7/9, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

7/9에 발표된 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서를 정리해 봅니다.

오늘 보고서중에서는 반독점중인 구글이 애플 사파리 의존도를 낮추어야하는 과제가 순조롭지 못하다는 인포네밍션 보도 내용은 알파벳 실적 전망을 어둡게 만들며 이번 실적 시즌에 알파벳 주가 상승 가능성이 낮다는 주장을 됫받침하는 것 같습니다.

그리고 엔비디아 주가가 주춤한 가운에 엔비디아 차세대 제품 블랙웰에 대한 수요가 굳건하기 때문에 엔비디아 목표주가를 150달러로 상향한 UBS보고서가 눈의 띄입니다.

그리고 재고간 늘고잇다는 마이크론 미우너발언으로 주가가 하락한 마이크론에 대래 이미 충분히 주각 올랐기에 투자의견을 다운그레이드한 LYnX의견도 독특해 보입니다.

7/9, 골드만삭스, 메가캡 순이익 증가율과 일반 기업과의 차이가 줄어들것

골드만삭스의 Tony Pasquariello 국장은 IT 메가캡들의 순이익 증가율이 강력했으나, S&P 500 기업 전반과의 격차가 줄어들 것이라고 예상했다.

“’23년 S&P 500 기업들의 순이익 증가를 견인한 것은 IT 메가캡들이었다. Magnificent Seven 종목 중, ▲ 마이크로소프트(MFST) ▲ 엔비디아(NVDA) ▲ 아마존닷컴(AMZN) ▲ 알파벳(GOOGL) ▲ 메타 플랫폼스(META) 5개 기업은 ‘23년에 순이익이 57% 증가하는 모습을 보였으며, 이는 S&P 500 기업 중앙값 +4%를 대폭 상회한다”고 전했다.

“또한 ‘24년에도 상위 5개 기업의 순이익은 37% 증가할 것으로 보이며, 이는 중앙값 전망치 +6%와 대조된다”고 정리했다.

그러나 “이러한 격차는 차츰 줄어들 것이다. 당사는 ‘25년에는 상위 5개 기업 +19%, 중앙값 +11% / ‘26년에는 상위 5개 기업 +13%, 중앙값 +9%를 예상하고 있다”고 밝혔다.

7/9, 블름버그, Apple Watch 시리즈 10, 더 얇아지고 화면이 커질 것

pple Watch 시리즈 10이 더 얇아지고 화면이 커질 것이라고 블룸버그의 마크 거먼이 보도했습니다.

또한 Gurman은 내년 봄에 iOS 18.4의 일부로 애플의 대규모 Siri 업그레이드가 제공될 것이며, 2025년 1월에 개발자 베타 버전이 출시될 것이라고 전합니다.

인포메이션, 애플 사파리에 대한 의존도를 낮추기 어려운 구글

인터넷 검색 지배력에 대한 법무부의 구글(GOOGL) 반독점 소송에 대한 판결이 향후 몇 달 내에 내려질 것으로 예상되며, 구글이 직면한 가장 큰 위험 중 하나는 판사가 애플(AAPL) 아이폰용 사파리 앱의 기본 검색 엔진으로 구글을 지정하는 계약을 종료할 가능성이라고 The Information의 존 빅터는 지적합니다.

The Information의 보고서에 따르면 구글은 이러한 가능성에 대비하기 위해 수년 동안 노력해 왔으며, 5년 전 25%였던 사파리 외부에서 수행되는 iPhone 검색 비율을 ‘낮은 30%’로 끌어올리는 등 진전을 이루었지만 작년 하반기에 그 진전이 멈췄다고 합니다.

7/9, 웰스 파고, 메타 목표주가를 593달러에서 625달러로 상향 조정

웰스 파고는 메타 목표주가를 593달러에서 625달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 2분기 광고 실적이 견조한 것으로 나타났다고 밝혔습니다.

Wells는 3분기 매출 가이던스를 380억~405억 달러로 예상하는데, 이는 2분기 전망치 대비 중간점에서 6포인트의 지속적인 환율 감속을 의미하며, 향후 논평은 이것이 OpEx 사이클이 아닌 CapEx 사이클이라는 견해를 뒷받침할 것입니다.

7/9, UBS, 엔비디아 목표주가 120달러에서 150달러로 상향 조정

• 공급망 점검결과, 블랙웰에 대한 수요 견고함 확인
• 2025년 하이퍼스케일러 예산이 확정 –> 주문이 커짐 –> FY25 EPS 5달러 가능 전망

UBS 애널리스트 Timothy Arcuri는 엔비디아 목표주가를 120달러에서 150달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

최근 공급망 점검을 통해 블랙웰 랙 스케일 시스템에 대한 수요 모멘텀이 여전히 매우 견고하다는 것을 확인했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명합니다.

UBS는 2025년 하이퍼스케일러 예산이 확정됨에 따라 NVL72/36 시스템의 주문 파이프라인이 불과 두 달 전보다 훨씬 더 커졌기 때문에 CY25에 5달러의 EPS가 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

7/9, Lynx, 마이크론 목표주가를 150달러에서 120달러로 하향 조정

Lynx는 마이크론 목표 주가를 150달러에서 120달러로 낮췄습니다.

마이크론 주가가 회사의 이전 목표 가격에 도달했고 Street EPS 추정치가 “현재 최고 수익에 도달했을 가능성이 높기 때문에”회사는 주식에 더 낮은 배수를 적용하는 것이 합리적이라고 생각한다고 Lynx는 투자자들에게 말합니다.

7/9, 베어드, 루시드 그룹, 2분기 ‘기록적인’ 출하량 보고

베어드는 루시드 그룹이 2분기 연속 생산량을 앞지르는 ‘기록적인’ 출하량을 보고한 후 투자의견 중립 등급과 3달러 목표주가를 다시 제시했습니다.

이 회사는 재고 관리 개선에 고무되어 있으며 Lucid의 기술에 대한 라이선스 계약, Gravity 생산 시작, 상임 CFO 임명 등 잠재적 촉매제가 있지만 긍정적 인 마진을 달성하기 위해해야 할 일이 상당히 많다고 Baird는 말합니다.