코로나 팬데믹 이커머스 경쟁에서 월마트 승리 비결 2가지

Updated on 2020-05-31 by

아직 코로나 팬데믹은 끝난 상황은 아니지만, 3개월이상 지속되면서 코로나 팬데믹 초기동안 각 유통업체들의 성적이 속속 공개되면서 유통업체별로 희비가 엇갈리고 있습니다. 여기서는 월마트 승리 비결을 살펴보겠습니다.

이번 코로나 팬데믹동안 대부분의 유통이 큰 수혜를 보았습니다. 자택대기령과 같은 강력한 사회적 거리두기로 식료품을 비롯한 기본 품목에 대한 폭발적인 수요는 대부분의 유통에서 공급부족과 배송 문제를 일을킬 정도였습니다.

이러한 수요 증가에 공급과 배송을 최적화할 수 있었던 업체는 상대적으로 높은 성장을 누렸고, 그렇지 못한 업체는 업계 평균 정도의 성장에 그쳤습니다.

코로나 팬데믹의 승자는 아마존이 아닌 월마트

지난 20년 1분기 유통업체들의 실적이 속속 공개되면서 누가 코로나 팬데믹동안 가장 성과를 냈는지에 관심이 몰렸습니다.

실제 코로나 팬데믹이 극심해지면서 이커머스에 대한 폭발적 관심덕분에 아마존이 가장 많은 주목을 받았습니다.

아마존은 초기 10만명 추가 고용, 그리고 얼마 후 7만명을 추가 고용하겠다고 선언하며 팬데믹에 대응하는 기업으로서, 이커머스 선두업체로서 이미지를 공고하게 다졌습니다.

그러나 1분기 실적이 공개된 후 코로나 팬데믹 승자는 아마존이 아니라 월마트라는 것이 중론입니다.

아마존은 1분기(20년 1월 ~ 3월)간 이머커스 성장율 20%에 그친 반면 월마트는 1분기(2월 ~ 4월) 이커머스 성장율이 74%에 달하면서 성장율에서 아마존을 능가했습니다. 미록 월마트가 4월을 반영한다고해도 크게 달라지지는 않습니다.

아래는 2014년 1분기부터 월마트와 아마존의 이커머스 성장율을 그래프로 표시한 것입니다. 여기서 표시한 분기는 회계년도 기준으로 월마트는 캘린더 이어보다 1개월이 늦습니다. 예를들어 1분기는 2월~4월에 해당

  • 아마존 성장율은 20%대, 이번 1월 ~ 3월간 실적도 전년 비 24% 증가를 보임
    아마 2분기는 4월과 5월리 포함되므로 훨씬 더 높은 성장율이 기대
  • 월마트는 전년 비 40% 정도씩 성장을 지속하다 이번 팬데믹 기간동안 74% 성장으로 크게 증가
코로나 팬데믹동안 이커머스 승자, 아마존과 월마트 이커머스 매츨 증가율 추이, 회계년도는 월마트가 1개월 늦게 끝나는 점 고려 필요, Graph by Happist
코로나 팬데믹동안 이커머스 승자, 아마존과 월마트 이커머스 매츨 증가율 추이, 회계년도는 월마트가 1개월 늦게 끝나는 점 고려 필요, Graph by Happist

이번 코로나 팬데믹동안 월마트가 아마존에 비해서 상대적으로 더 성과를 내는 이유는 꾸준한 이커머스 투자, 옴니채널 전략의 성공등을 꼽을 수 있습니다.

이커머스에 대한 꾸준한 투자

아마존이 이커머스를 적극적으로 개척하면서 점차 이커머스 비중이 높아지면서 월마트도 상당히 곤경에 쳐했습니다. 적자로 전환되지는 않았지만 성장이 정체되면서 위기에 처한 것이죠.

아래는 근 50년간 월마트, 아마존 그리고 시어즈의 매출 추이를 그려본 것인데요. 아마존이 본격적으로 추격하기 시작한 2010년이후 월마트 매출은 심각한 정체를 면치 못했습니다.

월마트 vs 아마존 vs 달러제럴 vs 시어즈 미국 주요 유통의 장기 매출 추이, Graph by Happist
월마트 vs 아마존 vs 달러제럴 vs 시어즈 미국 주요 유통의 장기 매출 추이, Graph by Happist

그러나 2010년대 중반이후 월마트는 이커머스 스타트업인 jet.com을 인수하는 등 적극적으로 이커머스에 대응하면서 새로운 트렌드에 적응해 나갔습니다.

이커머스에 대한 월마트의 접근은 이커머스에서 새로운 혁신을 추구하고 있었던 jet.com의 혁신 기술을 walmart.com에 이식하면서 이커머스 경쟁력을 단순에 아마존 수준으로 따라잡겠다는 전략이었습니다.

이러한 전략은 상당부분 성공하면서 walmart.com은 예전의 후진 유통의 온라인 쇼핑 사이트가 아닌 현대적 혁신 요소를 담은 이커머스 사이트로 업그레이드 되었습니다.

이런 jet.com 인수 그리고 jet.com을 walmart.com에 활용하는 월마트 전략에 대해서는 이전에 포스팅한 월마트 이커머스 전략, 30억불에 인수한 Jet.com 포기와 Walmart.com 집중을 참고하면 좋을 것 같습니다.

월마트 옴니채널 전략의 성공

월마트는 이커머스에 올인하는 것보다도 월마트가 가지고 있는 매장의 장점을 십분 활용해 온라인으로 주문 후 월마트 픽업 센터에서 주문 상품을 찾아가는 클릭&컬렉트(Click&Collect)를 메인으로하는 멀티 옴니채널 전략에 집중했습니다.

아래는 월마트가 추구하는 클릭&컬렉트(Click&Collect) 전략 개념도입니다. 고객은 온라인 사이트에서 주문 후 배송을 기다리지 않고 근처 월마트 픽업 센터로 가서 물건을 받아 옵니다.

온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect) 프로세스, by Radial
온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect) 프로세스, by Radial

이러한 클릭&컬렉트(Click&Collect) 전략이 소비자들에게 먹히는 이유는 알게 모르게 배송비가 비싸기 때문입니다.

물론 아마존 프라임 멤버가 되어 연간 119달러를 내면 무제한 무료 배송 서비스를 받을 수 있지만 이 조차 버거워하거나 부담스럽게 생각하는 고객들도 많다는 것입니다.

그렇게 때문에 클릭&컬렉트(Click&Collect) 서비스를 배송비 절약 측면에서 좋아하는 고객들이 많다고 합니다.

온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect)를 선호하는 이유 , Data IVent Reatail, Graph BI Intelligence
온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect)를 선호하는 이유 , Data IVent Reatail, Graph BI Intelligence

이번 코로나 팬데믹동안 처음으로 온라인 쇼핑을 해본 사람중에 월마트를 첫 거래 대상으로 정한 사람들이 많았습니다.

이러한 선택은 배송비조차 부담되는 사람들이 매장에서 찾아올 수 있는 월마트 클릭&컬렉트(Click&Collect) 서비스를 고려한 게 아닐까 싶습니다.

2020년 3월 13일 조사회사인 Gordon Haskett Research Advisors가 조사한 자료를 살펴보죠.

이 조사에 따르면 쇼핑객들의 3분의 1은 온라인으로 식료품을 구매했으며, 이 중 41%는 처음으로 온라인으로 식료품을 구입했다고 합니다.

그리고 처음으로 온라인으로 식료품을 구입한 사람들은 온라인 식료품 구입처로 월마트를 선택한 비율이 58%로 압도적이고, 아마존이나 홀푸드를 선택한 비율은 14%에 불과했습니다.

쇼핑객들의 3분의 1은 온라인으로 식료품을 구매했으며, 이 중 41%는 처음으로 온라인으로 식료품을 구입

처음으로 온라인으로 식료품을 구입한 사람들은 온라인 식료품 구입처로 월마트를 선택한 비율이 58%로 압도적

코로나19동안 온라인 식료품 구입 시 선호하는 업체 조사

아래는 고객이 온라인에서 구매 후 근터 월마트에서 픽업할 수 있는 픽업센터 모습인데요. 이러한 픽업센터는 매장에 들어가 테이크아웃할 수 있기도하고, 요즘 유행하는 드라이브쓰루 픽업도 가능합니니다.

월마트 자동차 픽업 스테이션, Image - WalMart
월마트 자동차 픽업 스테이션, Image – WalMart

월마트 픽업 센터 확장 및 익스프레스 배송 도입

그래서 온라인으로 주문 후 월마트 픽업 센터에서 주문 상품을 찾아가는 클릭&컬렉트(Click&Collect)는 월마트 혁신의 상징이요 월마트가 가장 내세울 수 있는 변화의 모습이기도 합니다.

월마트는 2020년 1분기까지 미국 전역에 3300개의 픽업 장소를 만들어 그들의 클릭&컬렉트(Click&Collect) 전략을 강력하게 추진해 왔습니다.

월마트 분기별 온라인 식료품 주문 후 픽업할 수 있는 픽업센터 증가 추이(~ 2020년 1분기), No. of Grocery Pickup Locations, Graph by Happist
월마트 분기별 온라인 식료품 주문 후 픽업할 수 있는 픽업센터 증가 추이(~ 2020년 1분기), No. of Grocery Pickup Locations, Graph by Happist

이러한 월마트의 옴니채널 전략이 코로나19로 긴급하게 식료품등을 구비해야하는 미국 소비자들에게 호평을 받았던 것이 아닐까 싶습니다.

이번 20년 1분기 월마트 실적 발표 시 월마트 CEO도 월마트의 클릭&컬렉트(Click&Collect) 전략이 코로나 팬데믹 동안 온라인 쇼핑 주문 급증에 따른 배송 문제 해소에 도움을 주었다고 밝혔습니다.

수많은 언론 보도로 알려졌지만 이번 팬데믹동안 한꺼번에 수많은 사람들이 온라인 쇼핑에 나서면서 아마존을 비롯한 이커머스 업체는 전반적으로 공급 및 배송에 심각한 어려움에 처했습니다.

이러한 어려움 가운데 월마트가 추진해온 온라인으로 주문 후 월마트 픽업 센터에서 주문 상품을 찾아가는 클릭&컬렉트(Click&Collect) 전략은 이러한 이커머스 주문 급증에 따른 배송 부하 급증 문제에서 상대적으로 자유로울 수 있었습니다.

월마트는 이번 팬데믹기간중에는 위에서 설명한 3,300개 픽업 센터외에도 일시적으로 2,500여 월마트 매장에서 이러한 픽업 주문을 처리할 수 있도록 만들어 수요 폭증에 대응했습니다.

또한 아마존 등이초단기 배송 서비스를 강화함에 따라 얼마트도 온라인 주문 후 2시간 내 배송이 가능한 익스프레스 배송 서비스를 미국 전역 1,000개 매장에서 시작하고 있습니다.

월마트, 이베리를 제치고 2위 이커머스 업체가 될 것으로 전망

이마케터는 월마트 이커머스 매출이 급증하면서 2020년 이커머스 매출이 410억 달러에 이르러 전년 비 44.2% 증가할 것으로 전망했습니다.

이는 월마트 회계년도 2019년 매출 5,239.6억 달러의 약 8% 수준입니다. 미국의 이커머스 매출 비중이 11%정도이니 오프라인 유옽ㅇ인 월마트가 이커머스에서도 업계 평균에 육박할 정도로 성장했다는 것을 의미합니다.

월마트 연도별 이커머스 매출 및 연도별 등가율, 2020년 추정, Graph by eMarketer
월마트 연도별 이커머스 매출 및 연도별 등가율, 2020년 추정, Graph by eMarketer

이렇게 월마트 이커머스 매출이 빠르게 성장해 이커머스 점유율도 크게 높아져 2020년에는 이베이를 제치고 업계 2위가 될 것으로 전망되고 있습니다.

  • eMarketer는 20년 월마트 이커머스 매출은 44.2% 증가할 것이며, 이베이는 3% 성장에 그칠 것으로
  • 이에 따라 월마트 이커머스 점유율은 2019년 4.7%에서 2020년 5.8%로 상승하면서 이베이를 제치고 이커머스 업계 2위 예상
  • 참고로 아마존도 지속 성장하기 때문에 아마존 이커머스 점유율은 2019년 37.6%에서 2020년 38.65로 높아질 것으로 eMarketer는 전망(월스트리트 저널 기사에서 인용된 그래프 참조)
    월스트리트저널에 실린 아마존 이커머스 점유율 추이, Graph by WSJ

참조

오랬동안 FMCG 마케팅과 전자제품 상품기획 경험을 기반으로 다양한 분야의 마케팅 및 경영 사례 분석에 관심을 가지고 있습니다. 아울러 IT 등 트렌드 분석과 빠르게 변화하는 뉴스에서 얻을 수 있는 인사이트를 분석해 나누고 있습니다.. 개인적으로 사진에 관심에 많아 소소한 일상의 따뜻함을 담고 있습니다. 혹 연락이 필요하시면 ihappist@gmail.com으로 연락해 주세요

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments