2023년 미국 이커머스 전망 by eMarketer
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님 안녕하세요?
이마케터에서 발간한 2023년 미국 이커머스 전망 보고서의 요약 보고서가 있어 내용을 간단 요약해 봤습니다. 이마케터에서 발간하는 유료 보고서를 맛보기로 소개하는 내용에서 가져온 것이기 때문에 정보가 제한적이니 이를 감안해 봐주시면 좋겠습니다.
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이커머스 전망 Executive Summary

  • 팬데믹 격동의 2년 후, 소매 판매 성장은 2022년에 둔화될 것이고, 2023년에는 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것입니다.
  • 2022년 미국 이커머스 매출 증가율은 2009년 이후 가장 낮은 10% 아래로 떨어질 것입니다.
  • 소비자들이 오프라인 유통으로 계속 복귀함에 따라 오프라인 매장 매출은 향후 1년 동안 일반적인 것보다 더 큰 성장을 보일 것입니다.
  • 이커머스 성장 둔화에도 불구하고, 미국 이커머스 매출은 처음으로 1조 달러를 기록할 것입니다.
    2022년 미국 이커머스 매출은 9.4% 증가할 것이나 2023년에는 12.1% 증가하고 2026년까지 12%대 성장할 것으로 예상합니다
    다.

2026년까지 이커머스 전망 및 m커머스 전망

  • 디지탈 구매자는 매년 500만명 미만 증가해, 2% 미만 성장할 것입니다.
  • 모바일 장치에서 쇼핑은 PC에서서의 쇼핑보다 빠르게 성장할 것입니다.
  • 2023년에는 m커머스 매출은 전체 소매 매출의 40.0%를 차지할 것으로 예상합니다.

2022년 미국 전자 상거래 매출 성장률은 전년 대비 9.4% 증가에 그치면서 2009년 이후 가장 낮은 성장률을 기록할 것으로 예상되지만 전자 상거래 매출은 처음으로 1조 달러를 돌파할 것입니다.

디지털 구매 가능자의 90%가 이미 디지털 구매자로 전환했기 때문에 디지털 구매자의 성장은 정체될 것입니다.

미국은 향후 5년 동안 매년 500만 명 미만의 디지털 구매자를 추가하여 성장률이 2%를 밑돌 것입니다.

스마트폰, 태블릿 및 기타 모바일 장치에 대한 판매를 포함한 M커머스 판매는 2026년까지 데스크톱/노트북에서 거래되는 온라인 소매 판매보다 빠르게 성장할 것입니다.

2023년에는 m커머스 매출이 전체 소매 매출의 40.0%를 차지할 것으로 예상합니다.

22년 블랙프라이데이 매출 12% 증가

마스터 카드 지출 펄스(MasterCard SpendingPulse)에 따르면 블랙 프라이데이의 미국 소매 매출은 전년 비 12% 증가했으며, 매장 내 매출 12%, 소매 이커머스 매출은 14% 증가했습니다.

반면 Adobe Analytics는 추수감사절에 소매 이커머스 매출이 2.9% 증가한 52억 9천만 달러를 기록한 데 이어 소매 이커머스 매출이 전년 대비 2.3% 증가한 91억 2천만 달러를 기록하는 등 데이터 공급업체 간에 차이가 있는 조사 결과를 보고했습니다.

몇가지 인사이트

  • 급격한 할인은 소비자들의 소비를 자극했습니다.
    어도비가 조사한 바에 따르면 블랙프라이데이 동안 의류 할인은 13.8%, 전자제품 23.4%, 장난감 31.8%로 정점을 찍었습니다.
  • 경제적 불확실성으로 인해 많은 사람들이 대체 지불 방법으로 이동했습니다.
    예를 들어, BNPL(Buy Now Pay Later) 주문은 11월 19일 주에 전주 대비 78% 급증했습니다.
    BNPL 수익은 같은 기간 동안 81% 증가했습니다.
  • 그 어느 때보다 많은 사람들이 사이버 파이브를 통해 쇼핑을 하고 있습니다. 전미 소매업연합회(NRF) 조사에 따르면 추수감사절부터 사이버 먼데이까지 5일간 쇼핑은 작년보다 800만 명, 2019년보다 100만 명 많은 약 1억630만 명이 쇼핑을 계획했습니다. NRF에 의하면 휴가 쇼핑객 대다수인 60%가 11월 초까지 시즌 쇼핑 검색 및 구매를 시작했음에도 불구하고 이러한 추가 쇼핑이 일어났습니다. 그 시즌의 이른 시작은 아마존, 월마트 등 유통업체들이 10월에 쇼핑을 시작하도록 유도한 세간의 이목을 끄는 프로모션 행사(아마존의 프라임데이 행사같은 것) 덕분입니다.

2016-2022년 미국 홀리데이 시즌 소매 매출 추이(전년 대비 수십억 및 % 변경)

  • 인사이더 인텔리전스 2022년 1조 2974억 달러로 전년비 7% 증가 예상
  • 2021년 14.4% 증가보다는 증가율이 낮지만 2020년 6.1%나 2019년 3.9%보다는 높은 증가율을 보임
  • 2022년 매출 증가는 3년연속 최소 한자리수 이상 증가
  • 2022년 매출 증가 요인 대부분은 인플레이션 덕분으로 해석됨
  • 수요가 10월과 11월 초로 당겨지면서 연말 할러데이 매출은 전체 연휴 시즌 성장률에는 미치지 못할 것으로 예상, 2022년 사이버먼데이 매출은 118.8억 달러에 그칠 것(그럼에도 올해 최고의 온라인 매출을 기록할 것)
  • Sensormatic Solutions 조사 결과 오프라인 매장은 매장 내 트래픽이 2.9% 증가하면서 몇년전보다 활기를 띠고 있습니다.
    NRF 조사에 따르면 블랙프라이데이 쇼핑객 67%가 매장을 선택할 것이며, 이 수치는 작년보다 3%p 증가 한 것입니다.

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