,4742.0
Bukalapak.com PT11    2,432    3,65750.4
Mercury Drug Corp12    2,967    3,51618.5
Puregold Price Club Inc13    2,874    3,41818.9
Dairy Farm International Holdings Ltd14    3,311    3,203-3.3
Big C Supercenter PCL15    3,405    3,006-11.7
Robinsons Retail Holdings Inc16    2,845    2,755-3.2
NTUC FairPrice Co-operative Pte Ltd17    1,940    2,51929.8
AS Watson Group18    1,960    2,0193.0
AEON Group19    2,047    1,868-8.7
Saigon Union of Trading Cooperatives20    1,522    1,5763.5
Amway Corp21    1,195    1,102-7.8
99 Speedmart Sdn Bhd22      970    1,07911.2
Trans Retail Indonesia PT23    1,028      970-5.6
FPT Corp24      891      9152.7
Sheng Siong Group Ltd25      682      88129.2
Ace Hardware Corp26      970      871-10.2
Mall Group Co Ltd, The27    1,051      860-18.2
Giosis Group28      626      85837.1
Mydin Mohamed Holdings Bhd29      931      857-7.9
Masan Group Corp30    1,152      853-26.0
Erajaya Swasembada Tbk PT31      878      842-4.1
Djarum Group32      552      81447.5
Home Product Center PCL33      875      798-8.8
Rocket Internet AG34      565      77837.7
Metro Retail Stores Group35      710      7272.4
Fast Retailing Co Ltd36      902      636-29.5
Econsave Cash & Carry Sdn Bhd37      611      6110.0
Inter IKEA Systems BV38      696      610-12.4
Lotte Group39      590      555-5.9
Herbalife Nutrition Ltd40      510      5467.1
CVC Capital Partners Ltd41    1,278      537-58.0
Amazon.com Inc42      429      52522.4
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA43      651      506-22.3
Pico JSC44      457      4978.8
JD.com Inc45      251      48894.4
Matahari Putra Prima Tbk PT46      591      464-21.5
FamilyMart Uny Holdings Co Ltd47      493      461-6.5
Mr DIY Trading Sdn Bhd48      558      460-17.6
Cao Phong Co Ltd49      423      4547.3
Natura&Co50        79      450469.6

21년 새롭게 뉴스레터를 시작합니다

한 주간 발행한 포스팅과 읽었던 글 중 괜찮은 내용을 선정해 뉴스레터를 보내드리고 있습니다. 물론 중간에 괜찮은 글들이 있으면 부정기적으로도 보내드리고 있습니다.

오랬동안 FMCG 마케팅과 전자제품 상품기획 경험을 기반으로 다양한 분야의 마케팅 및 경영 사례 분석에 관심을 가지고 있습니다. 아울러 IT 등 트렌드 분석과 빠르게 변화하는 뉴스에서 얻을 수 있는 인사이트를 분석해 나누고 있습니다.. 개인적으로 사진에 관심에 많아 소소한 일상의 따뜻함을 담고 있습니다. 혹 연락이 필요하시면 ihappist@gmail.com으로 연락해 주세요

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