2020년 리테일 기술 트렌드 보고서 by CB Insight

Updated on 2020-04-29 by

스타트업 관련 기술 트렌드 분석 분야에서 나름 정평이 있는 CB Insight에서 리테일 기술 트렌드 및 관련 투자 동향을 리뷰하고 2020년 리테일 기술 트렌드를 소개한 보고서를 발표했습니다.

CB Insight는 기본 정보를 등록하면 보고서를 등록한 메일을 통해서 내려받도록 하고 있습니다. 단 개인 메일은 안되고 비지니스 메일만 되기 때문에 화사 메일등을 이용해 등록해야 합니다. 당근 다운로드 받을 수 있는 링크도 회사 메일로 옵니다.

이 포스팅 마지막 부분에 보고서를 첨부해 놓았으니 참고하시기 바랍니다.

State Of Retail Tech: Ahead In 2020 | CB Insights Research

’19년 리테일 기술 및 투자 동향

전반적으로 투자는 둔화되었지만, 장기적인 효율성과 성장 동력은 주목 받고 있습니다.

’19년엔 소매 기술 기업 투자가 둔화되다

리테일 기술 기업에 대한 펀딩은 2019년에는 둔화되었습니다. 투자금은 452억 달러로 전년 비 31% 감소했습니다. 투자 건수는 전년 비 5%만 감소했지만, 이커머스 플랫폼 및 구현 기술에 대한 투자 감소에서 기인했습니다.

이와 오프라인 리테일 생산성을 높이고, 공급망 효율을 높이며, 리테일을 보다 개인화 시키는 기업들에게는 투자가 증가했습니다.

연도별 리테일 기술 기업의 투자 및 투자 건수 추이, Graph by CB Insight Research.png

리테일 기술 투자는 후기 단계에 집중

리테일 기술 기업에 대한 투자는 창업 초기 단계 투자에서 벗어나 보다 창업 후기의 성장한 이커머스 플랫폼에 대한 투자로 이동하고 있습니다.

2019년 시드 단계 투자 점유율은 2018년의 35%와 비슷한 수준을 유지했지만 리테일 기업 준단 단계(시리즈 B-C) 투자 점유율은 2015년 14%에서 2019년 17% 이상으로 증가했습니다.

후기 단계(시리즈 D+)는 2015년 4.5%에서 2019년 6.5%로 상승했습니다.

연도별 리테일 기술 기업 스타트업의 성장 단계별 벤처 투자 비중 추이, Graph by CB Insight Research

투자는 보다 아시아 기업에 집중

최근 리테일 기술 기업에의 투자는 아시아 기업들에게 더 많은 투자 기회와 투자가 집중되고 있습니다.

가장 높은 비중을 차지했던 북미 지역 리테일 기업에 대한 투자 비중은 점점 감소하고, 대신 아시아 지역이 조금씩 증가하고 있습니다.

북미의 투자 비중은 2015년 44%에서 2019년 35%로 줄었지만, 아시아 지역은 2015년 34%에 2019년엔 36%로 늘었습니다.

아시아 지역에서 인도는 2단계 시장으로 성장하고, 중국은 가장 다양한 형태의 리테일 혁신이 일어나고 있습니다.

연도별 지역별 리테일 기술 스타트업의 투자 비중 추이, Graph by CB Insight Research.png

2019년 유니콘 가운데 31개가 리테일 기술 기업

2019년에 새롭게 유니콘에 등극한 수많은 기업중에서 31개 기업은 리테일 기술 기업입니다.

이중 오직 한곳 KK 그룹만 오프라인 리테일 기업이고 나머지는 온라인 또는 온/오프라인 업체들입니다.

또 쇼핑객 마케팅(Ivotta), 자율 배송(Nuro) 또는 재고 추적 & 스토어 분석(Trax)등은 온라인 채널과 오프라인 채널을 모두 커버하고 있습니다.

2019년에 유니콘으로 등극한 31개의 리테일 기술 기업들, Graph by CB Insight Research
2019년에 유니콘으로 등극한 31개의 리테일 기술 기업들, Graph by CB Insight Research

매장 내 리테일 기술 투자 증가

2019년 매장 내 기술 기업에 대한 투자 건수는 전년 비 21% 감소했지만, 투자 금액은 37억 달러로 전년 비 60% 증가했습니다.

이번 온라인 판매 약진 등으로 오프라인 리테일 채널들이 문을 닫으면서, 살아남은 이테일러들은 생산성과 수익성 개선을 담보하는 기술 투자 필요성을 인식하고 있습니다.

아마존고가 등장하면서 자동 & 무인 체크아웃에 대한 투자는 2019년에 가장 두두러진 투자 포커스가 됐습니다.

연도별 인스토어 리테일 기술 기업 벤처 투자 추이, Graph by CB Insight Research.png
인스토어 리테일 기업 중 계산 자동화 추구 기업들, Image from CB Insight Research
인스토어 리테일 기업 중 계산 자동화 추구 기업들, Image from CB Insight Research
인스토어 리테일 기업 중 재고 관리 기업들, Image from CB Insight Research.png
인스토어 리테일 기업 중 재고 관리 기업들, Image from CB Insight Research
인스토어 리테일 기업 중 매장 생산성 측정 기업들, Image from CB Insight Research
인스토어 리테일 기업 중 매장 생산성 측정 기업들, Image from CB Insight Research

이커머스 기업 펀딩 감소

2019년에는 이커머스 및 관련 기숭 기업데 대한 투자가 감소했습니다.

2019년 이커머스 및 관련 기술 기업에 대한 투자 건수는 전년 비 7% 감소했고, 투자 금액은 197억 달러로 전년 비 8% 감소했습니다.

연도별 이커머스 기업에 대한 투자 및 투자 건수 추이, Graph by CB Insight Research

뉴 리테일 포맷 투자 감소

새로운 리테일 포맷에 대한 투자도 감소했습니다.

2019년 신규 리테일 포맷 기업에 대한 투자 검수는 전년 비 46% 감소했고, 투자금액도 5.4억 달러로 젼년 비 6% 감소햇습니다.

브랜드와 리테일러들은 소비자들에게 다가갈 수 있는 새로운 방법을 계속해서 실험하고 있습니다.

연도별 튜 리테일 포맷 기업에 대한 투자 및 투자 건수 추이, Graph by CB Insight Research

공급망과 물류 기술 기업에 대한 투자 증가

반면 공급망과 물류 기술 기업데 대한 투자는 지속적으로 증가했습니다.

2019년 공급망과 물류 기술 기업에 대한 투자는 전년 대비 14% 증가한 157억 달러에 달햇습니다. 같은 기간 투자 건수도 약 14% 증가했습니다.

유통업체들의 수익성 추구 욕구와 맞물려 반품 물류, 재고 관리, 무인 배송 등 지속적인 발전을 이끌고 있습니다.

연도별 공급망 및 물루 기술 기업에 대한 투자 및 투자 건수 추이, Graph by CB Insight Research.
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공급망 및 물류 기술 기업중 Takeoff 기업, Image from CB Insight Research.
공급망 및 물류 기술 기업중 Takeoff 기업, Image from CB Insight Research.
공급망 및 물류 기술 기업중 자동 배송 기업들, Image from CB Insight Research
공급망 및 물류 기술 기업중 자동 배송 기업들, Image from CB Insight Research

온디맨드 기업 투자 감소

온디맨드 기업에 대한 투자는 감소했습니다.

온디맨드 소매 기술 기업에 대한 투자는 2019년 136억 달러로 전년 비 27% 감소했습니다. 투자 건수도 전년 비 9% 감소했습니다.

연도별 온디맨드 기업에 대한 투자 및 투자 건수 추이, Graph by CB Insight Research

온라인 식료품 기업 투자 감소

온라인 식료품과 더 광범위한 식품 배달 기업에 대한 투자는 감소했습니다.

2018년에 이 부문에 대한 투자가 급증했지만 2019년엔 이 부문에 투자 62억 달러노 전년 비 21% 감소했습니다. 투자 건수도 전년 비 21% 감소했습니다. 그렇지만 푸드 배달 등 D2C부분은 여전히 투자가 활발합니다.

연도별 온라인 식료품점 및 푸드 배달 기업에 대한 투자 및 투자 건수 추이, Graph by CB Insight Researc

인공지능, AI 기업 투자는 지속적으로 증가

인공지능(AI) 기업을 위한 투자는 2019년에도 가속도가 붙어 빠르게 증가하고 있습니다.

인공지능을 활용하는 리테일 기술 기업에 대한 투자는 15억 달러로 전년 비 65% 성장했으며, 투자 건수도 13% 증가했습니다.

인공지능(AI)가 온라인 뿐만 아니라 매장 내 소비자들을 위한 개인화 추천에 활용되고 있습니다.

또한 소매업체들은 매장 판매 효율성을 높이기 위해 머신러닝과 컴퓨터 비전에 눈을 돌리고 있습니다.

연도별  인공지능 활용 리테일 기술 기업에 대한 투자 및 투자 건수 추이, Graph by CB Insight Research

‘20년 주요 리테일 트렌드 전망

  • 리테일의 스마트화 (재고 관리, 풀필먼트,
  • 자동 결제, 개인화 등),
  • 다양화 (팝업, O2O 등),
  • 마켓플레이스 특화,
  • 반품 처리,
  • 특수 배송 (예: 음식 배달)

Smarter 스토어

컴퓨터 비전과 인공지능 AI는 쇼핑객과 재고 추적을 더욱 더 용이하게 만들고, 더 나아가 계산대없는 매장 구현을 가능하게 만듭니다.

소매업체와 브랜드가 컴퓨터 비젼과 인공지능을 활용해 소비자 통찰력을 이해하고 반영하는 힘은 매우 중요하고, 공급망 속도 증대에 우선 순위를 둘 수 있을 것입니다.

특별 할인존, 블루 라이트 스페셜 2.0

더 많은 전자 태그와 모바일 쇼핑객 분석을 통해 소비자 니즈를 기반으로 판매 가능성을 높여 소비자 충성도와 수익성을 높일 수 있습니다.

이러한 추세는 가격 변동이 판매에 어떤 영향을 미치는지 브랜드와 소매업체 간에 더 깊이 있는 이해를 줄 것입니다.

개인화(Only for you)

인공지능, AI는 보다 개인화된 제품 추천을 가능케 하고, 브랜드는 주문에 기반한 상품 제조 및 판매가 가능하게 만듭니다.

일부 소매업체와 브랜드는 컴퓨터 비젼 기술등을 이용해 소비자 안면 인식으로 소비자를 구분하고 이들의 기호를 기억해 그들에게 딱 맞는 상품이나 서비스를 제공할 수 있을 것입니다.

이에 따라 소비자들은 훨씬 더 많은 관련 경험을 기대하게 될 것입니다.

쇼핑 레벨업:

소매업체는 여러 플랫폼에서 증강 및 가상 현실을 구현하여 시승, 제품 상호 작용 및 고객 서비스를 지원할 수 있습니다.

또 소매업체는 e-게임 개발자를 고용하여 컨텐츠의 재미와 제작 속도를 높일 수 있습니다. .

어디서나 대여 가능

자동차 이커머스, 스마트 자판기, 온라인에서 오프라인으로(O2O) 팝업들이 더 늘어날 것입니다.

소매업체는 고객의 구매 여정에 대한 이해를 넓히는 것이 중요해질 것입니다.

하이퍼 니치 시장

인공지능, AI의 적극적 활용 및 소비자 니즈의 분산으로 점점 정밀한 사용 경험 제공이 가능해집니다.

이처럼 더 좁고 정미한 사용 경험을 제고해 생산성과 수익성을 높일 수 있도록 각 소비자의 기호와 상황에 맞추어 맞춤 경헙을 제공할 것입니다.

브랜드는 기존의 “대량”이미지에서 벗어나 어떤 부분을 집중 공략해 아이덴티티를 구축할 수 잇을 것인지를 정립해야 합니다.

로봇의 출현

자동화 로봇은 매장의 보이지 않는 곳에서 실행 속도를 높이고 효율을 높일 것입니다.

매장 밖에서도 도심 지역에서 더 많은 로봇들이 가정까지 배달할 수 있도록 트레이닝 및 테스트가 진행되고 있습니다.

반품의 증가 및 대응

이커머스에서 점점 반품은 일상이 되고 있습니다.

더 많은 오프라인 매장이 상품 반품 장소 역활을 할 것이고, 스타트업들은 반품을 줄일 수 있는 방법을 찾아야 합니다.

제조업체와 소매업체는 소비자들의 반품 가능성을 낮추는 교육 등 다양한 노력을 해야 합니다.

그리고 보다 효율적인 역방향 공급망을 구축하는 것이 필요합니다.

배달, 배송

D2C 식품 기업은 푸드 배달 서비스뿐만 아니라 그 분야에 있는 기업들도 고객에게 정교하게 배달 등 서비스를 제공하면서 경쟁력을 유지할 것입니다.

주목할 만한 분야

  • B2B 마켓플레이스
  • 중고 물품 판매 (re-sale)
  • 공급망
  • 온디맨드 배송
  • cross-border

주목할만 한 스타트업들:

  • ShopShops, Dote (cross-border, 인플루언서, 라이브 커머스), Rapyd (cross-border, payment)
  • Faire (wholesale B2B mktplace), The Yes (AI retail, 커머스), Atolla (subscription for Serum, 정기적 개인 피부 테스트)
  • Showfield (온라인, DTC 브랜드 위한 오프라인 스토어), KK Group (오프라인 소매 체인, cross-border, 중국 광동)
  • Takeoff, Fabric, Attabotics (micro-fullfillment, 도시 내, grocery 등)
  • Deliveroo Edition (2,000 온라인 전용 식당 브랜드, 1,200 레스토랑 파트너, virtual kitchen), Simple Feast (subscription, vegan)

2020년 리테일 트렌드 보고서(PDF)

앞서 설명한대로 CB Insigh에서는 기본 정보를 입력하면 이 보고서를 다운받을 수 있습니다. 다만 비지니스 차원에서 정보 수집을 목표로하기 때문에 gmail 같은 개인 메일은 안되고 비지니스 메일만 되는 것 같습니다. 그리고 회사정보 및 전화번호 입력을 요구합니다.

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20년간 FGCG 마케팅과 전자제품 상품기획 경험을 기반으로 다양한 분야의 마케팅 및 경영 사례 분석에 관심을 가지고 있습니다. 아울러 IT 등 트렌드 분석과 빠르게 변화하는 뉴스에서 얻을 수 있는 인사이트를 분석해 나누고 싶습니다. 개인적으로 사진에 관심에 많아 소소한 일상의 따뜻함을 담고 있습니다.

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