9/5, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

9/5, 엔비디아, 법무부로부터 ‘소환장을 받지 않았다’고 발표

엔비디아 대변인은 언론과의 인터뷰에서 엔비디아는 미 법무부로부터 소환자을 받지 않았다고 밝혔습니다.

“엔비디아는 벤치마크 결과와 고객에 대한 가치에 반영된 것처럼 장점으로 승리했으며, 고객은 자신에게 가장 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다. 우리는 미국 법무부에 문의했지만 소환장을 받지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 규제 당국이 우리 비즈니스에 대해 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변할 것입니다.”

FT, 화웨이 고객, 칩 성능 문제와 어려움 호소

인공지능 분야에서 미국의 컴퓨팅 파워를 따라잡으려는 중국의 노력이 버그가 가득한 소프트웨어로 인해 방해를 받고 있으며, 화웨이의 많은 고객이 성능 문제와 엔비디아 제품(NVDA)에서 전환하는 데 어려움을 호소하고 있다고 파이낸셜 타임스의 엘리너 올콧, 라이언 맥모로우, 티나 후가 보도했습니다.

화웨이는 미국이 수출 통제를 강화한 이후 중국에서 엔비디아를 대체할 국내 대체품 개발 경쟁에서 선두주자로 부상했습니다.

그러나 화웨이의 칩은 여전히 엔비디아의 초기 모델 훈련보다 훨씬 뒤처져 있다고 여러 업계 관계자와 한 파트너 회사의 AI 엔지니어가 타임즈에 말했습니다.

9/5, UBS, 애플 목표주가 190달러에서 236달러로 상향 조정

UBS는 애플 목표주가를 190달러에서 236달러로 상향 조정하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 회사의 애플 앱스토어 분석에 따르면 8월 매출은 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 이는 200 베이시스 포인트 더 어려운 비교에도 불구하고 7월의 11% 성장에서 소폭 상승한 수치입니다.

그러나 통화 중립 기준으로 보면 8월은 전년 대비 12.4% 증가하여 8월의 다소 어려운 비교에도 불구하고 7월과 비슷한 12.4%를 기록했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

UBS는 앞으로 9월부터 12월까지 앱스토어의 경쟁이 치열해질 것이라고 전망했습니다. App Store가 9월에 13.0%의 성장률, Apple의 9월 분기 서비스 가이던스인 두 자릿수 성장률, 컨센서스 추정치인 13.1%에 비해 상승 여력이 크지 않을 것으로 예상합니다.

9/5, 아마존 지원을 받는 Anthropic, 기업용 클로드 출시

앤쓰로픽은 수요일에 대기업용 클로드 AI를 출시했습니다. 앤트로픽은 블로그를 통해 다음과 같이 설명했습니다:

“프로젝트를 통해 조치를 취하세요. 관련 문서, 텍스트, 코드, 파일을 전용 지식 기반에 업로드하면 Claude가 채팅의 맥락과 배경으로 사용할 수 있으므로 누구나 전문가처럼 작업할 수 있습니다.
Claude는 모든 작업에 대해 대량의 정보를 참조할 수 있으며, Claude를 회사 지식에 안전하게 연결하고 신뢰할 수 있는 AI로 모든 팀의 역량을 강화할 수 있습니다….
주요 데이터 소스를 Claude의 컨텍스트로 동기화하세요. 현재 베타 버전으로 제공되는 GitHub 통합을 통해 Claude는 코드베이스에 대해 학습하여 새로운 기능을 브레인스토밍하고 프로젝트 리팩토링을 시작하며 새로운 엔지니어를 온보딩하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

9/5, 웰스 파고, 마이크로소프츠를 웰스 파고의 ‘시그니처 픽’목록에 추가

웰스 파고는 마이크로소프트 목표 주가 515 달러로 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 회사의 ‘시그니처 픽’목록에 마이크로 소프트를 추가했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 Microsoft는 클라우드 인프라의 리더이자 점유율을 높이고 있으며 “중요한”인공 지능 지원 제품주기 형성의 혜택을받을 수있는 위치에 있다고 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 2024년 하반기에 서버 공급이 점진적으로 증가하면서 Azure의 성장이 다시 가속화될 것으로 보고 유리한 환경이 조성될 것으로 예상합니다.

Microsoft는 클라우드의 몇 안 되는 주요 업체 중 하나이며, 제너레이티브 AI 분야에서 일찍부터 선두를 달리고 있다고 주장합니다.

캔터 피츠제럴드, 아마존 비중확대 등급으로 커버 시작

캔터 피츠제럴드는 소매 마진 확대와 AWS 가속화를 이유로 아마존 투자의견 비중확대 등급과 230달러 목표 주가를 제시했습니다.

이 회사는 두 가지 모두에서 활주로가 있다고 보지만 지난 2 년간의 추세에 비해 규모가 완화 될 가능성이 있으며 “경로가 선형 적이지는 않을 것”이라고 덧붙였습니다.

그렇지만 캔터는 아마존이 “소매 및 클라우드 사업을 통해 두 개의 대형 소비자 및 소프트웨어 최종 시장에서 지배적인 경쟁 우위를 점하고 있기 때문에 향후 12~18개월 동안 낙관적인 전망을 내놓을 수 있다”고 주장합니다.

JMP증권, 아마존 목표주가를 245달러에서 265달러로 상향 조정

JMP증권은 아마존 목표주가를 245달러에서 265달러로 상향 조정하고 투자의견 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다.

이 회사는 상위 퍼널부터 하위 퍼널 광고 솔루션까지 제공할 수 있는 Amazon의 수직 통합 풀 스택 광고 플랫폼을 고려할 때 컨센서스보다 높은 광고 추정치가 합리적이라고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

JMP는 Amazon이 2024년에 Prime Video에서 20억 달러 미만의 수익을 창출할 것으로 예상하며, 부분적으로는 라이브 스포츠 라이선스 계약으로 인해 시청 시간이 증가함에 따라 광고 부하와 CPM을 늘릴 수 있는 충분한 여지를 남길 것으로 보고 있습니다.

9/5, 캔터 피츠제럴드, 메타 투자의견 비중 확대, 탑픽으로 선정

캔터 피츠제럴드는 메타 투자의견 비중 확대 등급과 660달러의 목표 주가를 부여하면서 “탑픽 상태”로 커버리지를 개시했습니다.

이 분석가는 이 회사가 향후 2~3년간 10% 중반의 연평균 성장률을 상회하는 건강한 매출 성장을 창출하고 점유율을 확보할 수 있는 많은 수단을 보유하고 있다고 말합니다.

AI 지출의 ROIC에 대한 논쟁이 있지만, Visible Alpha는 자본 지출이 꾸준히 증가하고 있지만 최소한의 매출 혜택을 가정하여 수익과 잉여 현금 흐름에 대한 상승 시나리오를 제공한다고 분석가는 덧붙였습니다.