10/17, 모건 스탠리, 애플 목표주가를 215달러에서 210달러로 하향 조정

모건 스탠리 애널리스트 에릭 우드링은 애플 목표 주가를 215달러에서 210달러로 낮추고, 야ㅐ플 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 9월 분기 애플 실적은 “상대적으로 컨센서스에 부합하는 실적”을 발표할 것으로 예상하면서, 애플 매출 899억 달러와 1.39 달러의 주당순이익(EPS) 전망이 컨센서스의 1% 이내에 있을 것이라고 지적했습니다.

그러나 애플의 12월 분기 매출과 주당순이익 전망치인 1,238억 달러와 2.13달러는 이전 전망치보다 각각 5%와 9% 낮아졌지만, 여전히 컨센서스 매출과 주당순이익 전망치인 1,232억 달러와 2.11달러를 “약간 상회”하고 있다고 봤습니다.

이 애널리스트는 11월 2일 실적 발표에서 애플 주가이 강세/약세 논쟁이 거의 마무리될 것이라고 덧붙였습니다.

OTR Global, 애플 아이폰 전망이 혼합에서 긍정으로 상향 조정됨

OTR Global의 애플 아이폰에 대한 전망은 유럽과 인도의 아이폰 판매량이 강력한 아이폰 15 수요에 힘입어 증가한 반면, 중국과 미국 소매점의 전년 대비 판매량 추이는 “약간 회복”되거나 안정세를 유지한 것으로 확인된 후 7월에 혼합에서 긍정으로 개선되었습니다.

블름버그, 애플 아이폰 15, 중국 판매 부진 보도

• 중국 아이폰 15판매는 전작에 비해 4.5% 감소
• 첫 9일동안 미국에서 아이폰 15 판매는 ㅈ 두자리수 증가 추정

애플 아이폰 15가 중국에서 아이폰 14에 비해 실망스러운 출발을 보이고 있다고 블룸버그가 보도했습니다.

시장조사업체 카운터포인트 리서치는 블룸버그에 제공한 수치를 통해 출시 후 첫 17일 동안 아이폰 15의 판매량이 아이폰 14에 비해 4.5% 감소했다고 추정했습니다.

카운터포인트는 아이폰 부진의 원인으로 중국 경제가 코로나 저점에서 반등하지 못하고 있다는 점을 꼽았지만, 아이폰 15가 미국에서 판매 첫 9일 동안 두 자릿수 증가율을 기록했을 가능성이 높다고 내다봤다.

WSJ, 골드만 삭스, 소비자 대출이 빠르게 감소

지난 4월 애플과 공동 저축 계좌를 출시 한 후 골드만 삭스는 이제 소비자 대출 산업에서 빠르게 후퇴하고 있다고 월스트리트 저널의 AnnaMaria Andriotis가 보도했습니다.

골드만삭스는 작년에 그린스카이를 인수한 후 큰 손실을 보고 매각 중이며, 이미 개인 대출 포트폴리오의 대부분을 매각했습니다.

일부 경영진은 애플 신용 카드와 제너럴 모터스(GM) 신용 카드를 포함한 모든 소비자 대출에서 손을 떼기를 원하지만 아직 이에 대한 결정은 내려지지 않았다고 이 문제에 정통한 사람들이 저널에 전했다.

10/17, 넷플릭스, 미국에서 TV로 게임 스트리밍 테스트,

The Verge는 스트리밍 대기업 넷플릭스는 원래 블로그 게시물의 업데이트에 따라 게임 스트리밍 베타를 미국으로 확대하고 있으며 테스트가 제한적이라고 설명했다고 Jay Peters는 The Verge에 기고했습니다.

“TV나 컴퓨터와 같은 장치에서 클라우드에서 스트리밍된 게임을 플레이할 수 있는 이 기능은 지난 8월 캐나다와 영국에서 먼저 출시되었습니다.”라고 Verge는 설명했습니다.

10/17, 파이퍼 샌들러, 마이크로소프트를 가장 확신이 높은 대형주로 선정

마이크로소프트 모멘텀

• 생성형 AI의 선점자 우위
• 비클라우드 회복에 따른 12월 분기 성장 전망 가속화
• 11월 1일 M365 Copilot GA 출시
• 11월 15~17일 Microsoft Ignite 사용자 컨퍼런스
• 향후 3~5년 동안 매출 및 EPS 성장에 대한 여러 상승 레버리지 등

파이퍼 샌들러는 생성형 AI의 선점자 우위, 비클라우드 회복에 따른 12월 분기 성장 전망 가속화, 11월 1일 M365 Copilot GA 출시 촉매제, 11월 15~17일 Microsoft Ignite 사용자 컨퍼런스 촉매제, 향후 3~5년 동안 매출 및 EPS 성장에 대한 여러 상승 레버를 기반으로 연말까지 소유할 확신이 높은 대형주로서 마이크로소프트를 선정했습니다.

9월 3분기 트래픽 데이터를 추가로 분석한 결과, 순 방문자 수가 전월 대비 181%, 전년 동기 대비 833% 증가한 것으로 나타났습니다.

또한 Piper는 microsoft.com 하위 도메인이 Copilot 도입에 대한 신뢰도를 높인다고 언급합니다.

이는 M365 Copilot을 준비하는 IT 관리자가 변화하고 있음을 암시합니다. Piper는 목표주가 400달러와 함께 투자의견 비중 확대 등급을 재차 제시했습니다.

10/17, 스티펠, 아마존 투자의견 매수 등급 부여

Stifel은 매수 등급과 목표주가 173 달러로 Amazon.com에 대한 커버리지를 시작했습니다.

다른 어떤 전자 상거래 플랫폼도 “아마존이 축적 한 규모에 필적하는 것은 없다”고 분석가는 투자자들에게 가장 광범위한 품목을 가장 저렴한 가격으로 제공하고 가장 광범위한 주문 처리 네트워크를 갖추고 있다고 말합니다.

이 애널리스트는 핵심 소매 사업에서 규모가 중요하지만, 이는 관련 Prime, 광고 및 기타 비즈니스가 구축 된 기반이기도하다고 덧붙였습니다.

이 회사는 중기적으로 클라우드 지출 추세가 안정화되어 AWS에 도움이 될 것이며, 운영 마진 상승과 2024년 Prime Video에서 광고를 시작할 예정인 광고의 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.

10/17, 파이퍼 샌들러, 테슬라 목표주가를 290달러로 하향

파이퍼 샌들러 애널리스트 알렉산더 포터는 테슬라 목표 주가를 300달러에서 290달러로 낮추고, 테슬라 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 최근 공개 된 3분기 배송 결과와 업데이트 된 수익 기대치를 반영하여 모델을 업데이트했습니다.

이러한 변화의 결과로 Piper의 추정치는 약간 하향 조정되고 있습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 사이버트럭과 테슬라의 다른 성장 이니셔티브가 “곧 시작될 것”이며, 3분기 마진이 바닥을 칠 가능성이 높다고 말합니다.

하지만 파이퍼는 테슬라가 “앞으로 몇 달 동안 기껏해야 횡보”한다고 해도 놀라지 않을 것입니다.

2024년을 내다 보면 회사의 ‘배송 성장’이 다시 가속화되기 전에 둔화 될 가능성이 높지만 이것이 이미 월가 추정치에 반영되어 있다고 믿습니다.

10/17, 레이먼드 제임스, 반도체 장비주에 대한 긍정적 시각 피력

레이먼드 제임스는 반도체 자본 장비 섹터에 대한 커버리지를 시작하면서 주기적 조정이 그룹에 크게 뒤쳐져 있으며 연간 주식 움직임에도 불구하고 위험 / 보상이 매력적이라고 말했습니다.

이 회사는 올해 하반기에 팹 장비 지출이 바닥을 칠 것으로 예상하고 있으며 그룹의 여러 성장 동력을보고 있습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 “밸류에이션은 늘어난 것으로 보이지 않으며, 더 높은 수익을 감안할 때 여러 번의 확장을 위한 사례를 만들 수도 있습니다.”라고 말합니다.

이 회사는 ASML 투자의견 강력 매수 등급과 목표가 725 달러로 시작했습니다. 극자외선 기술 분야에서 독점적 지위, 두 자릿수 성장 잠재력, 다년간의 가시성을 고려할 때 최근의 주가 하락은 “훌륭한 진입”이라고 믿습니다.

레이먼드 제임스는 또한 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 램 리서치(LRCX), KLA 코퍼레이션(KLAC) 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 부여했습니다.

시티, 9월 노트북 출하량, 인텔과 AMD에 호조

씨티 애널리스트 크리스토퍼 대넬리는 9월 노트북 출하량이 전월 대비 7% 증가했으며, 이는 계절적 수요 강세와 4분기 수요 증가에 힘입어 전월 대비 2% 감소할 것이라는 회사 예상치를 훨씬 상회하는 수치라고 밝혔습니다.

그 결과 3분기 노트북 출하량은 전분기 대비 6% 증가했으며, 이는 이전 예상치인 전분기 대비 3% 증가를 상회하는 수치로, 애널리스트는 노트북 출하량 데이터를 “인텔과 AMD에 좋은 소식”이라고 언급했습니다.

씨티는 인텔(INTC) 주식에 대해 ‘중립’ 등급을, AMD(AMD)에 대해 ‘매수’ 등급을 유지합니다.