에버코어, 애플의 안정적인 가격은 아이폰 업그레이드 주기에 도움이 될 것Evercore ISI는 “때때로 놀라움은 좋은 일이 아니다”라는 제목의 메모에서 Evercore ISI의 애널리스트 Amit Daryanani는 투자자들이 Pro 모델 가격에 “100 달러의 인상을 기대하고 있을 것”이라고 말하면서 이는 Huawei의 Mate 60 Pro 출시로 인한 잠재적인 역풍을 상쇄하는 데 도움이되었을 것이라고 말했습니다. 그러나 애플은 128GB 버전을 제거하여 구매자가 256GB 버전에 대해 100달러를 추가로 지불해야 하는 등 “아이폰 프로 맥스의 가격을 다소 인상”했지만, 이 회사는 “아이폰 프로 모델과 시계의 혈압 모니터링 기능에 대한 가격 인상을 기대하는 강세장을 감안할 때 다소 실망스러운 이벤트”라고 보고 있습니다. 그럼에도 불구하고 안정적인 평균 판매 가격이 아이폰 업그레이드 주기에 도움이 될 것이라고 믿기 때문에 애플 투자의견 Outperform 등급과 애플 목표주가 210 달러 를 유지했습니다. 시티, 애플 아이폰 프로 맥스 등 프리미엄 모델로 전이 추진해 단위당 수익 최대화 추진씨티는 애플이 아이폰 프로 맥스 모델에 대해서만 평균 판매 가격을 100달러 인상한 것은 회사의 예상치인 100~200달러 중 낮은 편에 속하지만, 세 모델에 대한 고정 가격은 어려운 거시적 환경에서 판매량을 높이는 데 도움이 될 수 있다고 말했습니다. 이 회사는 여전히 Apple이 프리미엄 휴대폰으로의 마이그레이션에서 iPhone 단위당 총 수익을 극대화하는 데 더 초점을 맞추고 있다고 믿습니다. iPhone 스토리지 및 iCloud 관련 서비스에 대한 유리한 상품 가격이 고정 가격을 상쇄하는 데 도움이 될 가능성이 높기 때문입니다. 애플 목표주가 240달러와 함께 애플 투자의견 매수등급을 유지했습니다. JP모건, 애플 신제품 발표는 예상과 일치JP 모건은 애플의 아이폰과 애플 워치 신제품 발표가 예상과 대체로 일치했다고 말했습니다. 이 회사는 제품 출시의 주요 시사점은 기본 실리콘에 대한보다 적극적인 혁신을 통해 하드웨어 차별화에 초점을 맞추고 향상된 칩셋 기능에 대한 소프트웨어 기능을 추진하는 것이라고 믿습니다. 애플은 이미 증강 현실/가상 현실 기능을 서서히 통합하고 생태계를 구축하여 애플 비전 프로와 후속 제품 출시를 통해 더 많은 콘텐츠를 소비하도록 유도하고 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다. 이 회사는 애플 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다. 웨드부시, 애플 목표주가 230달러에서 240달러로 상향 조정- 공급망 점검 결과 아이폰 출하 계획은 8500만대
- 웨드부시는 연말 프로모션과 신제품 촉매제로 9000만대 예상
Wedbush는 이번 아이폰 15 업그레이드 주기의 성공에 대한 자신감을 바탕으로 애플에 대한 목표주가를 230달러에서 240달러로 상향 조정하고, 애플 투자의견 초과수익률 등급을 유지했습니다. 애플의 아이폰 15 출시 행사는 전반적으로 인상적인 행사였으며, 웨드부시는 내년에 있을 주요 업그레이드 사이클의 토대가 될 것이며, 이는 증시를 상승세로 이끌 것이라고 전망했습니다. 이번 주에 아시아 공급망을 점검한 결과 아이폰이 약 8,500만 대가 출시될 것으로 예상되며, 곧 출시될 이동통신사 프로모션이 연말연시 업그레이드의 주요 촉매제가 될 것이기 때문에 9,000만 대에 근접할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다. 웰스파고, 애플 연례 행사, 예상대로 놀랄 만한 소식은 거의 없었다애플이 아이폰 15 라인업, 애플워치 시리즈 9, 애플워치 울트라 2를 소개한 9월 연례 행사에 대해 웰스파고는 이번 행사가 대체로 예상대로 놀랄 만한 소식 없이 점진적인 업데이트를 제공하는 수준이었다고 평가했습니다. 소문에 따르면 애플이 아이폰 15 프로 라인업의 가격을 인상하고 기본 저장 용량 옵션을 늘리거나 더 큰 용량을 도입할 것이라는 소문이 돌았지만, 애플은 아이폰 15 라인업과 6.1인치 아이폰 15 프로의 가격/저장 옵션을 동일하게 유지했다고 이 회사는 지적했다. 유일한 변화는 새로운 6.7인치 아이폰 15 프로 맥스의 경우 256GB 용량에서 1,199달러부터 시작하며 동급 기준으로 가격이 변경되지 않았지만, 애플은 이제 128GB/$1,099 옵션을 없앴습니다. Wells는 애플 목표주가 225 달러, 애플 투자의견 비중 확대 등급을 부여했습니다. 번스타인, 애플 신제품 발표 ‘놀랍도록 일치’번스타인은 애플의 신제품 발표가 “기대에 놀랍도록 일치”했으며 대체로 진화적이었다고 말했습니다. 번스타인에게 가장 주목할 만한 제품 기능은 새로운 애플 와치의 ‘두 번 탭’ 기능과 아이폰 프로의 향상된 사진 기능입니다. 예상과 달리 애플은 미국 내 모든 아이폰의 가격을 동결했으며, 국제 가격은 환율 변동에 따라 소폭 변경되었지만 뚜렷한 순 영향은 없었다고 덧붙였다. 아이폰 15의 출시 일정은 과거와 일치하며 12월 분기의 “정상적인” 계절적 요인을 나타냅니다. 번스타인은 2024년 연간 아이폰 매출이 컨센서스인 5%를 밑돌 것으로 전망했다. 이 회사는 애플 목표주가가 $195와 애플 투자의견 Market Perform 등급을 부여하고 있습니다. 오펜하이머, 아이폰의 ‘게임에서 두 번째 역사적인 순간’으로 애플에 대한 낙관적 전망오펜하이머는 애플의 아이폰 15 프로에서 기본적으로 실행되는 레지던트 이블 빌리지가 2009년 아이폰에서 출시된 오리지널 앵그리버드만큼이나 아이폰과 게임 업계에 큰 순간이라고 말합니다. 화요일에 발표된 두 개의 새로운 시계, 카메라 업그레이드, 더 나은 디스플레이, 더 나은 초광대역 칩, USB-C 지원, 액션 버튼, 위성 통화/메시지 등 다른 모든 발표는 이제 아이폰 15 프로/프로 맥스에서 AAA PC/콘솔 게임을 기본으로 실행할 수 있다는 사실만큼 영향력이 크지 않다는 것이 회사의 견해입니다. 이는 게임 업계가 새로운 성장을 위해 필요로 하는 촉매제이며, Apple 기기를 합법적인 게임 플랫폼으로 끌어올리는 촉매제라고 오펜하이머는 말합니다. 단기적으로는 기존/신규 PC/콘솔 게임을 Apple 실리콘을 지원하도록 마이그레이션하는 데 추가적인 노력과 시간이 필요하지만, 그럼에도 불구하고 대대적인 시장 변화가 시작되었다는 것을 잘 알고 있습니다. 오펜하이머는 이 주식에 대해 ‘시장수익률 상회’ 투자의견을 제시했으며 목표주가는 220달러입니다. 모건 스탠리, ‘원더러스트’ 이벤트 이후에도 애플의 24 회계연도 전망에 여전히 ‘낙관적’모건 스탠리는 어제 ‘원더러스트’ 아이폰 출시 이벤트 이후 애플 24 회계연도 추정치가 “크게 변하지 않았다”면서도 중국 아이폰 전망치를 예상보다 강한 아이폰 가격으로 400만~5백만 대까지 감소 “위험을 제거”했다고 평가했습니다. 중국은 단기적으로 오버행으로 남아있을 것이지만, 여전히 24 회계연도 예상치에 대한 상승 여력이 있다고 판단하고 애플 주식 투자의견 비중확대 등급과 목표주가 215 달러를 유지합니다. UBS, 애플 아이폰 15 가격 100달러 인상은 실현되지 않았다UBS는 연례 가을 아이폰 이벤트 이후 애플 투자의견 중립 등급과 애플 목표주가 190달러를 변경하지 않았습니다. 이 이벤트는 제품 소개 및 사양 측면에서 기대에 부응했지만, 애플은 비슷한 아이폰 14 모델에 비해 모든 구성에서 아이폰 15 프로 및 프로 맥스의 가격을 100달러 인상하지 않았다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말했다. ASP 100달러 인상은 아이폰 ASP에 4~5%의 매출 순풍이 될 수 있었을 것이며, 분기 대비 판매량이 부진하고 가격 인상이 없다는 점을 고려할 때 9월과 12월 아이폰 판매량/매출이 점점 더 위험에 처할 것이라는 우려가 커지고 있습니다. BofA, 애플 목표주가를 210달러에서 208달러로 하향BofA는 애플의 “원더러스트” 아이폰 공개 이벤트가 “대부분 예상대로 진행되었다”며 애플의 목표주가를 210달러에서 208달러로 낮추고, 애플 투자의견 중립 등급을 유지했습니다. 아이폰 15, 플러스, 프로의 가격이 변경되지 않고 프로맥스의 시작 가격이 높아진 것은 “어려운 소비자 지출 환경을 반영한 것”이라며, 업데이트된 가격을 반영하기 위해 추정치를 조정했다고 말합니다.
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