영업이익 138%, 매출 83% 증가한 1분기 인텍플러스 실적 메모

Updated on 2022-05-16 by

2D,3D 머신 비젼 기술력으로 반도체 및 디스플레이 검사장비 시장에서 빠르게 성장하고 있는 인텍플러스가 시장 예상에 부합하는 22년 1분기 실적을 발표했길래 간단히 정리해 봤습니다.

Executive Summary

매출과 영업이익관점에서 기존 증권사들의 예측치와 실적윽 간단히 비교해 보았습니다. 매출은 시장 예상치를 능가했지만 영업이익은 다소 미치지 못했습니다. 이는 지난 4분기부터 반영되기 시작한 일회성 비용이 여전히 발목을 잡고 있는 것으로 보입니다.

항목결과실적/가이드시장 예측
매출($B) 시장 예측
상회
316억원312억(하이투자증권)
311억원(삼성증권)
영업이익시장 예측
하회
58.3억원62억원(하이투자증권)
55억원(삼성증권, FNGuide)
  • 1분기 매출 316억원으로 전년비 82.6% 증가
    전분기 매출 334.6억원에 비해서는 계절적 요인으로 감소
  • 1분기 매출을 사업부문별로 살벼보면
    . 반도체 외관 검사 부문은 159억원으로 전년비 96.4% 증가
    . 반도체 미드엔드 부분은 100.5억원으로 전년비 23.9% 증가
    . OLED 및 LCD 장비 부분은 8.3억원으로 전년비 8.3% 감소
    . 2차전비 부문은 46.9억원으로 2,340% 증가
  • 1분기말 수주잔고는 606억원으로 전년비 36.5% 증가했으며
    ’21년 3분기 수주잔고고 500억원을 넘은 후 3개 분기 연속 500억을 넘었고 이번에는 600억원을 돌파 함
    . 반도체 외관검사 부문 288억원
    . 반도체 미드엔드 부문 285억원
    . 디스플레이 외관 검사 부분 16억원
    . 2차전지 부문 18.3억
  • 매출총이익 147억원, 매출총이익률 46.32%로 전년비 78.5% 증가했
    매출총이익률은 전녖동기 47.4%비 소폭 낮아졌지만 전분기 38.3%에 비해서는 크게 높아짐
  • 영업이익 58.2억원, 영업이익율 18.4%를 기록하며 전년비 138% 증가
    영업관리비가 87.9억원으로 전녑비 51.35 증가하면서 영업이익률 및 영업이익증가율이 다소 낮아
  • 순이익 49.3억원, 순이익률 15.6%로 95% 증가

다음분기 실적 컨센서스

재무년월
(억원, %)
매출액영업이익순이익EPS
(원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EV/EBITDA
(배)
순부채비율
(%)
주재무제표
2021.06(A)307177.62695140254.957.2414.6440.8927.59
2021.09(A)38213711288224.555.4525.9120.3719.92
2021.12(A)3354438301107.727.817.6790.1215.8

FNGuide 업종비교(’21년 실적 기준)

구분인텍플러스코스닥 IT H/WKOSDAQ
시가총액3,170861,1773,767,365
매출액1,197624,8682,708,381
영업이익27542,261184,923
EPS(원)1,7874,759.103,407.37
PER18.1628.0135.37
EV/EBITDA14.7815.1516.87
ROE55.589.547.39
배당수익률0.620.590.52
베타(1년)1.331.031.00

분기별 인텍플러스 매출 추이

인텍플러스 사업부별 매출 추이

분기별 인텍플러스 수주잔고 추이

분기별 인텍플러스 매출총이익률 추이

분기별 인텍플러스 영업이익 추이

분기별 인텍플러스 순이익 추이

인텍플러스 영업활동 현금흐름

인텍플러스 주가 추이

인텍플러스 주가는 지난 2019년 8월 4000원 이하에서 형성된 이래 꾸준히 올라서 4월 초에는 29,400원까지 올랐습니다. 그 이후 큰폭의 조정을 받아 22,000원선 ~ 2,8000원 사이에서 등락을 거듭하다 2022년 초 33000원까지 오르면서 신고가 갱신후 전체 시장 조정과 함께 26000원대까지 밀렸습니다.

반도체 검사장비주 비교

반도체 관련 참고

삼성전자와 TSMC의 초미세 파운드리 기술 경쟁 개요와 전망

인텔과 결별한 애플 M1칩 적용 맥북이 소비자를 흔들 세가지 요소

[트렌드 차트] 분기별 글로벌 파운드리 점유율 추이

2021년 2분기 실적 관련

2분기 인텔 실적, 시장 기대 부합하나 미래 전망 부재로 인텔 주가 하락하다

2분기 TSMC 실적에서 읽는 반도체 전망은 긍정적이나 이익 전망은 다소 예상 하회하다

2분기 마이크론 실적, 매출 37% 및 순이익 171% 증가와 더불어 강한 메모리 수요 예측

깜짝 실적의 2분기 삼성전자 실적에도 삼성전자 주가가 떨어진 이유를 생각해 본다

SK머티리얼즈 실적 호조 + 2차전지 소재 시장 진출로 상승한 SK머티리얼즈 주가

2021년 1분기 실적 관련

반도체 수요 증가로 호실적의 1분기 마이크론 실적 및 향후 마이크론 전망

게이밍과 암호화폐 덕분 급증한 1분기 엔비디아 실적과 긍정적인 엔비디아 전망

반도체 호황에도 매출 감소와 이익 급감한 1분기 인텔 실적, 턴어라운드 가능할까?

사용자 증가 둔화에도 폭발적인 이익 증가, 1분기 줌 실적 및 향후 줌 전망

1분기 램리서치 실적, 반도체 투자 증가로 역대 최대 실적

매출 증가? 문제는 사용자 둔화야, 실망스런 트위터 실적과 향후 트위터 주가 전망

1분기 페이팔 실적 발표에서 읽는 페이팔 암호화폐 비전과 페이팔 비전

2020년 4분기 실적 관련

시장 기대를 넘은 4분기 인텔 실적과 여전히 불안정한 향후 인텔 전망

최고 이익율과 점유율을 갱신한 4분기 TSMC 실적 및 향후 TSMC 전망

긍정적인 4분기 마이크론 실적과 밝은 반도체 전망 그리고 마이크론 주가

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