2023년 미국 이커머스 전망 by eMarketer

이마케터에서 발간한 2023년 미국 이커머스 전망 보고서의 요약 보고서가 있어 내용을 간단 요약해 봤습니다. 이마케터에서 발간하는 유료 보고서를 맛보기로 소개하는 내용에서 가져온 것이기 때문에 정보가 제한적이니 이를 감안해 봐주시면 좋겠습니다.

이커머스 전망 Executive Summary

• 팬데믹 격동의 2년 후, 소매 판매 성장은 2022년에 둔화될 것이고, 2023년에는 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것입니다.
• 2022년 미국 이커머스 매출 증가율은 2009년 이후 가장 낮은 10% 아래로 떨어질 것입니다.
• 소비자들이 오프라인 유통으로 계속 복귀함에 따라 오프라인 매장 매출은 향후 1년 동안 일반적인 것보다 더 큰 성장을 보일 것입니다.
• 이커머스 성장 둔화에도 불구하고, 미국 이커머스 매출은 처음으로 1조 달러를 기록할 것입니다.
  2022년 미국 이커머스 매출은 9.4% 증가할 것이나 2023년에는 12.1% 증가하고 2026년까지 12%대 성장할 것으로 예상합니다
  다.

2026년까지 이커머스 전망 및 m커머스 전망

• 디지탈 구매자는 매년 500만명 미만 증가해, 2% 미만 성장할 것입니다.
• 모바일 장치에서 쇼핑은 PC에서서의 쇼핑보다 빠르게 성장할 것입니다.
• 2023년에는 m커머스 매출은 전체 소매 매출의 40.0%를 차지할 것으로 예상합니다.

2022년 미국 전자 상거래 매출 성장률은 전년 대비 9.4% 증가에 그치면서 2009년 이후 가장 낮은 성장률을 기록할 것으로 예상되지만 전자 상거래 매출은 처음으로 1조 달러를 돌파할 것입니다.

디지털 구매 가능자의 90%가 이미 디지털 구매자로 전환했기 때문에 디지털 구매자의 성장은 정체될 것입니다.

미국은 향후 5년 동안 매년 500만 명 미만의 디지털 구매자를 추가하여 성장률이 2%를 밑돌 것입니다.

스마트폰, 태블릿 및 기타 모바일 장치에 대한 판매를 포함한 M커머스 판매는 2026년까지 데스크톱/노트북에서 거래되는 온라인 소매 판매보다 빠르게 성장할 것입니다.

2023년에는 m커머스 매출이 전체 소매 매출의 40.0%를 차지할 것으로 예상합니다.

22년 블랙프라이데이 매출 12% 증가

마스터 카드 지출 펄스(MasterCard SpendingPulse)에 따르면 블랙 프라이데이의 미국 소매 매출은 전년 비 12% 증가했으며, 매장 내 매출 12%, 소매 이커머스 매출은 14% 증가했습니다.

반면 Adobe Analytics는 추수감사절에 소매 이커머스 매출이 2.9% 증가한 52억 9천만 달러를 기록한 데 이어 소매 이커머스 매출이 전년 대비 2.3% 증가한 91억 2천만 달러를 기록하는 등 데이터 공급업체 간에 차이가 있는 조사 결과를 보고했습니다.

몇가지 인사이트

• 급격한 할인은 소비자들의 소비를 자극했습니다.
  어도비가 조사한 바에 따르면 블랙프라이데이 동안 의류 할인은 13.8%, 전자제품 23.4%, 장난감 31.8%로 정점을 찍었습니다.
• 경제적 불확실성으로 인해 많은 사람들이 대체 지불 방법으로 이동했습니다.
  예를 들어, BNPL(Buy Now Pay Later) 주문은 11월 19일 주에 전주 대비 78% 급증했습니다.
  BNPL 수익은 같은 기간 동안 81% 증가했습니다.
• 그 어느 때보다 많은 사람들이 사이버 파이브를 통해 쇼핑을 하고 있습니다. 전미 소매업연합회(NRF) 조사에 따르면 추수감사절부터 사이버 먼데이까지 5일간 쇼핑은 작년보다 800만 명, 2019년보다 100만 명 많은 약 1억630만 명이 쇼핑을 계획했습니다. NRF에 의하면 휴가 쇼핑객 대다수인 60%가 11월 초까지 시즌 쇼핑 검색 및 구매를 시작했음에도 불구하고 이러한 추가 쇼핑이 일어났습니다. 그 시즌의 이른 시작은 아마존, 월마트 등 유통업체들이 10월에 쇼핑을 시작하도록 유도한 세간의 이목을 끄는 프로모션 행사(아마존의 프라임데이 행사같은 것) 덕분입니다.

2016-2022년 미국 홀리데이 시즌 소매 매출 추이(전년 대비 수십억 및 % 변경)

• 인사이더 인텔리전스 2022년 1조 2974억 달러로 전년비 7% 증가 예상
• 2021년 14.4% 증가보다는 증가율이 낮지만 2020년 6.1%나 2019년 3.9%보다는 높은 증가율을 보임
• 2022년 매출 증가는 3년연속 최소 한자리수 이상 증가
• 2022년 매출 증가 요인 대부분은 인플레이션 덕분으로 해석됨
• 수요가 10월과 11월 초로 당겨지면서 연말 할러데이 매출은 전체 연휴 시즌 성장률에는 미치지 못할 것으로 예상, 2022년 사이버먼데이 매출은 118.8억 달러에 그칠 것(그럼에도 올해 최고의 온라인 매출을 기록할 것)
• Sensormatic Solutions 조사 결과 오프라인 매장은 매장 내 트래픽이 2.9% 증가하면서 몇년전보다 활기를 띠고 있습니다.
  NRF 조사에 따르면 블랙프라이데이 쇼핑객 67%가 매장을 선택할 것이며, 이 수치는 작년보다 3%p 증가 한 것입니다.