[차트로 읽는 트렌드] 인공지능 스마트 스피커 수요 전망 2018년 1억대 → 2022년 3억대 이상

최근들어 인공지능 스마트 스피커 분야에서 활발하게 시장 자료를 발표해온 카날리스(canalys)가 2022년까지 수요를 예측, 발표했습니다.

그 내용을 간단히 정리해 봅니다.

1. Executive Summary

• 2018년 말까지 스마트 스피커는 누적 1억대이상 설치될 것으로 전망

• 2018년 말 누적 기준 ,아마존 알렉사 50%, 구글 30% 그리고 애플 홈팟 4% 전망

• 2022년에는 누적 기준으로 아마존 34%, 구글 34%로 비슷한 수준이 되며, 애플 홈팟은 10%를 차지할 것으로 전망

• 국가별로 미국이 여전이 스마트 스피커 시장을 리딩할 예정이며 중국이 강력한 잠재력을 가지고 추격할 것으로 보임
  2018년에는 미국 64% > 중국 10% > 영국 8% > 독일 6% > 한국 3% 전망

2. 스마트 스피커 누적 설치 대수 및 점유율 전망

인공지능 스마트 스피커 조사 기준은 대개 설치 기준으로 카운트하는데요. 여기에는 누적의 개념이 들어가 있습니다.

카날리스는 2018년 말에 전세계적으로 스마트 스피커 설치댓수가 1억대에 달할 것으로 것으로 예상했습니다. 이는 2017년 비 무려 2.5배 증가한 것입니다.

이렇게 빠르게 성장하는 스마트 스피커는 2020년에는 2억 2천 5백만대까지 증가하며, 2022년에는 누적 설치 댓수가 3억대를 훌쩍 넘길 것으로 예상했습니다.

스마트 스피커 업체별로는 2018년 아마존 알렉사가 50%이상 점유율을 유지할 것이며, 구글은 30% 그리고 애플 홈팟(HomePod)은 겨우 4%에 불과할 것으로 전망했습니다.

또한 5년 후인 2022년에는 구글의 판매가 점점 증가해 아마존 알렉사와 비슷한 설치댓수를 차지할 것으로 전망했습니다.
즉 2022년에는 누적 설치 댓수로는 아마존 알렉사 34%, 구글 34%, 애플 홈팟 10% 그리고 기타 업체는 21%를 차지할 것으로 전망해 구글의 선방을 점쳤습니다.

이에 따르면 2018년부터 순수 판매는 아마존 알렉사를 앞지르며, 비록 후발이지만 2022년에는 누적 설치댓수에서 아마존을 따라잡을 것으로 보고 있습니다.

카날리스는 2018년 1분기 스마트 스피커 설치 기준 점유율에서 구글이 아마존 알렉사를 제쳤다는 보고서를 내면서 업계에 충격을 준 바 있습니다.
이처럼 아마존 비 구글의 판매 우위가 누적 댓수에서도 아마존을 따라잡는다고 본 것입니다.

인공지능 스마트 스피커 시장에서 구글이 아마존에 앞서는 이유

"Operators and retailers tend to prioritize @Google's speakers over those from @Amazon, as Amazon is in the tricky position of being a direct competitor. But Amazon is fighting back hard," @BenjaStanton in @ZDNet https://t.co/AjHNdpEsQO

— Canalys (@Canalys) 2018년 5월 24일

▽ 스마트 스피커 수요 및 점유율 전망(2017~2022),
canalys 발표 차트 인용

3. 국가별 수요는 어찌될까?

이렇게 빠르게 성장하는 스마트 스피커 수요는 국가별로 어찌될까요?

▽ 스마트 스피커 국가별 점유율 2017 vs 2018,
canalys 발표 차트 인용

3.1.미국, 2018년 64%로 여전히 시장을 리딩할 것

카날리스는 현재도 그렇고 앞으로도 미국이 수요를 주도할 것으로 전망하고 있습니다.

그것은 아마존과 구글은 스마트 스피커를 통한 스마트홈 고객 락인 효과를 잘 알고 있기 때문에 이 시장에서 확실한 우위를 지키기 위해서 강력한 프로모션이 진행될 것이며, 이는 미국 시장에서 수요를 촉발할 것으로 보고 있습니다.
아마존은 지난 2017년 연말 쇼핑 시즌에 아마존 에코에 대해서 대대적인 프로모션을 2년 연속 진행해 엄청난 수요를 촉발시켰습니다.
올해도 오는 7월에 진행되는 아마존 프라임데이나 연말 쇼핑 시즌에 강력한 프로모션이 예상되고 있습니다.

이러한 아마존의 강력한 프로모션에 대응, 구글도 못지않은 프로모션이 진행될 것이기 때문에 미국 소비자들은 매우 저렴한, 부담없는 가격에 스마트 스피커를 마련할 수 있기 때문에 확산 속도가 빠를 수 있다는 것입니다.

이런 전망때문에 미국은 2017년 73% 점유에서 2018년에는 64%로 여전히 글로벌 시장을 리딩할 것으로 예상됩니다.

3.2. 중국, 2018년 10% 점유 예상

중국 시장은 아마존이나 구글이 경쟁하는 시장은 아니지만 중국 브랜드인 알리바바와 샤오미가 중국 내 시장을 장악하기 위해 강력한 경쟁을 펼칠 것으로 예상됩니다.

이에 따라 2017년 3%에 불과했지만, 2018년에는 10%로 미국에 이어 스마트 스피커가 가장 활발하게 설치되는 국가가 될 것으로 예상됩니다.

중국은 가구수가 4.5억 이상으로 미국보다 3배이상 많기 때문에 장기적인 수요 잠재력이 매우 높을 것으로 보입니다.

3.3. 한국, 2018년에 3%를 점유할 듯

카날리스의 보도 자료에는 별다른 설명이 나오지는 않지만 2018년 말 기준으로 한국의 스마트 스피커 설치 점유율은 3%로 글로벌 5위를 차지할 것으로 보았습니다.

이는 2017년에는 글로벌 5위에도 들지 못했지만 2018년 한국에서 스마트 스피커 수요가 빠르게 늘면서 누적 설치 기준으로 2018년에는 5위를 차지할 것으로 본 것이죠.

한국에서 스마트 스피커 판매가 활발하다는 것은 지난 2018년 1분기 카날리스 보고서에서도 나타낫습니다.

지난 2018년 1분기 카날리스가 발표한 자료에 따르면 한국은 SK 누구를 비롯해 73만대를 판매해, 미국 410만대, 중국 180만대에 이어 3위를 차지했다고 밝혀 한국에서 스마트 스피커 판매가 매우 활발하게 일어나고 있다고 밝혔습니다.

아래 SK누구 광고에서 보듯 한국 스피커 전략은얼리어댑터 중심 소구에서 벗어나 다양한 타겟에 맞추어 수요를 끌어올리는 단계로 나아가고 있습니다.

스마트 스피커 관련 참고

인공지능 스마트 스피커 시장에서 구글이 아마존에 앞서는 이유

구글 쇼핑과 스마트 스피커 구글 홈 한국 출시로 살펴본 구글 전략

[차트로 읽는 트렌드] 인공지능 스마트 스피커의 폭발적 성장을 보여주는 미래 사용자 전망 차트