오늘 보고서 중에서는 AMD, 램리서치 등 반도체 종목들에 대한 긍정적인 내용, 투자의견 상향 및 목표주가 상향 보고들이 눈에 띄입니다.

1/5, 퀄컴, 비전 프로 헤드셋 라이벌을 구동할 새 칩 발표, CNBC 보도

퀄컴은 애플 비전 프로 헤드셋의 경쟁사인 삼성과 구글 재품에서 구동할 새 칩을 발표했다고 CNBC의 Jake Piazza가 보도했습니다.

보고서에 따르면 퀄컴의 스냅드래곤 XR2+ 2세대 플랫폼은 이전 칩에 비해 더 빠른 처리 속도와 더 나은 그래픽 지원을 제공합니다.

파이퍼 샌들러. 애플 투자의견 중립으로 다운그레이드, 밸류에이션과 핸드셋 약세 이유

파이퍼 샌들러는 애플 목표주가를 220달러에서 205달러로 하향하고, 애플 투자의견을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정했습니다.

이 애널리스트는 애플 밸류에이션 우려와 2024년 상반기의 광범위한 핸드셋 및 매크로 약세를 하향 조정의 이유로 꼽았습니다.

2024년 상반기는 아날로그 시장, 핸드셋 및 소비자 최종 시장이 어려울 것으로 보고 반도체에 대해 신중한 입장을 취하고 있습니다.

파이퍼 샌들러는 올해 들어 애플 핸드셋 재고에 대한 우려와 함께 판매량 성장률이 정점을 찍었다고 보고 있습니다. 또한 중국의 거시적 환경 악화가 애플의 핸드셋 비즈니스에 부담을 줄 수 있다고 주장합니다.

1/5, 버지, 다음 주 공식 출시되는 OpenAI의 ChatGPT 스토어

사용자가 회사의 대규모 언어 모델을 기반으로 맞춤형 AI 에이전트를 판매하고 공유 할 수있는 MSFT OpenAI의 ChatGPT 스토어가 다음 주에 공식 출시 될 것이라고 The Verge의 Emilia David가 보도했습니다.

Microsoft의 지원을 받는 OpenAI는 GPT 빌더로 로그인한 사람들에게 이메일을 통해 출시 소식을 알렸다고 작성자는 말합니다.

1/5, GroupM, 스트리밍 광고 강화를 위해 디즈니, 로쿠와 협력

WPP의 대형 미디어 구매 부서인 GroupM이 디즈니(DIS), 로쿠(ROKU), NBC유니버설(CMCSA), 유튜브(GOOGL) 등과 컨소시엄을 구성하여 스트리머 전반에 걸쳐 사용할 수 있는 표준화된 측정 및 광고 포맷을 추진한다고 Variety의 Brian Steinberg가 보도했습니다.

“우리는 지금 측정에 대한 기회와 비슷한 기회를 가지고 있으며, 향후 5~10년 후의 모습을 실제로 정의할 수 있습니다.”

1/5, WSJ, 구글이 곧 쿠키를 제거할 예정이지만 광고주들은 준비가 안 되어 있다고 보도

구글이 온라인에서 사용자를 추적하는 방식을 바꾸려는 계획을 추진하고 있지만 광고주들은 이에 대한 준비가 안 되어 있다고 월스트리트저널의 마일즈 크루파와 패이션스 해긴이 보도했습니다.

구글은 목요일부터 Chrome 브라우저 사용자의 1%를 대상으로 쿠키를 제한하는 제한적인 테스트를 시작하고, 연말까지 모든 Chrome 사용자의 쿠키를 제거할 계획입니다.

마케터, 광고주, 웹 퍼블리셔는 비즈니스가 이러한 전환을 견뎌낼 수 있도록 노력하고 있지만, 많은 사람들이 구글이 시장을 준비하기에 충분하지 않다고 말합니다.

1/5, 아거스, 엔비디아를 2024년 탑픽으로 선정

아거스는 엔비디아 투자의견 매수 등급과 엔비디아 목표주가 600달러를 유지하면서 2024년 탑픽 중 하나로 선정했습니다.

2023 년 3 월에 열린이 회사의 블록버스터 GPU 기술 컨퍼런스는 빠르게 발전하는 생성 AI 세계에서 리더십을 확고히했다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말하면서 생성 AI 골드러시의 “선택과 삽질”의 핵심 공급 업체로서 Nvidia는 매출과 이익이 급증했다고 덧붙였습니다.

1/5, 번스타인, AMD 목표주가를 100달러에서 120달러로 상향 조정

번스타인 애널리스트 스테이시 라스곤은 AMD 목표주가를 100달러에서 120달러로 상향 조정하고,투자의견 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 반도체 및 반도체 장비 분야의 2024년이 “흥미로울 것”이라고 말합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 대부분의 기업에 대한 컨센서스 추정치가 더 높은 수익을 반영하고 있으며 경우에 따라 실질적으로 더 높은 수익을 반영하는 등 성장으로의 복귀를 반영 할 것으로 보인다고 투자자들에게 말합니다.

그러나 주식 자체는 이미 이를 예상하고 있는 것으로 보인다고 번스타인은 주장합니다.

키뱅ㅋ, AMD 목표주가를 140달러에서 170달러로 상향 조정

KeyBanc 애널리스트 존 빈은 AMD의 목표주가를 140달러에서 170달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 1,500억 달러 규모의 AI 가속기 TAM에 탑재된 MI300X GPU의 램프와 서버에서 제노아의 지속적인 점유율 상승이 실적 개선을 뒷받침할 것으로 보고 있습니다.

1/5, 파이퍼 샌들러, 마이크론에 대한 낙관론 강화, 투자의견 비중확대 제시

파이퍼 샌들러 애널리스트 하쉬 쿠마르는 마이크론 목표주가를 70달러에서 95달러로 상향 조정하고, 투자의견을 중립에서 비중확대로 업그레이드했습니다.

이 회사는 2024년 상반기에 HBM과 결합된 가격 모멘텀이 순풍을 불러일으킬 것으로 보고 있습니다.

재고가 정상화되고 최근 공급이 감소함에 따라 DRAM과 NAND 시장 모두에서 가격 상승이 가속화될 것이라고 Piper는 말합니다.

또한 한국 경쟁업체들의 감산이 수급 평준화를 달성하는 데 의미가 있을 것이라고 주장하며, 수익이 최고조에 달할 경우 장부가치가 주당 50~60달러에 달하고 주식이 2.5~3.0배의 배수로 거래될 수 있을 것으로 예상했습니다.

1/5, 타이그리스 파이낸셜, 인텔 목표주가를 46달러에서 66달러로 상향 조정

타이그리스 파이낸셜은 인텔 목표주가를 46달러에서 66달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 새로운 프로세서 개발 및 도입과 IFS의 증가로 인해 매출 및 현금 흐름 성장, 마진 확대 및 상당한 주주 가치 창출이 다시 가속화되고 있다고 말합니다.

이 회사는 인텔 주가의 추가 상승 여력이 있다고 생각합니다.

번스타인, 인텔 목표주가를 36달러에서 42달러로 상향 조정

번스타인은 인텔 목표주가를 36달러에서 42달러로 상향 조정하고, 인텔 투자의견 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 반도체 및 반도체 장비 분야의 2024년이 “흥미로울 것”이라고 말합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 대부분의 기업에 대한 컨센서스 추정치가 더 높은 수익을 반영하고 있으며, 경우에 따라서는 실질적으로 더 높은 수익을 반영하는 등 성장으로의 복귀를 반영 할 것으로 보인다고 투자자들에게 말합니다.

그러나 주식 자체는 이미 이를 예상하고 있는 것으로 보인다고 번스타인은 주장합니다.

ㅂ/5, 번스타인, 램리서치 목표주가 550달러에서 650달러로 상향 조정

번스타인은 램리서치 목표주가를 550달러에서 650달러로 상향 조정하고, 램 리서티 투자의견 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 반도체 및 반도체 장비 분야의 2024년이 “흥미로울 것”이라고 전망했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 대부분의 기업에 대한 컨센서스 추정치가 더 높은 수익을 반영하고 있으며, 경우에 따라서는 실질적으로 더 높은 수익을 반영하면서 성장으로의 복귀를 반영 할 것으로 보인다고 투자자들에게 말합니다.

그러나 번스타인은 주식 자체는 이미 이를 예상하고 있는 것으로 보인다고 주장합니다.

1/5, 아거스, ASML 주식을 2024 년 Top Pick으로 선정

Argus는 ASML 투자의견 매수 등급과 850 달러의 목표 주가를 유지하면서 주식을 회사의 2024 년 Top Picks 중 하나로 지정했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 중국에 대한 첨단 기술 판매 금지가 전 세계적으로 재 할당되고 있으며, 이는 국가 안보의 구성 요소로서 육상 반도체 제조 능력에 대한 글로벌 수요 증가를 반영한다고 덧붙여 주요 반도체 및 파운드리 고객의 메모리 및 로직 애플리케이션을위한 고급 도구에 대한 수요 가속화의 혜택을받을 것이라고 말했습니다.

1/5, 번스타인, 퀄컴 목표주가를 145달러에서 160달러로 상향 조정

번스타인은 퀄컴 목표주가를 145달러에서 160달러로 상향 조정하고, 퀄컴 투자의견 시장수익률 초과달성 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 반도체 및 반도체 장비 분야의 2024년이 “흥미로울 것”이라고 전망했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 대부분의 기업에 대한 컨센서스 추정치가 더 높은 수익을 반영하고 있으며, 경우에 따라서는 실질적으로 더 높은 수익을 반영하면서 성장으로의 복귀를 반영 할 것으로 보인다고 투자자들에게 말합니다.

그러나 번스타인은 주식 자체는 이미 이를 예상하고 있는 것으로 보인다고 주장합니다.

1/5, 아르거스, 테슬라를 2024년 톱픽으로 선정

아르거스는 테슬라 투자의견 매수 등급과 목표주가 316달러를 유지하면서 테슬라 주식을 2024년 톱픽 중 하나로 선정했습니다.

테슬라는 금리 상승, 인플레이션 상승, 공급망 중단으로 인해 수요가 감소하면서 전기 자동차의 부진한 환경으로 인해 어려움을 겪고 있지만 2024년에는 금리가 낮아지고 고객 경제성에 도움이되고 인플레이션이 가속화되고 차량 제조 비용에 도움이 되고 공급망이 개선됨에 따라 이러한 요소가 긍정적으로 바뀔 것이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

1/5, 포드, 4분기 미국 판매량 0.8% 증가한 487,840대 보고

포드는 23년 4분기 미국 판매량은 0.8% 증가한 487,840대 보고했습니다.

또한 포드의 전기 자동차 판매량이 전년 대비 27.5% 증가한 25,937대, 하이브리드 자동차 판매량이 전년 대비 55.5% 증가한 37,229대, 내연 자동차 판매량이 전년 대비 3.4% 감소한 424,674대라고 밝혔습니다.

23년 4분기 미국 판매량은 전년 대비 0.8% 증가한 487,840대를 기록했다고 보고했습니다.

포드의 2023년 판매량은 총 1,995,912대로 2022년 대비 7.1% 증가했으며, 2020년 이후 최고치를 기록했다고 회사는 밝혔습니다.

포드 사장 겸 CEO인 짐 팔리(Jim Farley)의 언급입니다.

“노동 파업부터 공급 문제까지 여러 가지 어려움이 있었던 한 해였지만, 포드의 놀라운 가스, 전기, 하이브리드 차량 라인업과 훌륭한 딜러들이 견고한 성장과 모멘텀을 제공했습니다.

우리는 고객이 원하는 제품을 보유하고 있습니다. 저는 특히 포드가 미국 내 2위 전기차 브랜드 자리를 지켰고, 차세대 디지털 첨단 전기차가 출시될 예정이라는 점이 자랑스럽습니다.
이제 우리는 가장 인기 있는 트럭과 SUV의 새로운 버전이 출시되고, 슈퍼 듀티와 머스탱이 출시되며, 링컨에게는 중요한 한 해가 될 2024년을 위해 봄을 준비하고 있습니다.”

1/5, 울프리서치, 자본 환원 계획에 따라 GM 투자의견을 아웃퍼폼으로 업그레이드

Wolfe Research 애널리스트 Rod Lache는 GM 목표주가 42달러로 제너럴 모터스 투자의견을 피어 퍼폼에서 아웃퍼폼으로 업그레이드했습니다.

이 회사는 공급업체가 아닌 OEM이 더 온건한 금리 환경에서 “불균형적인 혜택”을 받을 것이며, OEM은 내연기관 차량이 “더 오랫동안 더 강해지는” 모든 시나리오에서 더 잘할 수 있다고 믿습니다.

이러한 맥락에서 Wolfe는 GM의 새로운 자본 배분 메시지가 투자자들에게 “이 주식을 소유해야 할 강력한 이유”를 제공했다고 믿으며, 투자자들이 이러한 보상의 지속 가능성을 과소평가하고 있다고 생각합니다.

1/5, 울프 리서치, 리비안 투자의견을 피어 퍼포먼스로 하향 조정

울프 리서치는 리비안 목표주가 제시없이 리비안 투자의견을 아웃퍼폼 등급에서 피어 퍼포먼스 등급으로 하향 조정했습니다.

이 회사는 리비안의 장기 전략을 계속 믿고 있으며 최근의 강력한 생산 및 비용 집행에 고무되어 있지만, 투자자들이 2026년 R2 플랫폼 출시를 기꺼이 바라보기 전에 2024년과 2025년까지 이어져야 하는 회사의 R1 플랫폼에 대한 수요에 대해 더 많은 통찰력이 필요하다고 믿습니다.

1/5, RBC 캐피탈, 스노우플레이크 투자의견을 아웃퍼폼으로 시작

RBC 캐피털은 아웃퍼폼 등급과 230달러의 목표주가를 제시하며 스노우플레이크에 대한 커버리지를 시작했습니다.

이 회사는 장기적인 성장 기회에 대해 낙관적이며, 클라우드 최적화 추세의 개선, Snowpark의 빠른 채택, 시간이 지남에 따라 새로운 GenAI 제품의 채택을 주요 촉매제로 꼽으며 컨센서스 추정치보다 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.

이 애널리스트는 경영진이 제시한 29 회계연도 매출 100억 달러와 잉여현금흐름 마진 30% 목표에 대한 상승 여력은 “여전히 유효하다”고 투자자들에게 말합니다.

모네스 크레스피, 스노우플레이크 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정

모네스 크레스피 애널리스트 브라이언 화이트는 스노우플레이크 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정하고 목표주가를 160달러로 제시했습니다.

2023년 마지막 분기의 “지나치게 활기찬 기술 시장”과 “전례 없는” 인공 지능 과대광고 사이클의 수혜를 입은 Snowflake는 지난 몇 달 동안 급반등했다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 이로 인해 주가가 “과대평가되어 매도 압력에 취약한 상태”가 되었다고 생각합니다.

장기적으로 볼 때 스노우플레이크는 세속적인 기술 트렌드에 적합한 위치에 있지만, “마진이 적고”, 밸류에이션이 높고, 경쟁이 치열하며, “경기 침체의 가장 어두운 시기가 우리 앞에 있다”고 모네스 크레스피는 주장합니다.

1/5, 파이퍼 샌들러, 크라우드스트라이크 목표주가를 280달러에서 300달러로 상향 조정

파이퍼 샌들러는 크라우드스트라이크 목표주가를 280달러에서 300달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중확대 의견을 유지했습니다.

2024년을 내다볼 때, 2023년의 주요 침해/랜섬웨어 공격과 침해 공개 요건 강화로 인해 보안이 다시금 지출 우선 순위 1순위로 떠오르면서 전년보다 높은 지출 의향을 보이고 있다고 말합니다.

또한, Piper는 기본 AI 워크로드 키커를 통해 클라우드 지출을 정상화하면 2024년에 대비할 수 있다고 생각합니다.

크라우드스트라이크는 이 회사의 5대 아이디어 중 하나입니다.

바클레이즈, 크라우드스트라이크 목표주가를 240달러에서 300달러로 상향 조정

바클레이즈 애널리스트 사켓 칼리아는 크라우드스트라이크의 목표주가를 240달러에서 300달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 보안, 디자인, 업종별 소프트웨어 분야에 대한 2024년 전망을 발표하면서 경기 ‘연착륙’ 가능성으로 인해 경기 순환적 비즈니스를 영위하는 주식은 긍정적인 수정과 멀티플 확장을 볼 수 있다고 말했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 새로운 SEC 공시 요건이 2024년 보안 지출을 지원할 수 있지만 지출은 여전히 플랫폼에 집중될 수 있다고 말합니다.