모건스탠리, 에어비앤비 주가목표를 105달러에서 110달러로 상향

모건 스탠리의 분석가 브라이언 노왁은 에어비앤비 주가목표를 105달러에서 110달러로 올렸고, 에어비앤비가 지속적인 지출 규제로 인해 3분기 매출 예상치에 부합하고 “예상보다 더 강력한” 이익을 보고한 후 에어비앤비 주식 투자의견 Equal Weight 등급을 유지했습니다.

노왁은 “점유율 상승 스토리는 여전히 작동하지만 2023년 수요 가시성은 낮다”고 덧붙였습니다.

골드만삭스, 에어비앤비 주가목표를 100달러에서 98달러로 하향

골드만 삭스의 분석가 에릭 셰리던은 에어비앤비 주가목표를 100달러에서 98달러로 낮추고 에어비앤비 주식 투자의견 매도 등급을 유지합니다.

이 회사는 “확실한” 3분기 실적 보고서를 보고했지만 4분기 전망은 전년 대비 성장률 측면에서 또 다른 하락을 의미한다고 Sheridan은 조사 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 분석가는 또한 2023년까지의 잠재적 성장 둔화에 대한 “공개 토론”을 주시하고 있습니다.

에버코어 ISI, ‘TAP Outperform’ 목록에서 에어비앤비를 제외

에버코어 ISI 분석가 Mark Mahaney는 에어비앤비 실적에 대해 “상대적으로 긍정적인” 3분기 EPS 결과라고 평가하고 에어비앤비를 회사의 “TAP Outperform” 목록에서 삭제했습니다.

보고서에 따르면 그는 FY22 EBITDA 전망치를 5% 올렸지만 FY23 EBITDA 추정치를 6% 낮추고 에어비앤비 주가목표 150달러와 에어비앤비 주식 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

마하니는 에어비앤비를 “네덜란드 최고의 기본 스토리 중 하나”라고 부릅니다.(One Of The Best Fundamental Stories In ‘Netland.)”

코웬,에어비앤비 주가목표를 140달러에서 125달러로 하향

코웬 분석가 케빈 코펠만은 에어비앤비 주가목표를 140달러에서 125달러로 낮추고, 에어비앤비 주식 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 4분기 가이드가 더 느리다고 말했지만, 현재의 추세가 견고하기 때문에 수요는 분기별로 “가속할 수 있울 정도로 안정적”이라고 말했습니다.(The analyst said the Q4 guide is slower However, demand is “stable to accelerating” quarter-to-date as current trends are solid.)

서스케한나, 에어비앤비 주가목표를 150달러에서 135달러로 하향

Susquehanna 분석가 Shyam Patil은 에어비앤비 주가목표를 150달러에서 135달러로 낮추고 에어비앤비 주식 투자의견 Positive 평가를 유지합니다.

애널리스트는 여행 회복 붐이 완화되고 있을 수 있기 때문에 4분기 가이드는 예상치를 약간 밑돌았지만 전반적으로 견조한 3분기 실적을 기록했다고 말했습니다.

웰스파고, 에어비앤비 주가목표를 185달러에서 165달러로 하향

웰스 파고 분석가 브라이언 피츠제럴드는 더 높은 금리 환경을 반영하여 수정된 DCF(현금흐름할인)을 반영해 에어비앤비 주가목표를 185달러에서 165달러로 낮췄지만 주식 투자의견 Overweight 등급을 유지했습니다.

dl 애널리스트는 이 회사가 지속적인 여행자 수요 증가, 공급 증가 가속화, 강력한 수익성 및 무료 현금 흐름 전환을 반영하여 3분기 확실한 결과를 보고했다고 지적합니다.

에어비앤비 경영진은 4분기에 성장이 약간 완화되고 전통적인 도시 및 국경 간으로 수요가 다시 이동함에 따라 2023년에 ADR 성장과 EBITDA 마진에 일부 역풍을 예상하지만,이 분석가는 매크로 불확실성의 증가를 보고 있지만 강력한 실행과 운영 규율 지속으로 플랫폼의 적응성 집착과 공급 증가를 더욱 자극할 가능성이 높다고 보고 있습니다.

시티, 에어비앤비를 온라인 여행에서 여전히 최고의 선택으로 주장

시티 분석가인 Ronald Josey는 에어비앤비의 3분기 결과에서 긍정적인 수요 추세, 제품 채택 및 마진 확대를 고려할 때 에어비앤비 주식에 대해 “점증적으로 긍정적”으로 나타난다고 보고 있습니다.

10월 수요는 예약 기간이 길어짐에 따라 회복력이 있어 4분기에는 많은 밀린 수요가 발생한다고 Josey는 조사 노트에서 투자자들에게 말합니다.

그는 에어비앤비가 더 넓은 숙박 시장을 점유하고 있으며 마진이 계속 확대될 수 있다고 믿고 있습니다.

이 주식은 온라인 여행에서 매수 등급과 140달러의 주가목표를 제시하며 그 분석가의 최고의 선택이라고 주장합니다.

미즈호, 에어비앤비 주가목표를 135달러에서 125달러로 하향

미즈호 분석가 제임스 리는 에어비앤비 주가목표를 135달러에서 125달러로 낮추고 에어비앤비 주식 투자의견 중립 등급을 유지합니다.

이 회사는 통화 및 ADR 압력에 직면했음에도 불구하고 EBITDA 지침을 예상대로 이행하는 등 운영 레버리지를 계속 입증하고 있다고 Lee는 투자자들에게 조사 노트에서 말합니다.

그러나 4분기에 대한 예약 성장 가이드는 컨센서스보다 약간 낮다고 분석가는 말합니다.

베어드, 어비앤비 주가목표를 140달러에서 120달러로 하향

베어드 분석가 콜린 세바스찬은 에어비앤비 주가목표를 140달러에서 120달러로 낮추고 에어비앤비 주식 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.

분석가는 에어비앤비의 전반적인 펀더멘털과 KPI는 긍정적인 여행 트렌드, 매우 잘 관리되는 회사, 그리고 온라인 임대 시장이 소비자 여행 행태의 변화로 이익을 얻으면서 지속적인 시장 점유율 증가를 반영하여 전반적으로 강세를 유지하고 있다고 말했습니다.

UBS, 에어비앤비 주가목표를 120달러에서 112달러로 하향

UBS 분석가 로이드 웜슬리는 에어비앤비 주가목표를 120달러에서 112달러로 낮추고 주식에 대해 중립 등급을 유지합니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 룸 나이트에 대한 지침이 4분기 성장 둔화를 시사하기 때문에 에어비앤비 3분기 실적은 “약간 실망스럽다”고 말했습니다.

Walmsley는 장기 체류에 대한 잠재적 낮은 수용률에 대한 메시지는 회사의 논평은 단위 성장을 조정하는 prJu 모델 증가와 ADR 압력을 지적한다고 덧붙였습니다.(Walmsley adds that the messaging around potential lower take-rates on longer-term stays points to increased prJu models moderating unit growth and ADR pressure in-line with management commentary)

그는 장기적으로는 지속적인 비용 규율뿐만 아니라 낮은 ADR 환경에서 이윤을 유지하는 능력에 대한 경영진의 신뢰를 고려할 때 운영 비용 추정치를 낮추었습니다.

파이퍼 샌들러, 에어비앤비 주가목표를 121달러에서 110달러로 하향

Piper Sandler 분석가 Thomas Champion은 에어비앤비 주가목표를 121달러에서 110달러로 낮추고 에어비앤비 주가목표 중립 등급을 유지합니다.

Champion은 리서치 노트에서 투자자들에게 회사의 3분기 결과는 일반적으로 예상을 뛰어넘었지만, 4분기 지침은 “약간 약했다”고 평가했습니다.

분석가들은 에어비앤비의 성장세가 적어도 부분적으로나마 둔화되고 있는 것은 거시적인 환경과 더불어 해외와 중국발 달러 강세의 영향이 아직 회복되지 않았기 때문이라고 말합니다.