Executive Summary

자동차 시장 동향

• 2022년 신차 판매는 전년 비 약 1% 감소한 8060만 대
  • 중국 신차 판매가 4% 성장
  • 미국 85 감소(세계 경제 약화, 에너지 비용 급등, 공급망 혼란 및 우크라이나 전쟁의 타격 덕분)
  • 유럽 7% 감소
• 폭스바겐은 지난해 전체 신차 판매가 7% 감소한 830만 대를 기록했지만 전기차 판매는 26% 증가한 57만2100대를 기록
• 글로벌 전기차 판매 순위는 테슬라, BEV 순
  • 테슬라 글로벌 1위
  • 2위 BYD
  • 3위 SAIC
  • 4위 폭스바겐

전기차 시장 동향

• 유럽 전기차 비중 11%, 하이브리드 포함 시 20.3%
• 중국 전기차 비중 19%
• 미국 전기차 비중 5.8%
  • ’22년 전기차 80만 7,180대 판매되어
  • 전기차 점유율은 3.2%에서 5.8%로 상승
• 독일 전기차 생산은 신차 생산의 25% 차지

전기차 시장 전망

• 전기차가 점점 주류가 되어가곤 있지만,
  • 2023년도 전년에 이어 판매 증가세 이어질지는 불확실.
  • 경기침체 우려, 전기차 구매 보조금 축소, 유럽은 전기료 상승 부담
• 유럽에서 전기차 판매가 가장 많았던 독일은 올해부터 4만유로 이하 전기차 보조금이 6천유로에서 4,500유로로 감소.
  • 보조금 축소 전 작년 12월 전기차 판매 급증
• Ernst & Young, 경기 부진에 공급망 혼란 완화에 따른 공급 증가 가능성으로 올해 공급이 수요보다 많을 가능성 있음. 이전처럼 다시, 차값 인하(할인)를 보게 될 것

2022년 전기차 점유율 10%로 새로운 이정표를 세우다

미국 전기차 시장이 탄력을 받으면서 중국, 유럽 전기차 시장이 확장되고 있습니다.

새로운 데이터와 추정에 따르면 2022년 전기차 판매는 중국과 유럽에서 전기차 판매의 강력한 성장에 힘입어 처음으로 약 10%의 시장 점유율을 달성하며 세계적인 이정표를 세웠습니다.

미국에서 전기차는 여전히 자동차 판매의 일부를 차지하고 있지만, 유럽과 중국에서 전기차는 전체 자동차 시장에서 차지하는 비중은 상당해지고 있습니다.

전기차 기술이 주류를 이루면서 자동차 시장의 운명에 점점 더 영향을 미치고 있습니다.

전기차 판매 급증은 또한 경제 침체 우려, 인플레이션 그리고 생산 차질로 고통을 받았던 더 넓은 자동차 시장과 대조를 이루었습니다.

LMC Automotive에 따르면, 2022년 한해 동안 완전 전기차는 유럽에서 전체 자동차 판매의 11%, 중국에서 19%를 차지했습니다.

EV-Volumes.com에 따르면 배터리를 충전하기 위해 플러그를 꽂을 수 있지만 연소 엔진도 작은 플러그인 하이브리드 차량과 결합하면 지난해 유럽에서 판매된 전기차 점유율이 전체의 20.3%로 증가했습니다.

미국은 전기차 출시에서 중국과 유럽에 뒤지지만, 지난해 완성차 업체들은 미국에서 80만7180대의 완전 전기차를 판매해 전체 전기차 판매 비중이 전년의 3.2%에서 5.8%로 높아졌습니다.

테슬라는 여전히 세계에서 가장 우세한 EV 제조업체이지만, 전통적인 자동차 제조업체들은 새로운 전기 모델 출시로 선두를 줄이고 있습니다.

독일 자동차 제조업체 협회인 VDA에 따르면 유럽 최대 자동차 시장인 독일에서 지난해 전기차는 신차 생산의 25%를 차지했습니다. 2022년 12월에는, 한국에서 일반 자동차보다 더 많은 전기차가 팔렸습니다.

LMC 자료에 따르면 신차 판매는 전체적으로 약 1% 감소한 8060만 대로, 중국의 거의 4% 성장이 세계 경제 약화, 에너지 비용 급등, 공급망 혼란 및 우크라이나 전쟁의 타격을 받은 미국의 8%, 유럽의 7% 감소를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.

독일의 고급 자동차 제조업체인 BMW(바이엘리슈 모토렌 베르케 AG)는 작년에 플러그인 모델의 판매가 전반적으로 하락했음에도 불구하고 증가한 많은 제조업체 중 하나였습니다.

BMW는 전체 신차 판매가 5% 감소했다고 발표했지만, 지난해 EV 판매는 두 배 이상 증가했습니다.

BMW 판매 책임자인 피터 노타는 이번 달 전기 모델의 판매 증가에 대해 언급하며 “완전 전기 모델에 대한 주문이 계속 많기 때문에 내년에도 이러한 성공을 반복할 수 있다고 확신합니다.”라고 말했습니다.

유럽 최대 판매업체인 폭스바겐은 지난해 전체 신차 판매가 7% 감소한 830만 대를 기록했지만 전기차 판매는 26% 증가한 57만2100대를 기록했다고 목요일 밝혔습니다.

판매 수치는 폭스바겐, 스포츠카 제조업체 포르쉐, 고급차 브랜드 아우디, 승용차 브랜드 스코다와 시트를 포함한 동사의 대형 브랜드 마구간을 포함하고 있습니다.

폭스바겐 전기차 판매의 대부분은 유럽에서 이루어졌지만, 전기차 판매 성장은 중국과 미국에서 가장 높았다고 회사는 말했습니다.

다른 제조업체들도 비슷한 수준의 전기 자동차 판매 증가를 보고했습니다.

이는 부분적으로 시장 선두업체인 테슬라 외에도 다양한 모델이 출시되었기 때문입니다.

그리고 기존 차량의 판매가 부진하거나 감소하고 있습니다.

포드 자동차, 메르세데스-벤츠 그룹 AG, BMW는 각각 2022년 전기차 판매가 두 배 이상 증가한 반면 전체 차량 판매는 감소했다고 밝혔습니다.

유럽 자동차 제조업체들은 유럽 연합의 배출 규제를 충족시키기 위해 전기차 생산과 판매를 유럽 시장에 집중해 왔습니다.

그들은 또한 2022년 다른 주요 시장, 특히 중국과 미국에서 더 공격적으로 전기차 사업을 확장을 시작했습니다.

지난해 전 세계 완전 전기차 판매량의 3분의 2가량을 차지했던 중국에서 중국내 제조사들은 전통적인 서구 자동차 업체들을 중심으로 입지를 다지고 있으며, 유럽과 미국으로도 진출을 시작하고 있습니다.

독일의 자동차 연구 그룹인 자동차 관리 센터의 Stefan Bratzel이 발표한 연구에 따르면, 전 세계적으로 테슬라는 전기 자동차 판매에 따른 세계 제조업체 순위에서 1위를 유지했고, 중국 제조업체 BYD Co.와 SAIC Motor Corp., 그리고 폭스바겐 그룹에 속한 브랜드들이 그 뒤를 이었습니다.

미국에서 포드는 판매량 기준으로 현대자동차와 그 회사의 자동차 제조업체 중 두 번째로 큰 회사입니다

미국 전기차 시장에서 포드는 판매량 기준으로 2위 전기차 제조업체인 현대자동차와 그 계열사인 기아자동차의 뒤를 잇고 있습니다.

반면 제너럴 모터스, 폭스바겐, 닛산 자동차는 지난해 미국에서 전기차 시장 점유율을 잃었습니다.

전 세계적으로 전기자동차가 주류화될 조짐을 보이고 있는 가운데, 일부 국가에서는 경기침체 우력가 소비자 수요를 짓누르고 전기차 구매 지원금이 완전히 축소되거나 폐기되면서 2023년에도 지난해와 같은 강력한 전기차 판매 증가 추가가 재현되기는 어려울 수 있다고 분석가들은 경고하고 있습니다.

러시아의 우크라이나 침공 여파로 유럽 전기 가격이 크게 상승하면서 휘발유 자동차에 비해 전기차 매력이 떨어졌습니다.

독일은 올해 전기차 지원금이 인하되기 전에 소비자들이 정부의 인센티브를 받기 위해 (전기차 구매를) 서두르면서 2022년 12월 막바지 전기차 구매가 급증했습니다.

2023년 1월 1일부터, 4만 유로 미만의 전기차 구입 정부 지원금이 6천 유로에서 4천 5백 유로로 떨어졌습니다.

지난 몇 년 동안, 특히 유럽의 자동차 제조업체들은 수요에 맞춰 생산을 유지하기 위해 컴퓨터 칩과 같은 핵심 부품을 공급받는데 어려움을 겪어 왔습니다.

수요와 공급 사이의 이러한 불일치는 자동차 제조업체들이 전반적인 판매 부진에도 불구하고 작년에 높은 수익을 올린 한 가지 이유입니다.

경제가 약화되고 공급망 문제가 완화되고 보조금이 고갈됨에 따라 제조업체들은 잠재적으로 구매 고객을 더 적게 추적하기 때문에 신차의 높은 가격을 유지하기가 더 어려워질 수 있습니다.

이것은 잠재적으로 이익에 타격을 주는 가격 하락 스파이럴을 초래할 수 있습니다.

Ernst & Young의 자동차 분석가인 Peter Furs의 주장입니다.

내년, 2023년에는 (전기차) 수요가 약화될 것 같습니다.
경기 침체는 소매업과 기업 소비자들을 더 꺼리게 할 것입니다.
그리고 공급이 수요를 앞지를 가능성이 있으며 우리는 다시 할인을 받기 시작할 것입니다.