2017년 인도 스마트폰 점유율 – 샤오미의 강력한 도전속 삼성의 힘겨운 방어

인도 모바일폰은 여러모로 흥미로운 점을 보여주고 있는 신흥 시장인데요, 2017년 인도 시장 현황에 대해서 2018년 2월 13일 발표된 IDC(International Data Corporation’s)자료를 기반으로 정리해 봅니다.

India Smartphone Market Finishes Strong with 124 Million Total Shipment Units in 2017 After a Brief Slowdown in 2016, says IDC

글로벌 점유율에 대해서는 [2017년 4분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 – 애플, 삼성을 제치고 두번째 왕관을 쓰다.을 참조하시고, 중국 스마트폰 시장에 대해서는 2017년 4분기 중국 스마트폰 점유율 – 프리미엄 시장을 압도한 애플, 1위를 다진 화웨이를 참조하세요.

1. 인도 모바일폰 시장 추이

인도는 세계에서 세번째로 큰 스마트폰 시장이자 세계에서 가장 큰 피처폰 시장이기도 합니다.

2017년 인도 스마트폰 시장은 다른 주요 지역 수요가 감소하거나 정체했음에도 불구하고 두자리수 성장을 견인해서 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장임을 증명했습니다.
또한 피처폰도 모처럼 성장세를 나타냈고 이는 시장 차여자들의 시장 지위를 크게 변화시켰습니다.

1.1. 인도 스마트폰 시장 성장율 – 연간 14%로 가장 빠른 성장 지역

2017년 인도 스마트폰 시장은 1억 2천 4백만대로 전년 1억 9백만대 비 14% 성장을 보였습니다.
인도 스마트폰 시장은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었지만 2016년 스마트폰 부품 공급가의 상승과 화폐 개혁(India demonetization)으로 5%대 성장에 그쳤지만 2017년에는 다시 두자리수 성장을 이룬 것입니다.

2017년 중국 스마트폰 시장이 -4.9% 수요 감소하고 미국 시장이 ㅖ년가 비슷한 수준을 유진한 것에 비해서 인도시장은 확실히 아직도 가장 빠르게 성장하는 시장이라는 것을 확인시켜준 것입니다.

▽ 연도별 인도 스마트폰 수요 추이,
IDC 데이타 기반 그래프 by Happist

[참고 – India demonetization이라 외신에서 부르는 인도 화폐개혁은 인도의 가장 큰 화폐단위인 Rs1000, Rs 500을 사용 중지시키고 동시에 새로운 Rs 500 과 Rs 2000을 발행해 인도에 만연된 검은돈을 척결하고자 시도 되었습니다.]

분기기준으로 2017년 4분기 인도 스마트폰 시장은 2017년 3분기의 폭발적 수요 후 업체들이 채널 재고 정리에 집중하면서 2017년 3분기 비 22% 하락했지만, 인도 화폐 개혁(India demonetization)의 영향을 강하게 받았던 2016년 4분기에 비해서는 18% 증가한 수준입니다.

1.2. 인도 피처폰 시장 – 4년만에 성장세로 전환

거의 대부분의 국가가 스마트폰 중심이지만 인도는 아직도 세계에서 가장 큰 피처폰 시장입니다.
스마트폰의 빠른 보급으로 인도에서도 피처폰의 수요는 계속 줄어 그동안 3년 연속 감소세를 보였지만 2017년 억 6천 4백만대를 출하해 1억 4천만대에 그쳤던 2016년에 비해 17% 성장하면서 성장세로 전환했습니다.

이는 인도 통신 사업자 Reliance Jio가 4G지원 피처 폰을 대량 출하한 결과로, 2017년 4분기에만 5천 6백만대를 기록 단일 분기로는 신기록을 세웠습니다. 이는 전분기 비 33% 증가한 것이고, 전년 동기 비 무려 67% 성장한 것입니다.

2. 인도 모바일폰 점유율

2017년 연간으로 인도 모바일폰 시장에는 큰 변동이 있었습니다. 스마트폰에서는 샤오미가 확실히 두각을 나타냈고 피처폰에서는 4G 피처폰을 대량 출하한 통신 사업자 Reliance Jio가 부각된 한해였습니다.

2.1. 2017년 연간 기준 메이커별 점유율

연간 기준으로 삼성은 스마트폰과 피처폰 모두 1위를 차지해 아직 건재함을 과시했습니다. 샤오미는 스마트폰에서 2위로 뛰어 올랐고, 인도 통신업체 Reliance Jio Industries는 연간으로도 단순에 4위에 오르는 기염을 토했습니다.

2.2. 분기별 스마트폰 점유율 추이

가장 관심이 있는 분기별 인도 스마트폰시장은 한마디로 샤오미의 반란이라고 표현해도 될 것 같습니다.

샤오미는 2017년 4분기 26.8% 점유율을 기록해 전년 동기 10.7%에 비해서 무려 16.1%p 상승시키며 삼성을 제치고 1위 메이커가 되었습니다.

샤오미의 시장점유율이 상승하는 모습을 보면 경이로운정도로 엄청난 기울기의 우상향 직선 그래프를 보여주고 있습니다.

샤오미의 인도 시장에서 성공 사례에 대해서는 2017년 4분기 인도 스마트폰 시장을 장악한 샤오미(Xiaomi)의 성공 요인과 삼성의 나아갈 길 을 참조하시기 바랍니다.

▽ 분기별 인도 스마트폰 점유율 추이,
IDC 데이타 기반 그래프 by Happist

샤오미는 2017년 4분기에 전년 동기 비 출하량을 세배로 늘렸고 오프라인 유통이 정비됨에 따라 2백만대 이상을 오프라인 유통에서 판매했습니다. 샤오미 자체 MI 스토어와 파트너 유통의 안정적인 확보와 샤오미의 가성비 있는 제품력에 강력한 가격 마케팅의 결합이 샤오미를 시장 1위로 올려놓은 비결으로 보입니다.

삼성은 2017년 4분기 전년 비 13% 성장했음에도 불구하고 공격적인 가격 정책을 기반으로 폭발적으로 성장한 샤오미에 밀려 2위에 머물렀습니다. 이는 아직 삼성의 전반적인 브랜드 파워나 채널 경쟁력이 여전하다는 것을 보여주고 있어 샤오미의 강력한 가격 공세를 효과적으로 방어할 수 있다면 다음 분기는 좋은 성과를 거둘 가능성이 있습니다.

vivo나 Lenovo 그리고 OPPO와 같은 중국 업체들은 같은 중저가군에서 경쟁하는 샤오미의 욱일승천하는 기세에 눌려 모두 점유율이 크게 하락했습니다.
OPPO는 점유율 4.9%로 전년 동기 비 3%p 하락했으며(단순 %가 아닙니다. %p입니다.), vivo는 6.5%로 전년 동기 비 2%p 하락했고, Lenovo는 5.6%로 전년 동기 비 3.4%p 하락했습니다.

이는 샤오미를 제외한 중국 업체들이 샤오미의 강력한 가격 중심 마케팅에 불의의 일격을 당한 셈인데 향후도 이런 추세가 이어질지는 좀 더 살펴 봐야 합니다.

3. 마치며

인도는 2017년 스마트폰과 피처폰 모두 상승하면서 아직 잠재력이 많은 시장임을 보여주었습니다.

그동안 인도 모바일폰 시장을 이끌어왔던 삼성이 2017년 4분기에는 스마트폰에서는 샤오미에게, 피처폰에서는 eliance Jio Industries에게 1위를 빼았겼습니다.

그러나 삼성의 브랜드 파워나 유통력이 건재하므로 경쟁 요소들을 제대로 제어할 수 있다면 1위로의 복귀도 어렵지 않을 것으로 보입니다.

돌풍을 일으키고 있는 샤오미는 점유율의 대부분을 vivo나 Lenovo 그리고 OPPO와 같이 같은 세그 경쟁자로부터 빼어 왔습니다. 이는 샤오미의 제품 경쟁력과 강력한 가격 프로모션의 영향으로 인한 것인데, 경쟁업체들의 반격이 강화되는 2018년에는 어떤 성과를 낼지 관심을 가지고 살펴볼 필요가 있습니다.

4. 관련 포스팅

2017년 4분기 인도 스마트폰 시장을 장악한 샤오미(Xiaomi)의 성공 요인과 삼성의 나아갈 길