미국 ETF 투자를 위한 베스트 ETF 10

전세 자금을 최소 2년간 투자할 필요가 있어서 미국 ETF 중에서 어디에 투자해야하나 고민하던 중 미국 ETF중 대표적인 ETF를 살펴보고 베스트 ETF 10개를 정리해 봤습니다.

우선 리스트를 먼저 정리하고 시나브로 주요 내용을 채워갈 생각입니다.

아주 기본적인 참조로만 봐주세요.

나스닥100 추종하는 기술주 대표 ETF, QQQ

나스닥 100 지수를 추종하는 ETF중 가장 큰 운용규모를 자랑하며, 아울러 전세계에서 가장 많이 거래되는 ETF의 하나

따라 유동성이 높고 스프레드가 낮기 때문에 단기 투자에 적합하다는 평가이며 보수율이 가장 낮은 ETF 중 하나라는 것이 장점이지만 투자 종목이 기술분야에 집중되어 변동성이 높은 편

한편 기준지수인 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 비금융 종목중에서 시가총액과 유동성을 고려하여 선정된 100개 종목으로 구성되어 있으며, 미국의 기술주를 대표하는 지수로 평가받고 있다.

• 운영사 : 인베스코
• 비용비율 0.20%
• 주요 구성

QQQ 주가 추이

TQQQ

TQQQ is a levered fund that delivers 3x exposure only over a one-day holding period of NASDAQ-100 stocks. The underlying index includes 100 of the largest non-financial companies listed on NASDAQ based on market capitalization. Historically, technology companies have dominated TQQQ’s underlying index, so, its future performance might be closely tied to the performance of the tech industry. The fund uses a mathematical approach to determine the type, quantity and mix of investment positions that it believes will produce daily returns consistent with its investment objective. Like many levered products, the fund is not a buy-and-hold ETF as it’s a very short-term tactical instrument.

• 운영사 : State Street Global Advisors
• 비용비율 0.95%
  
• 주요 구성

S&P 500 지수 추종, 가장 안정적이라는 SPY

‘SPY’는 S&P 500 지수를 추종하는 ETF로, S&P500 지수는 미국의 전통적인 대표 주식들이 포함되어 있어 변동성이 높지 않다는 평가.  

S&P 500 지수 수익율을 추종하며, 전세계에서 운용규모가 가장 크고, 가장 많이 거래되는 ETF 중 하나이다.

스프레드가 작으며 유동성이 높아 거래가 용이하여 미국 대형주 단기 투자자들에게 적합할 수 있다.

기준 지수인 S&P 500은 전세계 3대 신용평가중의 하나인 미국의 스탠더드 앤 푸어사(Standard & Poors)가 기업규모, 유동성, 산업의 대표성을 고려하여 선정한 보통주 500개 종목을 기준으로 산출해 발표하는 주가지수로, 다우존스사업지수(Dow Jones Industrial Average)보다 포괄적이어서, 미국의 증시를 대표하는 지수로 평가받고, 많은 펀드들이 해당지수를 벤치마크로 활용하고 있다.

해당 지수는 매 분기(3,6,9,12월)마다 재조정된다.

• 운영사 : State Street Global Advisors
• 연수익률 17.7%
• 비용비율 0.09%
  통상 0.2에서 0.6% 정도 보여주고 있는데 spy는 0.09% 로 아주 저렴한 수수료
• 주요 구성

미국 배당주의 정석, 배당 ETF, VYM

배단주 ETF중에서 가장 정석이라고 평가될만한 ETF로 자산 규모도 크고안정적이며, 운용 보수 또한 상당히 저렴한 편

미국 대형 고배당주로 구성된 FTSE High Dividend Yield Index를 추종하고 있다. 기준 지수는 평균보다 높은 배당수익률을 보이는 약 440개의 종목으로 구성되어 있으며 소비재, 에너지 섹터 투자비중이 높다.

• 운영사 : Vanguard
• 비용비율 0.06%
  통상 0.2에서 0.6% 정도 보여주고 있는데 0.06% 로 아주 저렴한 수수료
• 주요 구성

VYM 주가 추이

고배당 ETF, SPHD

S&P 500 Low Volatility High Dividend Index 투자수익률(수수료 및 비용 차감 전)를 추종하며, 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기준 지수에 포함된 종목에 투자하도록 설계되어 있다.

이 ETF의 기준 지수는 높은 배당수익률과 낮은 변동성을 가진 50개사(S&P 500편입)로 구성되어 있다.

SPHD는 연평균 4% 정도의 달러 배당을 매월 안정적으로 받으면서도 일정수준(국내주식 시장수익률) 정도의 자본이익까지 받을 수 있는 장점이 있는 ETF다. 미국의 리츠시장은 국내와 달리 투자자 친화적인 제도화가 돼 있어서 리츠 ETF로도 충분한 현금흐름을 창출해 내면서 자본이익까지 누릴 수 있다. 미국에 상장된 배당 ETF도 마찬가지다.

• 운영사 : 인베스코
• 비용비율 0.3%
• 주요 구성

SPHD 주가 추이

글로벌 고배당 ETF, SDIV

Solactive Global SuperDividend 지수의 투자수익률(수수료 및 비용 차감 전)을 추종하며, 총자산의 80% 이상을 기준 지수를 구성하는 보통주, 미국 및 글로벌 주식예탁증서 등에 투자한다.

기준 지수는 이머징 국가 포함 전세계 증권시장에 상장된 고배당주 상위 100개사의 수익을 단순평균하여 산출한다.

• 운영사 : Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
• 비용비율 0.59%
• 주요 구성

SDIV 주가 추이

가장 높은 배당수익률 ETF, QYLD

글로벌 배터리 테마 ETF, LIT

Solactive Global Lithium Index의 투자수익률(수수료 및 비용 차감 전)을 추종하며, 총자산의 80% 이상을 기준 지수의 주식과 해당 주식을 기초자산으로 발행된 DR종목에 투자한다.

기준 지수는 리튬산업에 속한 글로벌 기업들로 구성되어 있다

• 운영사 : Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
• 비용비율 0.75%
• 주요 구성

LIT 주가 추이

반도체 테마 ETF, SOXX

반도체 섹터 주식을 포함하는 PHLX Semiconductor Sector Index 를 추종하며, 총자산의 90% 이상을 기준 지수의 주식 또는 DR종목에 투자한다.

• 운영사 : Blackrock
• 비용비율 0.43%
• 주요 구성

SOXX 주가 추이

인도 테마 ETF, INDA

MSCI India Index의 투자수익률(수수료 및 비용 차감 전)을 추종하며, 총자산의 80% 이상을 기준 지수의 주식에 투자한다.

기준 지수의 구성은 70여개 종목으로 구성 되어 있으며 인도 주식시장의 시총 85%를 커버하거 있다. 다만 상위 10개 종목의 비중이 과도하여 다소 변동성이 큰 것으로 평가 받고 있다.

• 운영사 : Blackrock
• 비용비율 0.69%
• 주요 구성

INDA 주가 추이

글로벌 클라우드 테마 ETF, CLOU

Indxx社가 발표하는 Global Cloud Computing Index를 추종하고 있다.

해당 인덱스는 클라우드 컴퓨팅 기술을 채택하는 업체가 증가할 경우 매출 및 이익 성장이 기대되는 종목으로 구성되어 있다.

대표적으로 Shopify, Zscaler, Paycom Software, Coupa Software, Twilio, Workday 등이 편입되어 있으며, 해당 업체들은 Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS), 등의 사업과 이와 관련된 서버 및 하드웨어 관리 등이 중점 사업이다.

한편 동 ETF는 미국 이외의 종목의 경우 ADR, GDR 를 편입하는 전략을 취하고 있다.

• 운영사 : Mirae Asset Global Investments Co., Ltd
• 비용비율 0.68%
• 주요 구성

CLOU 주가 추이

메타버스 테마 ETF, HERO

• 운영사 : Mirae Asset Global Investments Co., Ltd
• 비용비율 0.50%
• 주요 구성

HERO 주가 추이